TEL AVIV - Arbe Robotics Ltd. (NASDAQ, TASE: ARBE), bekend om zijn Perception Radar Solutions, heeft de prijsstelling van zijn openbare aanbieding bekendgemaakt. Het bedrijf geeft 8.250.000 gewone aandelen uit, inclusief vooraf gefinancierde warrants, en twee tranches van warrants om extra aandelen te kopen. De aanbieding is vastgesteld op een gecombineerde prijs van $1,82 per aandeel en warrant, met de mogelijkheid om ongeveer $15 miljoen aan bruto-opbrengsten te genereren vóór kosten.
De Tranche A Warrants, geprijsd op $2,35 per aandeel, zullen onmiddellijk uitoefenbaar zijn en vervallen op 4 november 2029. De Tranche B Warrants hebben een uitoefenprijs van $1,82 per aandeel en zullen ook onmiddellijk uitoefenbaar zijn, en vervallen op de vroegste van een specifieke triggergebeurtenis gerelateerd aan een leveringsovereenkomst met een Europese autofabrikant of op 4 november 2027.
De sluiting van de aanbieding wordt verwacht rond 4 november 2024, afhankelijk van standaard sluitingsvoorwaarden. Het bedrijf heeft Canaccord Genuity ingeschakeld als enige bookrunner en Roth Capital Partners als co-manager voor de transactie.
Arbe is van plan de netto-opbrengst van deze aanbieding te besteden aan werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden. De extra uitoefening van warrants zou mogelijk nog eens $34,4 miljoen kunnen opleveren, hoewel er geen zekerheid is dat de warrants zullen worden uitgeoefend.
De aanbieding vindt plaats op grond van een eerder ingediende registratieverklaring bij de Securities and Exchange Commission (SEC), die op 24 februari 2023 van kracht werd. Definitieve prospectusdetails zullen beschikbaar zijn op de website van de SEC en bij Canaccord Genuity na vrijgave.
Arbe, met hoofdkantoor in Tel Aviv en een wereldwijde aanwezigheid in onder andere China, Duitsland en de VS, loopt voorop in radartechnologie voor autonome voertuigen. Zijn radarsystemen worden geprezen om hun hoge resolutie, wat bijdraagt aan de vooruitgang richting volledig autonoom rijden.
De details in dit artikel zijn gebaseerd op een persbericht en bevatten toekomstgerichte verklaringen die onderhevig zijn aan verschillende risico's en onzekerheden. Het is belangrijk op te merken dat de werkelijke resultaten kunnen afwijken van de geprojecteerde resultaten in de toekomstgerichte verklaringen vanwege meerdere factoren.
In ander recent nieuws heeft Arbe Robotics Ltd. aanzienlijke vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van zijn radartechnologie. Het bedrijf kondigde onlangs een openbare aanbieding aan van zijn aandelen en warrants, waarvan de details afhankelijk zijn van de marktomstandigheden. Arbe heeft ook een samenwerking onthuld met HiRain Technologies om een Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) te ontwikkelen voor een Chinese autofabrikant, gericht op productie in het vierde kwartaal van 2025. Daarnaast heeft Arbe een deal van 7 miljoen euro gesloten met Tianyi Transportation Technology, die in het derde kwartaal van 2024 van start zal gaan.
Het bedrijf maakte tijdens hun Q2 2024 earnings call ook bekend dat ze twee grote klanten hebben verworven, een top 10 wereldwijde OEM en een bekende Europese vrachtwagenfabrikant. Ondanks een nettoverlies van $11,8 miljoen voor Q2 2024, wordt inkomsten uit deze deals verwacht tegen eind 2025 of begin 2026. Arbe's Q2 2024 financiën toonden een omzet van $0,4 miljoen, een brutomarge van -9,5%, en operationele kosten van $11,6 miljoen.
Arbe's richtlijn voor 2024 omvat het bereiken van vier design-ins met autofabrikanten en een verwacht aangepast EBITDA-verlies tussen $30 miljoen en $36 miljoen. Deze ontwikkelingen tonen Arbe's actieve streven naar het veiligstellen van vier design wins met toonaangevende wereldwijde autofabrikanten. De radartechnologie van het bedrijf wordt erkend om zijn betaalbaarheid en energie-efficiëntie, met belangrijke markten geïdentificeerd in China, Japan en Europa voor het komende jaar.
InvestingPro Inzichten
Nu Arbe Robotics Ltd. (NASDAQ, TASE: ARBE) doorgaat met zijn openbare aanbieding, is het cruciaal om enkele belangrijke financiële metrieken en inzichten van InvestingPro te overwegen. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $147,26 miljoen, wat zijn huidige positie in de sector van autonome voertuigtechnologie weerspiegelt.
InvestingPro Data onthult dat Arbe's omzet voor de laatste twaalf maanden tot Q2 2024 $1,37 miljoen bedroeg, met een zorgwekkende omzetgroei van -33,04% over dezelfde periode. Het is echter vermeldenswaard dat het bedrijf een kwartaalomzetgroei van 41,52% liet zien in Q2 2024, wat wijst op enige recente positieve momentum.
Two relevante InvestingPro Tips benadrukken potentiële uitdagingen voor investeerders:
1. Arbe verbrandt snel zijn kasmiddelen, wat in lijn is met de beslissing van het bedrijf om fondsen te werven via deze openbare aanbieding.
2. Het bedrijf is niet winstgevend over de laatste twaalf maanden, wat het belang onderstreept van het opgehaalde kapitaal voor het onderhouden van operaties en ontwikkeling.
Deze inzichten bieden context voor Arbe's huidige financiële strategie en de noodzaak van de openbare aanbieding. De focus van het bedrijf op het toewijzen van de opbrengsten aan werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden lijkt een cruciale zet te zijn om zijn lopende operaties en technologische ontwikkeling in de competitieve markt voor autonome voertuigen te ondersteunen.
Voor investeerders die Arbe's potentieel overwegen, is het vermeldenswaard dat InvestingPro 5 aanvullende tips biedt die verdere inzichten kunnen verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Deze aanvullende tips, beschikbaar met een InvestingPro abonnement, kunnen waardevol zijn voor het nemen van geïnformeerde investeringsbeslissingen in deze snel evoluerende techsector.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.