Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
FRIESLANDCAMPINA – De Nederlandse coöperatieve voor melkproducten Koninklijke FrieslandCampina NV plaatst een nieuwe obligatie in het segment van de perpetuals. En ze zijn daarmee de laatste dagen zeker niet de enige. De hoofdsom van de lening zou 300 miljoen euro zijn, met een vaste coupon tot 10 december 2025. Op die datum zal de vergoeding herzien worden, wat ook in 2045 het geval zal zijn. De verwachte rating is "BB+" bij Moody's, in de "speculatieve" categorie.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL – Johnson Controls International wil de primaire markt opgaan met de gelijktijdige plaatsing van drie nieuwe obligaties: één in dollar met een looptijd van tien jaar, en twee in euro met een looptijd van zeven en twaalf jaar. De obligaties zouden een rating van "Baa2" moeten krijgen bij Moody's. Johnson Controls is gespecialiseerd in apparatuur voor auto's en klimatisatiesystemen.
DIC ASSET AG – In het immobiliënsegment wil de Duitse specialist in commercieel en kantoorvastgoed Allemagne DIC Asset (DE:DICn) AG een lening van 500 miljoen euro binnenhalen met uiterste vervaldag binnen vijf jaar. Andere info zoals de coupures en het rendement bij emissie is nog niet doorgesijpeld. De coupure zou 1.000 euro kunnen zijn, net zoals bij de twee lopende obligaties van de groep (vervaldagen in 2022 en 2023) die beschikbaar zijn op de secundaire markt.
SIEMENS HEALTHINEERS – De Duitse gezondheidsgroep Siemens (DE:SIEGn) Healthineers wordt op de primaire markt verwacht. Nieuws dat ze reeds brachten bij de overname van Varian Medical Systems, een Amerikaanse firma voor medisch materiaal die gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Een bron op de marktvloer liet weten dat ze het daarvoor opgenomen overbruggingskrediet hoofdzakelijk willen financieren met schuldpapier en een kapitaalsverhoging.
SUZANO AUSTRIA GMBH – Voor papiergroep Suzano staat er dinsdag 8 september een eerste meeting met potentiële beleggers op de agenda. De lening die door dochtermaatschappij Suzano Austria GmbH zal uitgegeven worden is in dollar. De looptijd zal tussen 3 en 10 jaar liggen met een "BBB-" rating in de "Investment grade" categorie bij Standard & Poor's.