En daar is nummer 2! Bouwmaterialengroep Heidelberg Materials heeft enkele dagen geleden zijn tweede “groene” obligatie (green bond) gelanceerd. Het opgehaalde bedrag werd afgeklokt op 500 miljoen euro met een uiterste vervaldag op 17 oktober 2031.
De lening in coupures van 1.000 euro is vergezeld van een vaste jaarlijkse coupon van 3,375%. Ze ontving geen rating van de grote kredietbeoordelaars als Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch Ratings.
Emittent Heidelberg Materials (tot december 2022 nog Heidelberg Cement) zelf bezit nochtans een rating in de investment-gradecategorie, namelijk Baa2 bij Moody’s en BBB bij Standard & Poor’s. Telkens met een stabiele outlook.
Vraag blijft
Na de operatie kon Heidelberg Materials uitpakken met de grote interesse die beleggers van het eerste uur toonden voor de obligatie. Het orderboekje werd afgesloten met een vraag die 2,6 keer hoger lag dan het aanbod.
Heidelberg Materials heeft nu met deze operatie in totaal 1,2 miljard euro geoogst via “groene” obligaties (enkele dagen geleden dus 500 miljoen en nog eens 700 miljoen in juni).
De fondsen zullen worden ingezet voor investeringen in de “vergroening” van Heidelberg Materials’ activiteiten. Concreet gaat het dan over modernere installaties die met meer alternatieve brandstoffen kunnen werken en verbeterde technologische middelen om meer koolstof af te vangen, aldus de onderneming.
Cement en granulaat
De productie en distributie van cement en granulaat, twee essentiële grondstoffen voor beton, vormen de kernactiviteiten van Heidelberg Materials. Dit betekent logischerwijs dat de Duitse groep ook kant-en-klare beton, asfalt en andere bouwmaterialen produceert. Verder is het concern nog internationaal actief in de cement- en kolenhandel via maritiem transport.
Wegens het grote gewicht van cement en granulaat (zeker ten opzichte van de prijs) produceert het bedrijf zoveel mogelijk in de buurt van zijn afzetmarkten. Zo bezit Heidelberg Materials lokale productiesites in meer dan 50 landen waar het zijn bouwmaterialen verkoopt. De Duitse groep exploiteert 140 cementfabrieken, ongeveer 600 granulaatgroeves en –mijnen en meer dan 1.475 productiesites voor kant-en-klare beton.
Heidelberg Materials stelt 51.000 mensen tewerk op 5 continenten en boekte in 2023 een omzet van 21,2 miljard euro (+4% op een jaar in vergelijkbare omstandigheden en zonder rekening te houden met het wisselkoerseffect). “De verhoogde prijzen zorgden voor een mooie omzetgroei”, vermeldt het bedrijf.
CEO Dominik von Achten bestempelde de resultaten van het tweede kwartaal als “solide” en bevestigde dan ook de prognoses voor 2024. Hij verwacht echter wel dat de vraag in de bouwsector zich op mondiaal vlak op een laag niveau zal stabiliseren.