Op vrijdag handhaafde Bernstein SocGen Group zijn Outperform-rating voor Daiichi Sankyo Company, Limited (4568:JP) (OTC: DSNKY), met een stabiel koersdoel van JPY6.400,00. De vooruitzichten van het bedrijf blijven positief, ondanks de erkenning van de complexiteit bij het ontwikkelen van antilichaam-geneesmiddelconjugaten (ADC's) voor andere doelwitten dan HER2. Het succes van Daiichi Sankyo's Enhertu, met name voor verschillende HER2-overexpresserende kankersoorten, werd benadrukt als een belangrijke prestatie.
De recente goedkeuring door de FDA van Enhertu voor voorbehandelde HER2-positieve solide tumoren, wat een tumoragnostisch label is, werd genoemd als een belangrijke ontwikkeling. Deze goedkeuring onderstreept de veelzijdigheid en effectiviteit van het geneesmiddel bij verschillende kankersoorten, niet alleen borstkanker. In het commentaar van Bernstein werd benadrukt dat het succes van Enhertu deels te danken is aan het feit dat HER2 een "goed gedragend" doelwit is voor ADC, wat bijdroeg aan het succes van het geneesmiddel.
Het bedrijf wees echter ook op de uitdagingen bij het repliceren van Enhertu's succes met andere ADC's van Daiichi Sankyo. Het gedrag van andere doeleiwitten, die niet zo geschikt zijn als HER2 voor ADC-ontwikkeling, is een obstakel gebleken. Dit werd duidelijk bij de ontwikkeling van Trop2-gerichte Dato DXd, waarbij Daiichi Sankyo en zijn partner geen consistente correlatie waarnamen tussen het expressieniveau van het eiwit en de werkzaamheid van het geneesmiddel.
De analyse van Bernstein suggereert dat hoewel HER2 een eenvoudig doelwit is voor ADC-ontwikkeling, andere doelwitten aanzienlijk grotere uitdagingen vormen. Dit onderscheid is duidelijk geworden in het ontwikkelingsproces van Daiichi Sankyo's ADC's, waarbij sommige doelwitten zich niet zo voorspelbaar hebben gedragen als HER2.
Concluderend weerspiegelt Bernstein's herhaling van de Outperform-rating en het koersdoel voor Daiichi Sankyo het vertrouwen in de huidige ADC Enhertu van het bedrijf, ondanks de complexiteit van het uitbreiden van de ADC-portfolio naar andere doelwitten. De vooruitzichten van het bedrijf zijn gebaseerd op het huidige succes en de regelgevende vooruitgang van Enhertu, terwijl ook de moeilijkheden met andere ADC's in de pijplijn worden erkend.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.