Deze Duitse luchtvaartmaatschappij heeft twee nieuwe obligaties geplaatst met looptijden van drie en acht jaar. Dankzij de operatie kan Lufthansa (DE:LHAG) haar financiële positie versterken.
Deze obligaties, die enkele dagen geleden werden uitgegeven, worden nu verhandeld op de secundaire markt aan koersen die iets onder pari dicht bij de uitgifteprijs blijven.
Zo is er de obligatie van Deutsche Lufthansa AG die loopt tot 14 juli 2029 met een coupon van 3,5%. Ze kan worden gekocht aan 98,76% van de nominale waarde, wat overeenkomt met een rendement van 3,68%. Uiteraard houdt deze vrij royale vergoeding een bepaald risico in. De lening in kwestie heeft bij Standard & Poor's inderdaad de rating "BB-" in de speculatieve categorie.
Ze is verkrijgbaar in coupures van 100.000 euro.
Liquiditeit van het bedrijf wordt versterkt
Met deze emissie kon de Duitse luchtvaartmaatschappij in totaal 1 miljard euro ophalen, nadat al 1,60 miljard euro in februari werd opgehaald. De opbrengst van deze laatste emissie werd gebruikt om de obligaties die vervallen in 2021 te herfinancieren en om een bankkrediet af te lossen. De verzamelde geldmiddelen zullen dit keer worden gebruikt om de liquiditeit van de groep te versterken.
Lufthansa herinnerde eraan dat de voorbereidingen voor een kapitaalverhoging worden voortgezet, zonder echter meer details bekend te maken over de omvang en het tijdstip van de operatie.
Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings ...
Deutsche Lufthansa AG, de emittent van de obligaties, is de moedermaatschappij en de grootste operationele maatschappij van de Lufthansa Group. Andere dochtermaatschappijen zijn Network Airlines (Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines en Brussels Airlines), Eurowings (de lage kosten maatschappij van de Lufthansa groep) en Aviation Services. Deze laatste dochter staat voor de activiteiten op het vlak Logistiek, MRO (Maintenance Repair & Overhaul of Maintenance, Repair and Overhaul), Catering, Lufthansa Aviation Training ...
Deutsche Lufthansa AG realiseerde vorig jaar een omzet van 13,60 miljard euro. Het bedrijf heeft een beurskapitalisatie van ongeveer 5,60 miljard euro op de Frankfurt Stock Exchange.