Op maandag handhaafde Evercore ISI zijn Outperform-rating en koersdoel van $60,00 voor Cisco (NASDAQ:CSCO). Het bedrijf verwacht dat Cisco een sterk kwartaal zal rapporteren en mogelijk een prognose voor het januarikwartaal zal geven die de huidige marktverwachtingen overtreft. Daarnaast is er een mogelijkheid dat de voorspellingen voor het fiscale jaar 2025 naar boven worden bijgesteld, hoewel het onzeker is of dit in het FQ1-rapport zal gebeuren.
Cisco zal op 13 november, na sluiting van de beurs, zijn resultaten bekendmaken. Analisten van Evercore ISI suggereren dat de huidige omzetschattingen voor het januarikwartaal en FY25 mogelijk niet volledig rekening houden met het potentiële herstel in de netwerksector. Ze merken op dat bedrijven als Extreme Networks en Juniper Networks sequentiële groei in enterprise- en serviceprovidernetwerken hebben aangegeven. De kracht van cloudnetwerken wordt ook benadrukt, waarbij Cisco's relatief kleine activiteit op dit gebied aan momentum wint, inclusief opmerkelijke prestaties zoals de meta leaf-overwinning en potentiële Microsoft-uitbreidingen.
Ondanks waarschuwingen van Value-Added Resellers (VARs) zoals CDW en Insight Enterprises over een zwakke enterprise-netwerkomgeving, gelooft Evercore ISI dat de situatie sequentieel verbetert. Dit kan meer een dynamiek van kleine en middelgrote bedrijven weerspiegelen. Met eenvoudigere vergelijkingen in het vooruitzicht, wordt verwacht dat Cisco in de prognose voor het januarikwartaal weer zal groeien.
De integratie van Splunk is een ander aandachtspunt. Cisco heeft zich positief uitgelaten over de vroege stadia van de overname, en zolang er geen uitvoeringsfouten zijn, zou het omzetaspect van de deal aan de verwachtingen moeten voldoen. Evercore ISI ziet een kans voor verbetering van de operationele marge, aangezien Cisco geen operationele uitgavensynergieën heeft meegenomen in hun FY25-prognose.
Samenvattend is Evercore ISI van mening dat Cisco zal profiteren van een geleidelijk herstel in de netwerkmarkt. In combinatie met een succesvolle Splunk-integratie en potentiële operationele synergieën, gelooft het bedrijf dat Cisco op koers ligt voor consistente verbeteringen in de financiële prestaties gedurende FY25.
InvestingPro Inzichten
Cisco's sterke marktpositie en financiële gezondheid sluiten aan bij Evercore ISI's optimistische vooruitzichten. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Cisco een aanzienlijke marktkapitalisatie van $231,7 miljard, wat zijn dominantie in de sector onderstreept. De koers-winstverhouding van het bedrijf van 22,71 suggereert dat beleggers bereid zijn een premie te betalen voor de aandelen, mogelijk vanwege de groeiverwachtingen en marktleiderschap.
InvestingPro Tips benadrukken Cisco's financiële stabiliteit en aandeelhoudersvriendelijke beleid. Het bedrijf heeft zijn dividend 14 jaar op rij verhoogd, wat een toewijding aan het creëren van aandeelhouderswaarde aantoont. Deze consistente dividendgroei, gekoppeld aan een huidig dividendrendement van 2,76%, kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers.
De recente prestaties van het aandeel zijn indrukwekkend, met een totaalrendement van 28,66% over de afgelopen drie maanden. Dit sluit aan bij de verwachting van Evercore ISI van een sterk kwartaal en potentiële opwaartse bijstelling van de prognose. Beleggers moeten echter opmerken dat de RSI suggereert dat het aandeel overbought is, wat kan wijzen op een mogelijke korte-termijn correctie.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor Cisco, die een uitgebreider beeld geven van de vooruitzichten en potentiële risico's van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.