Nu sommige beurzen historisch hoge niveaus hebben bereikt en overal ter wereld rentevoeten beginnen te stijgen, vragen veel aandelenbeleggers zich af hoe ze daarop moeten reageren.
Nadat de aandelenmarkt de afgelopen jaren een sterke stijging heeft doorgemaakt, staat de aandelenmarkt onder druk, waardoor beleggers onder druk komen te staan om zichzelf te bevragen en de samenstelling van hun portefeuille te herzien.
Het ontbreken van een dominante trend en het rendement van volatiliteit hebben hen ertoe aangezet om over te schakelen op meer defensieve producten, zoals gemengde fondsen.
Door de combinatie van verschillende activaklassen zijn gemengde fondsen doorgaans immers minder risicovol dan "zuivere" aandelenfondsen, maar ook winstgevender dan obligatiefondsen.
Deze fondsen worden vooral gekenmerkt door de relatieve vrijheid die de beheerders hebben wat de samenstelling van de portefeuille betreft.
Ze hebben namelijk een grote bewegingsvrijheid wat betreft het kiezen van de activaklassen, de sector of de geografische zone waarin ze beleggen. Deze aanpak biedt een aanzienlijk voordeel in de huidige omstandigheden: de reactiesnelheid.
Daardoor zijn de gemengde fondsen financiële instrumenten aangepast aan alle marktsituaties. Dat wil niet zeggen dat ze onfeilbaar zijn, integendeel zelfs. De financiële markten gedragen zich nu eenmaal onvoorspelbaar. Het is zodoende perfect mogelijk dat een goed uitgekiende beleggingsstrategie verkeerd uitloopt vanwege plotse en onvoorziene omstandigheden.