Pony AI Inc. ("Pony.ai" of het "Bedrijf") (Nasdaq: PONY), een wereldleider in het realiseren van grootschalige commercialisering van autonome mobiliteit, heeft vandaag de prijsstelling aangekondigd van zijn beursgang (de "Aanbieding") van 20.000.000 American depositary shares ("ADS's"), elk één Klasse A gewoon aandeel van het Bedrijf vertegenwoordigend, tegen een publieke prijs van $13 per ADS. Het Bedrijf heeft de underwriters een optie verleend, uitoefenbaar binnen 30 dagen vanaf de datum van het definitieve prospectus, om tot 3.000.000 extra ADS's te kopen.
De ADS's zijn goedgekeurd voor notering en zullen naar verwachting op 27.11.2024 beginnen met handelen op de Nasdaq Global Select Market onder het symbool "PONY". De Aanbieding zal naar verwachting op 29.11.2024 Eastern Time worden afgesloten, onder voorbehoud van gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden.
Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Huatai Securities (USA), Inc., en Tiger Brokers (NZ) Limited treden op als underwriters voor de Aanbieding.
Gelijktijdig met, en onder voorbehoud van, de voltooiing van deze Aanbieding, hebben bepaalde strategische externe investeerders ermee ingestemd om ongeveer $153,4 miljoen aan Klasse A gewone aandelen van het Bedrijf te kopen tegen een prijs per aandeel gelijk aan de Aanbiedingsprijs, aangepast om de ADS-naar-Klasse A gewoon aandeel verhouding weer te geven, waaronder (i) het equivalent in USD van 500 miljoen RMB door JSC International Investment Fund SPC, (ii) het equivalent in USD van 300 miljoen RMB door Guangzhou Nansha Chicheng Future Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership), (iii) $27 miljoen door Guangqipony Holdings Limited, en (iv) $15 miljoen door Kechuangzhihang Holdings Limited, in private plaatsingen vrijgesteld van registratie bij de United States Securities and Exchange Commission (de "SEC") onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.
De totale bruto-opbrengst voor het Bedrijf uit de Aanbieding en de gelijktijdige private plaatsingen zal naar verwachting ongeveer $413,4 miljoen bedragen, ervan uitgaande dat de underwriters van de Aanbieding hun optie om extra ADS's te kopen niet uitoefenen, of ongeveer $452,4 miljoen als de underwriters ervoor kiezen hun optie om extra ADS's te kopen volledig uit te oefenen.
Een registratieverklaring met betrekking tot de ADS's die in de Aanbieding worden verkocht, is ingediend bij en effectief verklaard door de SEC. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de hierin beschreven effecten, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
Deze Aanbieding wordt alleen gedaan door middel van een prospectus dat deel uitmaakt van de effectieve registratieverklaring. Een exemplaar van het definitieve prospectus met betrekking tot de Aanbieding kan, wanneer beschikbaar, worden verkregen door contact op te nemen met de volgende underwriters: (i) Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, United States, of telefonisch op +1-212-902-1171 of per e-mail op prospectus-ny@ny.email.gs.com; (ii) Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, c/o BofA Securities, Inc., Attention: Prospectus Department, One Bryant Park, New York, NY, 10036, United States, of telefonisch op +1 (800) 294-1322 of per e-mail op dg.prospectus_requests@bofa.com; (iii) Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Attention: Asia Equity Capital Market, Level 60, International Commerce Centre, 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong, of telefonisch op +852 22038166 of per e-mail op asia.ecm.internal@list.db.com; (iv) Huatai Securities (USA), Inc., Attention: Prospectus Department, 280 Park Ave, 21 E, New York, NY 10017, of telefonisch op +1-212-763-8168 of per e-mail op prospectus@htsc-us.com; en (v) Tiger Brokers (NZ) Limited, Attention: Vincent Cheung, Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, Auckland 1010, door te bellen naar +64 93-938-128, of per e-mail op ProjectPegasus@itiger.com.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.