NEW YORK - Eyenovia, Inc. (NASDAQ: EYEN), een bedrijf gespecialiseerd in technologie voor de toediening van oogmedicatie, is een overeenkomst aangegaan met een institutionele belegger gericht op gezondheidszorg voor een geregistreerde directe aanbieding. De transactie betreft de verkoop van meer dan 12 miljoen aandelen en warrants voor nog eens 24 miljoen aandelen tegen een prijs van $0,1076 per stuk. De aanbieding, die naar verwachting op of rond 26.11.2024 zal worden afgesloten, zal naar schatting ongeveer €1,3 miljoen opbrengen vóór vergoedingen en kosten.
De warrants, die zes maanden na de uitgiftedatum uitoefenbaar zijn, zullen ook een uitoefenprijs hebben van $0,1076 en een looptijd van vijf jaar. Eyenovia is van plan de netto-opbrengst te besteden aan werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden. Dit omvat de mogelijke aflossing van schulden onder de overeenkomst met Avenue Capital Management II, L.P., verdere ontwikkeling van het Optejet-apparaat, en de commercialisering van de producten Mydcombi en clobetasol propionaat.
Het eigen Optejet-platform van Eyenovia is ontworpen om de toediening van topische oogmedicatie te verbeteren, wat mogelijk de therapietrouw van patiënten en behandelresultaten verbetert. Het bedrijf brengt momenteel producten op de markt voor postoperatieve pijn en ontstekingen, evenals Mydcombi voor pupilverwijding.
De aanbieding wordt uitgevoerd onder Eyenovia's bestaande shelf registratieverklaring, die eerder is ingediend en op 08.10.2024 door de SEC effectief is verklaard. Chardan Capital Markets, LLC treedt op als enige plaatsingsagent voor de aanbieding.
De toekomstgerichte verklaringen van het bedrijf omvatten verwachtingen voor de afsluiting van de aanbieding, het verwachte gebruik van de opbrengst, en strategische alternatieven om aandeelhouderswaarde te maximaliseren. Deze verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen.
Dit nieuws is gebaseerd op een persbericht en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de effecten. De verkoop van deze effecten zal niet wettig zijn in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van die staat of jurisdictie.
In ander recent nieuws heeft Eyenovia, Inc. verschillende strategische stappen ondernomen om haar financiële situatie aan te pakken. Het bedrijf heeft uitstel verkregen van aflossing en rentebetalingen op haar uitstaande schuld bij Avenue Capital Management L.P. tot februari 2025. Dit maakt deel uit van Eyenovia's bredere herstructureringsplannen, waaronder een vermindering van meer dan 70% in personeelsgerelateerde kosten. Het bedrijf eindigde Q3 2024 met een nettoverlies van $7,9 miljoen en onderzoekt actief strategische alternatieven om de waarde voor belanghebbenden te vergroten.
Eyenovia's recente financiële uitdagingen hebben geleid tot een verlaging van de aandelenrating van Kopen naar Neutraal door H.C. Wainwright en Brookline Capital Markets. Ondanks dit blijft Eyenovia samenwerkingen ontwikkelen met Formosa Pharmaceuticals, Senju Pharmaceuticals en SGN Nanopharma, met als doel toegang te krijgen tot de Amerikaanse markt voor droge ogen ter waarde van $3 miljard.
Het bedrijf nadert de uitlezing van de fase III-effectiviteitsgegevens voor MicroPine en heeft MydCombi en Clobetasol gelanceerd, die sterke interesse en werkzaamheid tonen. Bovendien ontwikkelt Eyenovia zijn Gen 2 Optejet-apparaat, dat een verbeterde productie-efficiëntie belooft. Dit zijn recente ontwikkelingen in de bedrijfsactiviteiten van Eyenovia.
InvestingPro Inzichten
Nu Eyenovia, Inc. (NASDAQ: EYEN) doorgaat met zijn geregistreerde directe aanbieding, moeten beleggers enkele belangrijke financiële cijfers en inzichten van InvestingPro in overweging nemen. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een bescheiden €9,75 miljoen, wat de huidige positie in de sector van toedieningstechnologie voor oogmedicatie weerspiegelt.
Een van de meest opvallende InvestingPro Tips is dat Eyenovia "snel door zijn geldmiddelen heen brandt". Dit sluit aan bij de beslissing van het bedrijf om extra fondsen op te halen via de aanbieding, die bedoeld is voor werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden. De tip dat het bedrijf "opereert met een gematigd schuldniveau" geeft verder context aan het mogelijke gebruik van de opbrengst voor schuldaflossing onder de overeenkomst met Avenue Capital Management II, L.P.
Een andere relevante InvestingPro Tip geeft aan dat "analisten een omzetgroei verwachten in het huidige jaar". Deze positieve vooruitzichten kunnen verband houden met Eyenovia's plannen om haar Optejet-apparaat verder te ontwikkelen en producten zoals Mydcombi en clobetasol propionaat te commercialiseren. Het is echter belangrijk op te merken dat ondanks deze verwachte groei, het bedrijf "niet winstgevend is over de laatste twaalf maanden", met een aanzienlijke operationele inkomstenmarge van -115.461,33% voor de laatste twaalf maanden tot Q3 2024.
De recente prestaties van het aandeel zijn uitdagend geweest, met InvestingPro Data die een totaalrendement van -80,04% over één maand laat zien en een rendement van -94,83% sinds het begin van het jaar. Deze context is cruciaal voor het begrijpen van de timing en prijsstelling van de huidige aanbieding.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 21 aanvullende tips voor Eyenovia, die een diepere duik geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.