Doordat de inaugurele emissie van april laatstleden zo'n succes was, doet Porsche Auto Holding SE (Porsche SE) dat kunststukje nog eens over met twee nieuwe obligaties die een looptijd van vier jaar (vervaldag september 2027) en zeven jaar (vervaldag september 2030) meekregen.
De obligaties noteren al op de secundaire markt. De lening met een looptijd van vier jaar kan op die secundaire markt aan 99,39% van de nominale waarde aangeschaft worden. Beleggers strijken dus een rendement op van 4,26% op basis van een looptijd tot 27 september 2027 en een coupon van 4,125%.
De minimale coupure bedraagt 1.000 euro.
De nieuwe obligaties hebben geen rating, net als die van april trouwens. Met die laatstgenoemde plaatste Porsche SE wel een van de grootste obligatieleningen (qua hoofdsom) ter wereld die geen rating kregen.
"Met de transactie konden we verder bouwen op ons geslaagd debuut op de obligatiemarkt in april en op de positieve evolutie die onze obligatie ondervond bij de latere handel", klopte Dr. Johannes Lattwein, bestuurslid en verantwoordelijk voor financiën en informatica, zich op de borst in een persbericht. "Het doel van de operatie was de resterende financiering door banken verder af te bouwen en de kosten en financieringsvoorwaarden te optimaliseren", verduidelijkte hij nog.
Porsche (Auto Holding) SE versus Porsche AG (ETR:P911_p)
Met de operatie verlaagt Porsche SE eveneens het overgebleven deel van de financiering door banken die in 2022 werd aangegaan in het kader van de aankoop van aandelen van het merk Porsche AG toen het naar de beurs werd gebracht.
Porsche AG is een holding en bezit de meerderheid van de gewone aandelen van Volkswagen (ETR:VOWG_p) AG, een van de grootste autoconstructeurs ter wereld die actief is via de merken Audi (F:NSUG), Cupra, Lamborghini, Seat, Skoda, Porsche AG, Traton (vrachtwagens) en Ducati (moto's), maar ook via financiële vehikels zoals Volkswagen Financial Services en Volkswagen Bank. Porsche SE is ook eigenaar van iets meer dan 25% van Porsche AG. De holding is dus zowel rechtstreeks als onrechtstreeks (via Volkswagen AG) aandeelhouder van Porsche AG.
Porsche SE heeft tevens een belang in PTV (software en consulting voor de mobiliteitssector), evenals minderheidsbelangen in verschillende technologiebedrijven in de Verenigde Staten, Israël en Duitsland.
Uit de laatste jaarcijfers blijkt dat Porsche SE het boekjaar 2022 afsloot met een resultaat na belastingen van 4,8 miljard euro. Op de beurs van Frankfurt bedraagt de beurskapitalisatie bijna 16,83 miljard euro (tegenover 99,34 miljard euro voor Porsche AG).
Porsche SE publiceerde op 15 mei zijn kwartaalresultaten en de gewone algemene vergadering staat gepland voor nu vrijdag 30 juni.