Op maandag handhaafde H.C. Wainwright een koopadvies voor Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) met een stabiel koersdoel van $400,00. De analist van het bedrijf benadrukte Alnylam's financiële resultaten van het derde kwartaal, die in lijn waren met de verwachtingen, met een netto productomzet van $420 miljoen.
Dit cijfer overtrof licht de verwachting van het bedrijf van $416 miljoen en de FactSet pre-earnings consensus van $418 miljoen. Specifiek bedroeg de omzet van de transthyretine amyloïdose (ATTR) behandelingen AMVUTTRA en ONPATTRO $309 miljoen, terwijl de omzet van de ultra-zeldzame ziektebehandelingen GIVLAARI en OXLUMO $111 miljoen bereikte.
Alnylam herhaalde zijn richtlijn voor de netto productomzet voor 2024, met een projectie tussen $1,575 miljard en $1,650 miljard. Deze richtlijn komt nauw overeen met de schatting van H.C. Wainwright van $1,64 miljard en de FactSet consensus van $1,63 miljard. Het bedrijf heeft onlangs ook regelgevende aanvragen ingediend voor AMVUTTRA bij ATTR-CM bij de FDA en het Europees Geneesmiddelenbureau, waarbij een mogelijke Amerikaanse lancering in de tweede helft van 2025 wordt verwacht, gevolgd door internationale marktintroducties.
Het bedrijf is van plan om gegevens van zijn ATTR-franchise en zijn hypertensie-programma zilebesiran te presenteren op de American Heart Association Scientific Sessions, gepland van 16-18 november in Chicago. Verder verwacht Alnylam bevindingen bekend te maken van de lopende Fase 1-studie van ALN-TTRsc04, een onderzoeksbehandeling voor ATTR-amyloïdose, op hetzelfde evenement. Een gedetailleerd Fase 3-ontwikkelingsplan voor ALN-TTRsc04 staat gepland voor bekendmaking in het eerste kwartaal van 2025.
De analist uitte groot vertrouwen in de FDA-goedkeuring van AMVUTTRA voor ATTR-CM, een indicatie met het potentieel om jaarlijks meer dan $5 miljard aan inkomsten te genereren. Dit optimisme ondersteunt het herhaalde koopadvies en het koersdoel van $400 voor de aandelen van Alnylam Pharmaceuticals.
In ander recent nieuws heeft Alnylam Pharmaceuticals een aanzienlijke stijging van 34% jaar-op-jaar gerapporteerd in de wereldwijde netto productomzet voor Q3 2024, met een totaal van $420 miljoen. De TTR-franchise, inclusief behandelingen zoals ONPATTRO en AMVUTTRA, speelde een cruciale rol in deze groei en genereerde $309 miljoen. Bovendien onthulde Alnylam vooruitgang in zijn pijplijn, specifiek in behandelingen voor de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Huntington, en bevestigde het zijn omzetprognose voor 2024.
Het bedrijf benadrukte ook de vooruitgang van zijn klinische ontwikkelingspijplijn, met als doel deze te verdubbelen tegen eind 2025. Alnylam bereidt zich voor op de lancering van AMVUTTRA in de VS en EU in 2025, waarbij verhoogde commerciële investeringen worden verwacht. Ondanks een daling van de samenwerkingsinkomsten tot $57 miljoen door het ontbreken van eerdere vooruitbetalingen, stegen de royalty-inkomsten tot $23 miljoen en verbeterde de brutomarge op productverkopen tot 80%.
Alnylam heeft echter het ALN-KHK-programma voor type 2 diabetes stopgezet om middelen effectiever te herverdelen. In reactie op recente ontwikkelingen blijft Alnylam open staan voor mogelijkheden op het gebied van bedrijfsontwikkeling die hun platform versterken.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro werpen aanvullend licht op de financiële positie en marktprestaties van Alnylam Pharmaceuticals. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $35,33 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de biotechnologiesector weerspiegelt. Alnylam's omzet voor de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024 bereikte $2,09 miljard, met een opmerkelijke omzetgroei van 21,54% over dezelfde periode. Dit komt overeen met de sterke productomzetprestaties van het bedrijf die in het artikel worden genoemd.
InvestingPro Tips benadrukken dat Alnylam een grote prijsstijging heeft gezien over de laatste zes maanden, met gegevens die een opmerkelijk totaalrendement van 79,81% in die periode laten zien. Deze stijging van de aandelenkoers zou kunnen worden toegeschreven aan het optimisme van beleggers over de productpijplijn van het bedrijf en potentiële FDA-goedkeuringen, zoals besproken in het artikel.
Een andere relevante InvestingPro Tip geeft aan dat analisten hun winstverwachtingen naar boven hebben bijgesteld voor de komende periode, wat positieve verwachtingen voor Alnylam's toekomstige prestaties kan weerspiegelen, met name in het licht van de verwachte AMVUTTRA-lancering voor ATTR-CM in 2025.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 7 aanvullende tips voor Alnylam Pharmaceuticals, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.