Piper Sandler heeft vrijdag het koersdoel voor Bill.com Holdings Inc. (NYSE: BILL) verhoogd naar $85 van de eerdere $60, terwijl het overweight-advies voor het aandeel gehandhaafd blijft. De aanpassing volgt op een rapport van versnelde kernomzetgroei voor het bedrijf.
Bill.com liet vrijdag een sterkere prestatie zien dan in recente periodes, met een jaar-op-jaar stijging van 19% in de kernomzet. Deze groei wordt toegeschreven aan aanzienlijke nieuwe toevoegingen in crediteuren/debiteuren diensten, die een toename van 4.800 in het kwartaal zagen, en een jaar-op-jaar groei van 26% in Total Payment Volume (TPV) in het Spend & Expense segment.
Het bedrijf behaalde een operationele marge van 8% exclusief float, wat een verbetering van 10 procentpunten is vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Bovendien groeide Bill.com's kern-TPV per klant met ongeveer 2% jaar-op-jaar, wat wijst op een stabilisatie binnen het klantenbestand.
De analyse van Piper Sandler suggereert dat als het groeipercentage van 19% kan worden gehandhaafd tot het eerste kwartaal van 2025, wat traditioneel een uitdagende vergelijkingsperiode is, het aandeel van Bill.com mogelijk een herwaardering zou kunnen zien. Beleggers kunnen anticiperen op een sneller en geloofwaardiger pad naar het bereiken van 20% kernomzetgroei, samen met het potentieel voor onderliggende hefboomwerking exclusief float.
De vijfjarige waarderingsmethodologie van het bedrijf is naar voren gerold, wat resulteert in het herziene koersdoel van $85 voor de aandelen van Bill.com. Dit weerspiegelt het vertrouwen in het vermogen van Bill.com om zijn groeitraject te handhaven en de financiële prestaties te verbeteren.
In ander recent nieuws rapporteerde Bill.com Holdings Inc. indrukwekkende resultaten voor het eerste fiscale kwartaal, die de verwachtingen van Wall Street overtroffen. Het financiële softwarebedrijf rapporteerde een aangepaste winst per aandeel van $0,63, wat de analistenconsensus van $0,50 overtrof. De omzet zag ook een stijging, met een jaar-op-jaar toename van 18% tot $358,5 miljoen, wat de verwachtingen van $348,36 miljoen overtrof.
Vooruitkijkend heeft Bill.com een optimistische vooruitzicht gegeven voor het tweede fiscale kwartaal, met een voorspelling van een aangepaste winst per aandeel van $0,44-$0,48 op een omzet van $355,5-360,5 miljoen, wat boven de consensusschattingen ligt. Het bedrijf verhoogde ook zijn vooruitzicht voor het volledige jaar, en voorspelt nu een aangepaste winst per aandeel van $1,65-$1,83 op een omzet van $1,439-1,464 miljard.
In andere ontwikkelingen groeide de kernomzet, die bestaat uit abonnements- en transactiekosten, met 19% jaar-op-jaar tot $314,9 miljoen. Het bedrijf bediende aan het einde van het kwartaal 476.200 bedrijven, waarbij $80 miljard aan totaal betalingsvolume werd verwerkt, een stijging van 14% jaar-op-jaar. Tot slot kocht Bill.com tijdens het kwartaal ongeveer 3,7 miljoen aandelen in voor $200 miljoen als onderdeel van het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro werpen aanvullend licht op de financiële prestaties en marktpositie van Bill.com. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $6,82 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de financiële technologiesector weerspiegelt. De omzet van Bill.com over de laatste twaalf maanden bereikte $1,34 miljard, met een opmerkelijke omzetgroei van 18,54% over dezelfde periode. Dit sluit aan bij de versnelde kernomzetgroei die in het artikel wordt benadrukt.
InvestingPro Tips onthullen dat Bill.com meer contanten dan schulden op zijn balans heeft, wat financiële flexibiliteit zou kunnen bieden terwijl het bedrijf zijn diensten blijft uitbreiden. Bovendien kan het bedrijf bogen op indrukwekkende bruto winstmarges, waarbij InvestingPro-gegevens een bruto winstmarge van 85,24% tonen voor de laatste twaalf maanden. Deze sterke winstgevendheidsmaatstaf ondersteunt het vermogen van het bedrijf om te investeren in groei-initiatieven en mogelijk zijn operationele marge te verbeteren, zoals vermeld in het artikel.
Beleggers moeten opmerken dat hoewel Bill.com sterke recente prestaties heeft getoond, met een aanzienlijk rendement van 42,06% over de laatste drie maanden, het aandeel momenteel tegen een hoge koers-winstverhouding wordt verhandeld. Deze waarderingsfactor kan belangrijk zijn voor beleggers om te overwegen naast de groeiverwachtingen die door Piper Sandler worden geschetst.
Voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 12 aanvullende tips voor Bill.com, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.