Ardagh Metal Packaging, producent van metalen blikjes voor de drankenindustrie, heeft op de high-yieldmarkt het equivalent van 2,32 miljard euro opgehaald. Het bedrag is verdeeld over vier nieuwe obligaties, twee in onze munteenheid en twee in dollar.
Uit deze multitranche-emissie hebben we er de obligatie met vervaldag in 2029 en met een coupon van 3% uitgepikt. Ze is reeds beschikbaar op de secundaire markt en kan er aan 100,15% aangekocht worden. De coupure ligt op 100.000 euro en de lening heeft een "B3" rating ("High yield") bij Moody's.
Een notering op de Nasdaq
Ardagh Metal Packaging is een dochter van Ardagh, een specialist in het verpakken van producten voor massaconsumptie. Deze liet op 23 februari weten dat het zijn dochtermaatschappij Ardagh Metal Packaging wil laten fusioneren met Gores Holdings V, een blancochequebedrijf of SPAC van miljardair Alec Gores. Het is de bedoeling om daarna genoteerd te raken op de Amerikaanse Nasdaq.
De opgehaalde fondsen moeten in het kader van die operatie gezien worden, waarna Ardagh nog 80% van het kapitaal van zijn dochtermaatschappij in handen houdt. Als alles volgens plan verloopt zou de transactie in kwartaal 2 moeten worden gefinaliseerd.
De productiecapaciteit verder uitbouwen
Ardagh Metal Packaging is een wereldspeler op het gebied van metalen blikjes voor de drankenindustrie: in Europa zijn ze de tweede grootste in de sector, in Noord-Amerika en Brazilië de nummer drie. Momenteel exploiteren ze 23 fabrieken verspreid over 9 landen in Europa, Noord-Amerika en Brazilië. De onderneming wil zijn productiecapaciteit de volgende jaren verder uitbouwen. Voor de periode 2021-2024 willen ze aan een productie van 21 miljard blikjes geraken.
"Groene" investeringen
Het bedrijf gaat ervan uit dat de komende jaren de vraag groot zal zijn in de categorie van de traditionele én de nieuwe drankjes, met daarbij ook een eindgebruiker die begaan is met het milieu. Vandaar dat de nieuwe obligaties het "Green bond"-label dragen, groene of "ecologisch verantwoorde" obligaties dus. Ardagh Metal Packaging is met andere woorden van zins de verworven fondsen te gebruiken voor projecten die voldoen aan de criteria van duurzame investeringen ("Green financing framework"), zoals de aankoop van gerecycleerd aluminium of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
Voor het op 31 december 2020 afgesloten boekjaar kan Ardagh Metal Packaging, dat 4.900 werknemers telt, een omzet van 3,5 miljard dollar voorleggen en een bruto-bedrijfsoverschot van 545 miljoen.