MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR) ("MicroStrategy") heeft vandaag aangekondigd dat het zijn eerder aangekondigde aanbieding van 0% converteerbare senior notes met vervaldatum in 2029 (de "notes") heeft afgerond. Het totale hoofdbedrag van de in de aanbieding verkochte notes bedroeg €3 miljard, inclusief €400 miljoen aan notes uitgegeven op grond van een optie om binnen een periode van 3 dagen, beginnend op en inclusief de datum waarop de notes voor het eerst werden uitgegeven, extra notes te kopen. Deze optie werd verleend aan de initiële kopers onder de koopovereenkomst voor de notes, en werd volledig uitgeoefend op 20.11.2024, met de aanvullende aankoop afgerond op 21.11.2024. De notes werden verkocht in een onderhandse plaatsing, uitsluitend aan personen die redelijkerwijs geacht worden gekwalificeerde institutionele kopers te zijn, in overeenstemming met Rule 144A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act").
De notes zijn ongedekte, senior verplichtingen van MicroStrategy. De notes dragen geen reguliere rente en het hoofdbedrag van de notes groeit niet aan. De notes vervallen op 01.12.2029, tenzij ze eerder worden teruggekocht, afgelost of geconverteerd in overeenstemming met hun voorwaarden. Onder bepaalde voorwaarden kan MicroStrategy op of na 04.12.2026 alle of een deel van de notes in contanten aflossen tegen een aflossingskoers gelijk aan 100% van het hoofdbedrag van de af te lossen notes, plus opgelopen en onbetaalde speciale rente, indien van toepassing, tot, maar exclusief, de aflossingsdatum, als de laatst gerapporteerde verkoopprijs van MicroStrategy's klasse A gewone aandelen gedurende een bepaalde periode eindigend op de handelsdag onmiddellijk voorafgaand aan de datum waarop de aflossingskennisgeving wordt verzonden, ten minste 130% van de dan geldende conversiekoers is geweest. Als MicroStrategy minder dan alle uitstaande notes aflost, moet ten minste €75 miljoen aan hoofdsom van notes uitstaan en niet onderworpen zijn aan aflossing op de relevante datum van de aflossingskennisgeving.
Houders van notes kunnen van MicroStrategy eisen dat zij op 01.06.2028 of bij het optreden van bepaalde gebeurtenissen die een fundamentele verandering vormen onder de indenture die de notes regelt, alle of een deel van hun notes in contanten terugkoopt tegen een terugkoopprijs gelijk aan 100% van het hoofdbedrag van de terug te kopen notes, plus opgelopen en onbetaalde speciale rente tot, maar exclusief, de datum van terugkoop. In verband met bepaalde bedrijfsgebeurtenissen of als MicroStrategy een note oproept voor aflossing, zal het onder bepaalde omstandigheden verplicht zijn de conversiekoers te verhogen voor houders die ervoor kiezen hun notes te converteren in verband met een dergelijke bedrijfsgebeurtenis of kennisgeving van aflossing.
De notes zijn converteerbaar in contanten, aandelen van MicroStrategy's klasse A gewone aandelen, of een combinatie van contanten en aandelen van MicroStrategy's klasse A gewone aandelen, naar keuze van MicroStrategy. Vóór 01.06.2029 zijn de notes alleen converteerbaar bij het optreden van bepaalde gebeurtenissen en gedurende bepaalde periodes, en daarna op elk moment tot de tweede geplande handelsdag onmiddellijk voorafgaand aan de vervaldatum.
De initiële conversiekoers voor de notes is 1,4872 aandelen van MicroStrategy's klasse A gewone aandelen per €1.000 hoofdsom van notes, wat overeenkomt met een initiële conversieprijs van ongeveer €672,40 per aandeel. Dit vertegenwoordigt een premie van ongeveer 55% boven de samengestelde volume-gewogen gemiddelde prijs in de VS van MicroStrategy's klasse A gewone aandelen van 13:30 uur tot 16:00 uur Eastern Standard Time op 19.11.2024, die €433,7997 bedroeg. De conversiekoers is onderhevig aan aanpassing bij het optreden van bepaalde gebeurtenissen.
De netto-opbrengst van de verkoop van de notes bedroeg ongeveer €2,97 miljard, na aftrek van de kortingen en commissies van de initiële kopers en de geschatte aanbiedingskosten die door MicroStrategy moeten worden betaald.
MicroStrategy is van plan de netto-opbrengst van de verkoop van de notes te gebruiken om extra bitcoin aan te schaffen en voor algemene bedrijfsdoeleinden.
Het aanbod en de verkoop van de notes en de aandelen van MicroStrategy's klasse A gewone aandelen die bij conversie van de notes kunnen worden uitgegeven, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act of de effectenwetgeving van enige andere jurisdictie, en de notes en dergelijke aandelen mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van dergelijke registratievereisten. Het aanbod van de notes werd alleen gedaan door middel van een privaat aanbiedingsmemorandum.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de notes, noch zal er enige verkoop van de notes plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
Over MicroStrategy Incorporated
MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) is 's werelds eerste en grootste Bitcoin Treasury Company. We zijn een beursgenoteerd bedrijf dat Bitcoin heeft geadopteerd als onze primaire treasury reserve-asset. Door gebruik te maken van opbrengsten uit aandelen- en schuldfinancieringen, evenals kasstromen uit onze activiteiten, accumuleren we strategisch Bitcoin en pleiten we voor zijn rol als digitaal kapitaal. Onze treasury-strategie is ontworpen om investeerders verschillende gradaties van economische blootstelling aan Bitcoin te bieden door een reeks effecten aan te bieden, waaronder aandelen- en vastrentende instrumenten. Daarnaast leveren we toonaangevende AI-gestuurde enterprise analytics software, waarmee we onze visie van Intelligence Everywhere bevorderen. We benutten onze ontwikkelingscapaciteiten om innovatie in Bitcoin-toepassingen te verkennen, waarbij we analytics-expertise integreren met onze toewijding aan de groei van digitale activa. We geloven dat onze combinatie van operationele uitmuntendheid, strategische Bitcoin-reserve en focus op technologische innovatie ons positioneert als een leider in zowel de digitale activa- als de enterprise analytics-sectoren, wat een unieke kans biedt voor langetermijnwaardecreatie.
MicroStrategy, MicroStrategy AI, Intelligence Everywhere, Intelligent Enterprise en MicroStrategy Library zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van MicroStrategy Incorporated in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen. Andere product- en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.