Uit een recent onderzoek uitgevoerd door Citigroup blijkt dat vermogende families een toegenomen interesse tonen in risicovollere beleggingen, waarbij ze zich afwenden van het aanhouden van contanten en zich richten op activa met een hoger potentieel rendement. Aan het onderzoek namen 338 family offices deel, waarbij een overweldigende 97% van de respondenten aangaf positieve beleggingsrendementen te verwachten in de komende 12 maanden, een stijging ten opzichte van de 95% die vorig jaar werd geregistreerd.
Hannes Hofmann, het hoofd van Citi's global family office group, merkte het optimisme op onder beleggers, met name hun neiging tot directe investeringen in bedrijven in de beginfase van financiering, bekend om hun hogere risico in vergelijking met latere financieringsrondes. Groei-equity en durfkapitaalinvesteringen zagen ook aanzienlijke toewijzingen binnen private equity fondsen.
Rentetarieven zijn naar voren gekomen als de belangrijkste zorg voor meer dan de helft van de ondervraagde beleggers, waarmee ze voor het eerst sinds 2021 de inflatiezorgen overtreffen. Ondanks deze zorgen rapporteerde de meerderheid van de beleggers, meer dan driekwart, dat ze vorig jaar geld hadden verdiend, terwijl slechts 12% verlies leed en 10% geen verandering zag in hun portefeuillewaarde.
Het onderzoek benadrukte een trend waarbij families hun cashposities verminderen en hun investeringen in risicovollere activaklassen verhogen. Opvallend is dat 49% van de respondenten hun vastrentende allocaties heeft verhoogd, aangetrokken door hogere rendementen. Daarnaast heeft 43% hun aandelenallocaties verhoogd en 42% hun private equity investeringen uitgebreid.
Naast traditionele activaklassen heeft meer dan de helft van de ondervraagde vermogende families geïnvesteerd in generatieve kunstmatige intelligentie (AI), hoewel minder dan 15% AI heeft toegepast binnen hun eigen operationele strategieën. Hofmann wees erop dat hoewel beleggers het belang van AI erkennen, er nog steeds onzekerheid bestaat over hoe ze het effectief kunnen integreren in hun beleggingspraktijken.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.