Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
VERISURE - Het bedrijf Verisure, marktleider in Europa voor alarmen met bewakingscamera's, is actief op de primaire markt met de bedoeling 500 miljoen euro op te halen. Het bedrag zou ten laatste binnen vijf jaar worden terugbetaald. De coupon werd vastgeklikt op 9,25%. Volgens een persbericht van de onderneming zou de operatie tegen 12 oktober in kannen en kruiken moeten zijn. Moody's heeft de nieuwe lening een voorlopige "B1" rating (high yield) toegekend. Vorig jaar realiseerde Verisure een omzet van 2,5 miljard euro.
SMITH & NEPHEW - Deze Britse onderneming in medisch materiaal zou van plan zijn een obligatielening van 500 miljoen euro te lanceren. Dat zou het maximumbedrag zijn. De looptijd van de nieuwe obligatie zou zeven jaar zijn. Smith & Nephew is een specialist in hoogtechnologische medische apparatuur, vooral voor reconstructieve orthopedische chirurgie, sportgeneeskunde en traumatologie.
CESKE DRAHY - De grootste spoorwegoperator van Tsjechië is tevens een van de belangrijkste werkgevers van het land. Het bedrijf zou een lening van 500 miljoen tot een miljard euro op de rails hebben staan. Het nieuwe schuldpapier zou vijf jaar lopen en het statuut van groene obligatie (green bond) hebben. Ceske Drahy heeft een "Baa2" rating in de investment-gradecategorie bij Moody's. De onderneming haalt 67% van haar omzet uit passagierstransport en 33% uit goederentransport.
HOUSE OF HR - Er is al wat meer info beschikbaar over de nieuwe lening van de van oorsprong Belgische hr-multinational. Er zou voor 425 miljoen euro aan fondsen worden opgehaald voor een looptijd van 7 jaar. De emittent zou voor het eerst een terugkoopclausule (call) kunnen activeren na drie jaar. De nieuwe obligaties zouden het statuut van senior gewaarborgd schuldpapier krijgen. Alles begon in 1995 met één Accent-kantoor in Roeselare, maar ondertussen is het bedrijf uitgegroeid tot een Europese groep met vorig jaar meer dan 4.300 interne werknemers en een omzet van 2,2 miljard euro.
PSP CAPITAL - Ook deze beheerder van een van de grootste Canadese pensioenfondsen staat op de agenda van de primaire markt. Volgens Bloomberg is PSP Capital bezig met de uitgifte van een lening van 500 miljoen tot een miljard euro die tevens zou voldoen aan alle criteria van een groene obligatie. De Canadese onderneming beheert de activa van 900.000 gepensioneerden afkomstig van de nationale overheidsdiensten (functionarissen, mensen uit het leger...). Op 31 maart 2022 had ze 230,5 miljard Canadese dollar in beheer, het equivalent van 172 miljard euro.