CONCORD, Californië - AssetMark, Inc., een vermogensbeheerplatform en een dochteronderneming van AssetMark Financial Holdings, Inc. heeft een strategische samenwerking aangekondigd met Morningstar Wealth, een divisie van Morningstar, Inc. (NASDAQ:MORN), een onafhankelijk onderzoeksbureau voor beleggingen. Deze alliantie omvat AssetMark's overname van ongeveer $ 12 miljard aan activa van het Turnkey Asset Management Platform (TAMP) van Morningstar Wealth.
Het doel van de samenwerking is om financiële adviseurs en klanten verbeterde diensten te bieden, waaronder toegang tot het platform van AssetMark, dat bekend staat om zijn service, technologie en aanbod van beleggingsstrategen. Het is de bedoeling dat de overgang van rekeningen soepel verloopt, zodat er geen nieuw klantenpapier nodig is en de prestatiegeschiedenis van klanten behouden blijft.
Daarnaast krijgen AssetMark-adviseurs toegang tot de modelportefeuilles en apart beheerde accounts van Morningstar Investment Management, die wereldwijd meer dan $290 miljard aan vermogen beheren. Morningstar Wealth wordt ook een derde partij strateeg op het AssetMark platform, waardoor zijn beleggingsdiensten worden uitgebreid.
Michael Kim, CEO van AssetMark, verklaarde dat de samenwerking twee toonaangevende bedrijven op één lijn brengt om innovatieve oplossingen en hoogwaardige service te bieden aan adviseurs en hun klanten. Daniel Needham, President van Morningstar Wealth, benadrukte de mijlpaal, anticiperend op het bredere bereik van hun modellen voor meer adviseurs.
AssetMark heeft een geschiedenis van strategische overnames gericht op het verbeteren van adviseursbronnen, waaronder een wereldwijde SaaS-gebaseerde aanbieder van financiële planningsoplossingen in 2021 en een aanbieder van technologieoplossingen voor vermogensbeheer in 2022. De transactie, die afhankelijk is van goedkeuring door de regelgevende instanties en gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, zal naar verwachting in de tweede helft van 2024 worden afgerond.
AssetMark Financial Holdings, Inc., met een op handen zijnde overname door private equity-firma GTCR die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 zal worden afgerond, beheert een platform dat meer dan 9.200 financiële adviseurs en 257.000 beleggershuishoudens bedient, met $ 116,9 miljard aan platformactiva per 31 maart 2024.
Morningstar Wealth, onderdeel van Morningstar, Inc., biedt een breed scala aan diensten gericht op zowel adviseurs als beleggers, waaronder software voor portefeuillebeheer en gegevensaggregatie.
Morningstar, Inc., met dochterondernemingen in 32 landen, biedt uitgebreide gegevens en onderzoek voor verschillende beleggingsaanbiedingen en beheert ongeveer $294 miljard aan AUMA.
Dit strategische partnerschap is gebaseerd op een persbericht en zal naar verwachting de dienstverlening aan financiële adviseurs en klanten verbeteren door gebruik te maken van de sterke punten van zowel AssetMark als Morningstar Wealth.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.