Op donderdag heeft Piper Sandler zijn vooruitzichten voor het Amgen-aandeel aangepast, waarbij het koersdoel werd verlaagd van €344 naar €310, terwijl de Overweight-rating werd gehandhaafd.
Het aandeel wordt momenteel verhandeld op €263,16, dicht bij het 52-weken dieptepunt. InvestingPro-analyse suggereert dat het aandeel ondergewaardeerd is, met een "GOEDE" algemene financiële gezondheidsscore. De aanpassing komt terwijl het bedrijf potentiële omzeteffecten erkent door het verlies van exclusiviteit op verschillende belangrijke geneesmiddelen van Amgen.
Piper Sandler uit echter een positieve kijk op de toekomst van het bedrijf, wijzend op een robuuste late-stage pijplijn die de omzet en EBITDA gedurende het decennium zou kunnen ondersteunen. Deze vooruitzichten sluiten aan bij Amgen's sterke omzetgroei van 21,25% en EBITDA van €12,25 miljard in de afgelopen twaalf maanden.
Amgen's pijplijn omvat uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande geneesmiddelen, zoals Uplizna voor IgG4-gerelateerde ziekte en Tezspire voor chronische obstructieve longziekte, evenals de introductie van nieuwe producten zoals rocatinlimab voor atopische dermatitis. Daarnaast wordt de groeiende aanwezigheid van het bedrijf op de markt voor biosimilars gezien als een bijdrage aan de financiële stabiliteit op lange termijn.
Het onderzoeksbureau benadrukt het potentieel van MariTide, een obesitasbehandeling, om na 2030 een agressievere EBITDA-groei te stimuleren. Piper Sandler gelooft dat zelfs als MariTide slechts een "me too" gewichtsverlies profiel bereikt, de minder frequente doseringsbehoeften nog steeds een significante commerciële aanwezigheid kunnen creëren, mits bijwerkingen zoals misselijkheid en braken worden beheerst met lagere initiële doses.
De vooruitzichten van Piper Sandler zijn gebaseerd op de overtuiging dat deze factoren, in combinatie met de huidige waarderingsmetriek, een pad suggereren naar multiple expansie voor Amgen. Het bedrijf merkt op dat de huidige ondernemingswaarde ten opzichte van de geschatte EBITDA voor 2025 van Amgen ongeveer 12 keer bedraagt, wat ruimte impliceert voor groei in de aandelenwaardering van het bedrijf.
Met een K/W-verhouding van 33x en een consistente dividendgroei van 11,74% jaar-op-jaar, kunnen InvestingPro-abonnees toegang krijgen tot meer dan 30 aanvullende financiële metrieken en exclusieve analyses in ons uitgebreide Pro Research Report, wat beleggers helpt bij het nemen van meer geïnformeerde beslissingen over deze prominente biotechspeler.
In ander recent nieuws zag Viking Therapeutics een stijging in de aandelenkoers na teleurstellende resultaten van de obesitas-medicijnproef van Novo Nordis, volgens Jefferies-analist Peter Welford. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een herbeoordeling van het concurrentielandschap in de markt voor obesitasmedicijnen, waarbij Viking Therapeutics mogelijk voordeel kan behalen.
In een recent "Biotech Outlook" rapport benadrukte RBC Capital Markets verschillende veelbelovende biotechbedrijven, waaronder Regeneron Pharmaceuticals en Amgen Inc. Het bedrijf handhaaft solide fundamenten voor beide bedrijven, anticiperend op sterke groeimotoren, waaronder de lancering van nieuwe behandelingen en significante klinische uitlezingen.
Amgen heeft onlangs een investering van €1 miljard aangekondigd in een tweede productiefaciliteit voor geneesmiddelensubstanties in North Carolina. Deze uitbreiding zal naar verwachting geavanceerde technologieën en duurzame praktijken incorporeren, wat Amgen's toewijding aan milieubeheer en productie-excellentie weerspiegelt.
TD Cowen bevestigde zijn Buy-rating voor Amgen, waarbij de potentiële voordelen van MariTide's doseringsschema in de competitieve obesitasmarkt werden benadrukt. Leerink Partners, hoewel het zijn Market Perform-rating handhaafde, heeft zijn langetermijn winstgroeiprognose voor Amgen herzien vanwege geanticipeerde hogere investeringsuitgaven.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.