Siemens (ETR:SIEGn) heeft zopas via dochter Siemens Financieringsmaatschappij (SFM) een miljard euro opgehaald met een lening die loopt tot november 2028. Wij geven u de eerste koers van de obligatie op de secundaire markt.
De nieuwe obligatie kan worden aangekocht aan ongeveer 99,73% van de nominale waarde, goed voor een rendement van 3,06% rekening houdend met een vervaldag op 22 november 2028 en een coupon van 3%.
Ze is beschikbaar in coupures van 100.000 euro en leverde bij uitgifte een hoofdsom op van een miljard euro. Dat is een kwart van wat SFM de laatste dagen binnenhaalde op de obligatiemarkt. De dochtermaatschappij van Siemens heeft namelijk in totaal vier nieuwe obligaties (waaronder de obligatie in kwestie) gelanceerd met looptijden van 2028 tot 2044 en coupons van 3% tot 3,625%.
Standard & Poor’s trekt rating op
De operatie werd in haar totaliteit goed ontvangen, want het orderboekje werd afgesloten met een vraag van bijna 16 miljard euro. Beleggers zullen het geapprecieerd hebben dat Standard & Poor's (S&P) recent de rating van Siemens optrok.
De rating van Siemens als langetermijnemittent werd op 13 februari door S&P met een niveau verhoogd. Het ging in de investment-gradecategorie van A+ naar AA- met daarbij een stabiele outlook.
S&P rechtvaardigt de beslissing door te stellen dat "de geslaagde transformatie van de industriële portefeuille zich (voor Siemens, nvdr) vertaalde in een hogere marge qua bruto-exploitatieoverschot en een minder volatiel winstprofiel. Er werd tevens meer cash gegenereerd". Siemens voerde met succes een strategie door waarbij er met de industriële portefeuille gemikt werd op meer groei, voegt Standard & Poor's eraan toe.
Jaaromzet van 78 miljard euro
Siemens AG (Siemens) is een van de grootste ondernemingen ter wereld in de technologische en de maakindustrie. Uit de recentste jaarcijfers blijkt immers dat het bedrijf in het eind september 2023 afgesloten boekjaar (boekjaar 2023) een omzet realiseerde van bijna 78 miljard euro.
De bedrijfsactiviteiten stoelen op vier grote pijlers: Digital Industries, dat gericht is op automatisering en digitalisering in de transformatie- en maakindustrie; Smart Infrastructure, dat focust op intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedecentraliseerde energiesystemen; Mobility, dat mobiliteitsoplossingen aanreikt voor weg- en spoorwegtransport en tot slot Siemens Healthineers met een portefeuille producten en diensten in cruciale domeinen op het vlak van diagnostiek, beeldvorming, kanker en geavanceerde behandelingen.
Siemens is een bedrijf van wereldformaat en telt zo'n 320.000 medewerkers. Op de beurs van Frankfurt is het ongeveer 135 miljard euro waard.