MDxHealth kondigt lancering aan van uitgifte van gewone aandelen
MDxHealth SA (MDXH) ("mdxhealth" of het "Bedrijf"), een commercieel precisie-diagnostiekbedrijf, heeft de lancering aangekondigd van een voorgestelde uitgifte van $40,0 miljoen aan gewone aandelen van het Bedrijf zonder nominale waarde ("Gewone Aandelen") in een geregistreerde openbare aanbieding (de "Aanbieding"). Het Bedrijf verwacht ook de underwriters een 30-daagse optie te verlenen om tot 15% van de aangeboden Gewone Aandelen te kopen, exclusief eventuele Gewone Aandelen die rechtstreeks van het Bedrijf worden gekocht in de Aanbieding op grond van een afzonderlijke Effectenkoopovereenkomst. TD Cowen en William Blair treden op als gezamenlijke boekhouders voor de Aanbieding. De Aanbieding is onderhevig aan markt- en andere voorwaarden, en er kan geen garantie worden gegeven of en wanneer de Aanbieding kan worden voltooid, of wat de werkelijke omvang of voorwaarden van de Aanbieding zullen zijn, inclusief de prijs per Gewoon Aandeel en het aantal Gewone Aandelen dat in de Aanbieding wordt verkocht.
De hierboven beschreven Gewone Aandelen worden aangeboden door mdxhealth op grond van een eerder ingediende en vervolgens door de Securities and Exchange Commission ("SEC") effectief verklaarde registratieverklaring. Een voorlopig prospectussupplement met betrekking tot de Aanbieding is ingediend bij de SEC en is beschikbaar op de website van de SEC op https://www.sec.gov. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten van het Bedrijf, noch zal er een aanbod, uitnodiging of verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of ander rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie of publicatie van een aanbiedingsprospectus onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of rechtsgebied. Eventuele aanbiedingen, uitnodigingen of aanbiedingen tot koop, of verkopen van effecten, indien van toepassing, zullen worden gedaan in overeenstemming met de registratievereisten van de United States Securities Act van 1933.
Exemplaren van het voorlopige prospectussupplement en het bijbehorende basisprospectus met betrekking tot deze aanbieding kunnen worden verkregen bij TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, per e-mail via TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com of telefonisch op (855) 495-9846 en William Blair & Company, L.L.C., ter attentie van: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, of telefonisch op (800) 621-0687, of per e-mail via prospectus@williamblair.com.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.