CAMBRIDGE, Ontario - ATS Corporation (TSX:ATS), een wereldwijde leverancier van automatiseringsoplossingen, heeft aangekondigd zijn senior ongedekte obligatielening te verhogen van de initiële C$300 miljoen naar C$400 miljoen. De 6,50% obligaties, die in 2032 vervallen, worden a pari verkocht en zullen vanaf 21 februari 2025 halfjaarlijks rente opbrengen.
Het bedrijf heeft een underwritingovereenkomst gesloten voor de onderhandse plaatsing, waarbij de obligaties in Canada worden verkocht met gebruikmaking van bepaalde prospectusvrijstellingen.
Ze zijn niet geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933 en zijn in de Verenigde Staten alleen beschikbaar voor gekwalificeerde institutionele kopers, in overeenstemming met Rule 144A, en voor internationale kopers onder Regulation S.
ATS is van plan om de netto-opbrengst van het aanbod te gebruiken om geleende bedragen onder haar senior gesyndiceerde kredietfaciliteit terug te betalen. De closing van het aanbod, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden, zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 21 augustus 2024.
De notes zullen worden uitgegeven onder een indenture tussen ATS Corporation en Computershare Trust Company of Canada als trustee. Het aanbod is niet open voor openbare verkoop en zal niet worden geregistreerd in de Verenigde Staten, met inachtneming van de noodzakelijke wettelijke vereisten voor dergelijke financiële transacties.
ATS Corporation, opgericht in 1978, is gespecialiseerd in automatisering op maat, herhalingsautomatisering en automatiseringsproducten voor verschillende sectoren, waaronder biowetenschappen, transport en energie. Het bedrijf heeft meer dan 65 productiefaciliteiten en meer dan 85 kantoren wereldwijd, waar meer dan 7.000 mensen werken.
De aankondiging bevat toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen, waaronder de verwachte datum van voltooiing van het aanbod en het voorgenomen gebruik van de opbrengsten. Het bedrijf waarschuwt dat deze verklaringen gebaseerd zijn op de huidige plannen en verwachtingen van het management, die door verschillende factoren wezenlijk kunnen veranderen.
Dit nieuwsartikel is gebaseerd op een persbericht van ATS Corporation.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.