SAN MATEO, Californië - Franklin Resources, Inc., bekend als Franklin Templeton (NYSE:BEN), rapporteerde een daling in het beheerd vermogen (AUM) naar $1,63 biljoen per 31 oktober 2024, een afname ten opzichte van $1,68 biljoen eind september. De investeringsmaatschappij schreef de daling toe aan negatieve marktomstandigheden en aanzienlijke langetermijn netto-uitstroom, waaronder een substantiële $17,8 miljard van haar dochteronderneming Western Asset Management.
Aandelenvermogen bedroeg $618,2 miljard, terwijl vastrentende waarden $524,6 miljard van het totale AUM uitmaakten. Alternatieve beleggingen bedroegen $247,9 miljard, inclusief $0,3 miljard van de sluiting van de Macro Opportunities fondsen op 29 oktober 2024. Multi-asset class beleggingen werden gerapporteerd op $174,4 miljard, en cashmanagement completeerde het totaal met $65,6 miljard.
Western Asset Management, onderdeel van het Franklin Templeton netwerk, ervoer een opmerkelijke daling in AUM van $353,3 miljard in september naar $328,3 miljard in oktober, wat de bredere trend van uitstroom en marktdalingen weerspiegelt.
Franklin Templeton, met een aanwezigheid in meer dan 150 landen, is al meer dan 75 jaar een wereldwijde speler in vermogensbeheer. Het bedrijf biedt een breed scala aan financiële diensten, waaronder aandelen, vastrentende waarden, alternatieve beleggingen en multi-asset oplossingen. Het heeft meer dan 1.500 beleggingsprofessionals in dienst en onderhoudt kantoren in belangrijke financiële markten wereldwijd.
Ondanks de daling in AUM blijft Franklin Templeton de nadruk leggen op haar missie om superieur vermogensbeheer en technologische oplossingen aan haar klanten te leveren. Het bedrijf adviseert beleggers om regelmatig de secties Investor Relations en News Center van haar website te raadplegen voor belangrijke updates.
Volgens de verklaring in het persbericht zijn de financiële resultaten voorlopig, en zijn toekomstgerichte verklaringen onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen. Deze risico's omvatten marktvolatiliteit, beleggingsprestaties, operationele, concurrentie-, technologie-, regelgevings- en andere juridische factoren.
Beleggers worden gewaarschuwd niet uitsluitend te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, die gebaseerd zijn op huidige verwachtingen en inherent onzeker zijn. Franklin Templeton neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken in het licht van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen.
In ander recent nieuws heeft Franklin Resources, een wereldwijde vermogensbeheerorganisatie, te maken met uitdagingen vanwege zorgen over haar Western Asset Management Company (WAMCO) divisie en kwesties rond hefboomwerking. De vooruitzichten van het bedrijf werden aangepast door TD Cowen, die het koersdoel verlaagde van $20,00 naar $18,50, met behoud van een Hold-rating op de aandelen van het bedrijf. De aanpassing werd gedaan te midden van een lopend regelgevend onderzoek naar WAMCO en verwachte significante Fixed Income (FI) afname. Het bedrijf paste ook zijn winstschatting voor het fiscale jaar 2024 voor Franklin Resources met bijna 10% naar beneden aan.
Ondanks deze uitdagingen rapporteerde Franklin Resources een stijging van 22% in beheerd vermogen (AUM) naar $1,68 biljoen en een stijging van 8% in aangepaste operationele inkomsten naar $6,6 miljard voor het fiscale jaar. Het bedrijf onthulde echter ook netto-uitstroom van in totaal $32,6 miljard en een daling in prestatievergoedingen van $383 miljoen naar $293 miljoen. In een strategische verschuiving streeft Franklin Resources ernaar om $100 miljard op te halen in private markten over de komende vijf jaar en haar ETF en Canvas AUM aanzienlijk uit te breiden, waarbij geïnvesteerd wordt in technologie om klantenservice en operationele efficiëntie te verbeteren. Deze recente ontwikkelingen benadrukken de inspanningen van het bedrijf om te navigeren in een uitdagende marktomgeving.
InvestingPro Inzichten
Franklin Resources, Inc. (NYSE:BEN) staat voor uitdagingen in haar vermogensbeheeractiviteiten, zoals weerspiegeld in de recente daling van het AUM. InvestingPro gegevens bieden echter aanvullende context voor de financiële positie en vooruitzichten van het bedrijf.
Ondanks de recente tegenslagen handhaaft Franklin Templeton een solide dividendprofiel. Een InvestingPro Tip benadrukt dat het bedrijf al 44 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendement aantoont, zelfs in uitdagende marktomstandigheden. Dit wordt verder ondersteund door het huidige dividendrendement van 5,89%, wat aantrekkelijk kan zijn voor op inkomen gerichte beleggers.
De financiële gezondheid van het bedrijf lijkt stabiel, met InvestingPro gegevens die een omzet van $8,478 miljard tonen over de laatste twaalf maanden tot Q4 2024. Bovendien suggereert de koers-boekwaarde verhouding van Franklin Templeton van 0,87 dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn boekwaarde, wat potentieel een veiligheidsmarge biedt voor beleggers.
Een andere InvestingPro Tip geeft aan dat analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat aansluit bij de langdurige positie van het bedrijf in de vermogensbeheerindustrie. Deze positieve vooruitzichten zijn cruciaal terwijl Franklin Templeton navigeert door de huidige marktvolatiliteit en uitstroom van klanten.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten die een dieper begrip kunnen geven van de financiële positie en toekomstperspectieven van Franklin Resources.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.