WeRide Inc. ("WeRide" of het "Bedrijf") (Nasdaq: WRD), een wereldwijde leider en pionier in de autonome rijindustrie, heeft vandaag de prijsstelling aangekondigd van zijn beursintroductie van 7.742.400 American depositary shares ("ADS's"), elk vertegenwoordigend drie Klasse A gewone aandelen van het Bedrijf, tegen een publieke prijs van $15,50 per ADS. De ADS's zijn goedgekeurd voor notering en zullen naar verwachting op 25.10.2024 beginnen met handelen op de Nasdaq Global Select Market onder het tickersymbool "WRD". De verwachting is dat het aanbod op 28.10.2024 zal sluiten, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Daarnaast heeft het Bedrijf de underwriters een optie verleend, uitoefenbaar binnen 30 dagen vanaf de datum van het definitieve prospectus, om tot een totaal van 1.161.360 extra ADS's te kopen.
Gelijktijdig met, en onder voorbehoud van, de voltooiing van dit aanbod, hebben bepaalde investeerders ermee ingestemd om $320,5 miljoen in Klasse A gewone aandelen van het Bedrijf te kopen via private plaatsingen op grond van een vrijstelling van registratie bij de United States Securities and Exchange Commission (de "SEC") onder Regulation S van de Securities Act of 1933, zoals gewijzigd. Het Bedrijf kan in totaal ongeveer $458,5 miljoen aan bruto-opbrengsten ophalen in de beursintroductie en de gelijktijdige private plaatsingen, ervan uitgaande dat de underwriters van de beursintroductie hun optie om extra ADS's te kopen volledig uitoefenen.
Morgan Stanley (NYSE:MS) Asia Limited, J.P. Morgan Securities LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, ABCI Securities Company Limited, BNP Paribas (EPA:BNPP) Securities (Asia) Limited en Tiger Brokers (NZ) Limited treden op als underwriters voor het aanbod.
Een registratieverklaring met betrekking tot deze effecten (anders dan die in de gelijktijdige private plaatsingen) is ingediend bij en effectief verklaard door de SEC. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van deze effecten, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
Dit aanbod wordt alleen gedaan door middel van een prospectus dat deel uitmaakt van de effectieve registratieverklaring. Een exemplaar van het definitieve prospectus met betrekking tot het aanbod kan, wanneer beschikbaar, worden verkregen door contact op te nemen met Morgan Stanley Asia Limited, c/o Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Verenigde Staten van Amerika, of door te bellen naar +1-866-718-1649, of per e-mail naar prospectus@morganstanley.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 of per e-mail naar prospectus-eq_fi@jpmchase.com en postsalemanualrequests@broadridge.com; en China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited op 29/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong of telefonisch op +852-2872-2000 of per e-mail naar g_prospectus@cicc.com.cn.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.