Op dinsdag behield Akebia Therapeutics (NASDAQ:AKBA) een positieve outlook van H.C. Wainwright met een herhaalde koopadvies en een koersdoel van $7,50. Deze bevestiging volgt op Akebia's aankondiging op maandag van een belangrijke commerciële leveringsovereenkomst met U.S. Renal Care (USRC). De overeenkomst positioneert USRC, een toonaangevende dialyseprovider in de Verenigde Staten, om Akebia's door de FDA goedgekeurde geneesmiddel Vafseo voor te schrijven aan dialysepatiënten bij de verwachte beschikbaarheid in januari 2025.
Vafseo, dat in maart 2024 FDA-goedkeuring kreeg, is ontwikkeld voor de behandeling van anemie veroorzaakt door chronische nierziekte (CKD) bij volwassenen die minimaal drie maanden dialyse ondergaan. Akebia verwacht dat Vafseo in oktober 2024 een Current Procedural Terminology (CPT) code zal krijgen, een cruciale stap in het facturerings- en vergoedingsproces voor medische diensten. Daarnaast verwacht het bedrijf dat het geneesmiddel in januari 2025 een volledige Transitional Drug Add-on Payment Adjustment (TDAPA) aanduiding zal krijgen, wat de integratie in behandelschema's verder zal vergemakkelijken.
De door Akebia aangekondigde overeenkomst is alomvattend en omvat alle dialysecentra die door USRC worden beheerd. Met meer dan 500 dialysecentra en meer dan 200 thuisdialyseprogramma's is USRC de snelst groeiende dialyseprovider in het land, die meer dan 36.000 nierpatiënten in 32 staten bedient. De omvang van dit partnerschap is significant voor Akebia en kan de marktpositie van het bedrijf potentieel versterken bij de lancering van Vafseo.
De goedkeuring van H.C. Wainwright weerspiegelt het vertrouwen in Akebia's commerciële strategie en de potentiële marktpenetratie van Vafseo. De overeenkomst met USRC is een strategische zet voor Akebia, waardoor het bedrijf zich kan afstemmen op een grote zorgaanbieder in afwachting van de lancering van het geneesmiddel en de daaropvolgende vergoedingsmijlpalen. Het gehandhaafde koersdoel van $7,50 van de analist wijst op een stabiel perspectief op de waarde van het aandeel in het licht van recente ontwikkelingen.
In ander recent nieuws heeft Akebia Therapeutics aanzienlijke vooruitgang geboekt in haar activiteiten. Het biofarmaceutische bedrijf heeft onlangs een meerjarig leveringscontract getekend met U.S. Renal Care voor Vafseo®, een behandeling voor anemie bij patiënten met chronische nierziekte die dialyse ondergaan. De overeenkomst zal in januari 2025 van kracht worden, waardoor Vafseo beschikbaar komt in alle centra van U.S. Renal Care.
Daarnaast is Akebia in samenwerking met U.S. Renal Care een klinische studie gestart om de effecten van Vafseo op dialysepatiënten te evalueren. De studie, bekend als de VOICE-trial, heeft tot doel de impact van Vafseo te vergelijken met standaard erytropoëse-stimulerende middelen.
Het bedrijf heeft ook zijn samenwerking met CSL Vifor beëindigd en de leningsvoorwaarden met Kreos Capital VII, beheerd door BlackRock Inc, gewijzigd. Deze strategische zet heeft Akebia in staat gesteld de volledige verkooprechten voor Vafseo in de Verenigde Staten terug te krijgen. Het bedrijf heeft de groothandelsaankoopprijs van Vafseo bekendgemaakt op $1.278 voor een voorraad van 30 dagen.
Akebia heeft ook belangrijke wijzigingen in haar managementteam doorgevoerd, met de benoeming van Erik Ostrowski als Senior Vice President, Chief Financial Officer, Chief Business Officer, Treasurer en Principal Financial Officer. Op financieel vlak rapporteerde Akebia een verbetering in de inkomsten voor Q1 2024, met een totaal van $32,6 miljoen, ondanks een nettoverlies van $18 miljoen. Het bedrijf blijft goed gekapitaliseerd met $42 miljoen aan contanten en equivalenten.
InvestingPro Inzichten
De recente commerciële overeenkomst van Akebia Therapeutics met U.S. Renal Care sluit aan bij de groeistrategie van het bedrijf, zoals weerspiegeld in de InvestingPro gegevens. De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot Q2 2023 bedroeg $174,5 miljoen, met een hoge bruto winstmarge van 82,29%. Deze financiële basis zou de commercialiseringsinspanningen voor Vafseo kunnen ondersteunen.
InvestingPro Tips benadrukken dat twee analisten hun winstvooruitzichten voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld, wat mogelijk beïnvloed is door de positieve vooruitzichten rond de lancering van Vafseo. Bovendien heeft het bedrijf een sterk rendement van 39,24% laten zien over de laatste drie maanden, wat mogelijk het marktoptimisme over de vooruitzichten van Akebia weerspiegelt.
Het is vermeldenswaard dat InvestingPro 6 aanvullende tips biedt voor Akebia Therapeutics, die investeerders een uitgebreidere analyse geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Deze inzichten kunnen bijzonder waardevol zijn nu Akebia zich voorbereidt op de commerciële lancering van Vafseo in 2025.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.