Citi heeft dinsdag zijn financiële model voor Autodesk (NASDAQ:ADSK) geactualiseerd, wat leidde tot een verhoging van het koersdoel voor het softwarebedrijf naar $325,00, vergeleken met het vorige koersdoel van $316,00. Het bedrijf handhaafde de buy-rating na de resultaten van Autodesk over het tweede kwartaal, die wezen op een veerkrachtige vraagomgeving en een onverwachte stijging van de marges.
De belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) van het bedrijf voor het kwartaal overtroffen de consensusramingen, hoewel de facturen werden beïnvloed door co-terming en seizoensfactoren.
Ondanks een verlaging van de prognose voor factureringen met ongeveer 2 punten als gevolg van de verschuiving van factureringen naar het boekjaar 2026 in plaats van 2025, benadrukte Citi de effectieve stijging van de EBIT-marges als een belangrijke uitkomst van het rapport.
Citi's analyse suggereert dat Autodesk sneller op weg is naar marge-efficiëntie, wat een positief teken is voor de financiële gezondheid van het bedrijf. Als gevolg van de resultaten over het tweede kwartaal heeft Citi zijn schattingen aangepast aan de bovenkant van Autodesk's nieuwe guidance range.
De aanpassing van het koersdoel weerspiegelt het vertrouwen van Citi in de operationele kracht van Autodesk en het vermogen om door het huidige macro-economische landschap te navigeren. Met het nieuwe koersdoel van $325 blijft Citi optimistisch over Autodesk omdat het bedrijf potentie voor groei en winstgevendheid blijft tonen.
In ander recent nieuws heeft Autodesk een opmerkelijke financiële groei doorgemaakt. De resultaten van het bedrijf over het tweede kwartaal van het boekjaar 2025 overtroffen de consensusramingen met een omzetstijging van 2%, een winst per aandeel van $2,15 en een vrije kasstroom van $203 miljoen.
Autodesk's overgang naar een abonnementsmodel en systeemconsolidatie door klanten hebben bijgedragen aan een meer voorspelbaar en robuust winstgroeipad.
Analistenkantoren waaronder HSBC, Goldman Sachs, Oppenheimer en Stifel hebben hun vooruitzichten voor Autodesk herzien, waarbij HSBC het aandeel heeft opgewaardeerd van 'Hold' naar 'Buy' en Goldman Sachs van 'Sell' naar 'Neutral'.
Autodesk ligt ook op koers om zijn doelstellingen voor de operationele marge in het fiscale jaar 2026 van 38-40% eerder te behalen dan gepland in het fiscale jaar 2025. Bovendien heeft Autodesk met succes een direct factureringsmodel voor klanten geïmplementeerd in Noord-Amerika, wat heeft geleid tot een stijging van 11% van de omzetgroei voor het hele jaar 2025. Dit zijn recente ontwikkelingen voor Autodesk.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.