Op donderdag verhoogde Rosenblatt-analist Blair Abernethy het koersdoel voor Datadog (NASDAQ:DDOG), een cloud-gebaseerd monitoring- en analyseplatform, naar $148 van $140, terwijl hij een koopadvies voor het aandeel handhaafde. De aanpassing volgt op de gerapporteerde omzetgroei van Datadog van 26% in het derde kwartaal, wat ongeveer 4% boven de schattingen van het bedrijf lag en bijdroeg aan robuuste operationele marges.
De prestaties van Datadog werden versterkt door een opmerkelijke stijging van klanten die AI-native applicaties adopteren, wat goed was voor 6% van de jaarlijks terugkerende omzet (ARR) van het bedrijf in Q3, een stijging ten opzichte van 2,5% in dezelfde periode vorig jaar. De analist gelooft dat de belangrijkste groeifactoren voor Datadog sterk blijven, waaronder de voortdurende adoptie van zijn platform en nieuwe tools door bestaande klanten.
De vooruitzichten van het bedrijf voor het vierde kwartaal wijzen op een meer conservatieve jaar-op-jaar omzetgroeiprognose van 20-21%, wat de voorzichtige benadering van het management weerspiegelt in een uitdagende omgeving voor het sluiten van deals.
De omzetgroeiprognose voor het hele jaar is echter naar boven bijgesteld naar 25%, vergeleken met de eerdere prognose van 23-24%. Deze herziening suggereert dat Datadog een voorzichtige maar positieve kijk behoudt op zijn groeipotentieel.
Het rapport van Abernethy wijst op de overtuiging dat Datadog in de komende jaren een groeipercentage van meer dan 20% zal handhaven. Deze verwachting is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder verhoogd platformgebruik, de adoptie van nieuwe tools door huidige klanten, de voltooiing van belangrijke cloud-optimalisatie-inspanningen, voortdurende cloudmigratie, en de trend van gebruikers van standalone monitoringtools die overstappen naar meer geïntegreerde platforms.
Samenvattend weerspiegelt het herziene koersdoel van Rosenblatt het vertrouwen van het bedrijf in de aanhoudende groeitraject van Datadog en het vermogen van het bedrijf om te navigeren in de huidige marktomstandigheden. De verklaring van de analist herhaalt een positieve houding ten opzichte van het aandeel Datadog op het huidige prijsniveau.
In ander recent nieuws heeft Datadog aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn financiële groei. De prestaties van het bedrijf in het derde kwartaal vertoonden een omzetgroei van 26% jaar-op-jaar, tot €690 miljoen.
Deze groei werd ondersteund door een toevoeging van ongeveer 2.400 nieuwe klanten, waarbij 3.490 klanten meer dan €100.000 aan jaarlijks terugkerende omzet (ARR) bijdroegen, goed voor 88% van de totale ARR. De vrije kasstroom van Datadog bleef sterk op €204 miljoen, wat wijst op een marge van 30%.
Barclays handhaafde zijn Overweight-rating voor Datadog, waarbij het verwees naar de solide prestaties van het bedrijf, deels ondersteund door zijn kunstmatige intelligentie (AI) capaciteiten. Het bedrijf benadrukte ook de verbreding van Datadog's productportfolio, inclusief nieuwere gebieden zoals Security Information and Event Management (SIEM).
Goldman Sachs en DA Davidson verhoogden beide hun koersdoelen voor Datadog-aandelen, handhaafden koopratings, en erkenden de sterke financiële prestaties en groei van het bedrijf.
Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen een positieve kijk op de zakelijke vooruitzichten, innovatie en marktpositie van Datadog. De robuuste adoptie van het platform van het bedrijf, de lancering van nieuwe producten en de sterke pijplijn voor het vierde kwartaal zijn belangrijke groeifactoren. Het bedrijf heeft echter geen specifieke richtlijnen gegeven voor 2025, en richt zich in plaats daarvan op het opbouwen van verkoop- en engineeringcapaciteit.
InvestingPro Inzichten
De sterke prestaties en positieve vooruitzichten van Datadog worden verder ondersteund door recente gegevens van InvestingPro. De omzetgroei van het bedrijf van 26,3% over de laatste twaalf maanden komt overeen met de gerapporteerde groei van 26% in Q3, wat de observaties van de analist bevestigt. Bovendien onderstreept de indrukwekkende bruto winstmarge van 81,24% van Datadog zijn operationele efficiëntie, wat cruciaal is voor het handhaven van groei in de competitieve cloud monitoring-ruimte.
InvestingPro Tips benadrukken dat Datadog meer contanten dan schulden op zijn balans heeft en dat de liquide activa de kortlopende verplichtingen overtreffen. Deze factoren dragen bij aan de financiële stabiliteit van het bedrijf, waardoor het mogelijk in staat is te investeren in AI-native applicaties en andere groei-initiatieven. Bovendien hebben 17 analisten hun winstvoorspellingen naar boven bijgesteld voor de komende periode, wat wijst op een breder marktvertrouwen in de vooruitzichten van Datadog.
Voor investeerders die een dieper inzicht zoeken in de financiële gezondheid en het groeipotentieel van Datadog, biedt InvestingPro 16 aanvullende tips, die een uitgebreide analyse bieden om investeringsbeslissingen te informeren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.