Aziatische aandelenmarkten toonden maandag kracht terwijl beleggers anticipeerden op beslissingen van centrale banken die tot verdere renteverlagingen zouden kunnen leiden, en de Amerikaanse inflatiegegevens die later deze week worden verwacht, kunnen wijzen op aanvullende monetaire versoepeling.
De People's Bank of China (PBOC) verlaagde onverwacht haar 14-daagse repo-rente met 10 basispunten, wat een boost gaf aan Chinese blue chips, leidend tot een stijging van 0,5%.
De verlaging door de PBOC kwam als een verrassing nadat ze eerder had besloten om de langetermijnrentes niet te verlagen, wat de markten aanvankelijk had teleurgesteld. Deze zet wordt gezien als een teken van de bereidheid van de centrale bank om de economie te ondersteunen.
Met Japan dat een feestdag vierde, waren de handelsvolumes lager, maar de breedste index van MSCI voor Azië-Pacific aandelen buiten Japan steeg nog steeds met 0,2%. Dit volgde op een winst van 2,7% in de voorgaande week. Hoewel de Nikkei gesloten was, werden de futures hoger verhandeld op 38.530, een stijging ten opzichte van een cash sluiting van 37.723, waarmee de opwaartse momentum van de 3,1% rally van vorige week werd voortgezet.
In Europa stegen de EUROSTOXX 50 futures met 0,3% en de FTSE futures zagen een bescheiden stijging van 0,1%. Amerikaanse aandelenfutures wezen ook op een positieve start, met S&P 500 futures die 0,3% stegen en Nasdaq futures die 0,5% hoger noteerden.
De S&P 500 heeft in september, een maand die doorgaans zwak is voor aandelen, een winst van 1% geboekt en is jaar-tot-datum 19% gestegen, waarbij nieuwe recordhoogtes werden bereikt.
De handelsactiviteit op Amerikaanse beurzen was vrijdag opvallend hoog, met meer dan 20 miljard verhandelde aandelen, wat de drukste sessie sinds januari 2021 markeerde.
Deze toename in activiteit volgt op de recente renteverlaging van een half punt door de Federal Reserve, waarbij de futures nu een kans van 50% aangeven op nog een significante renteverlaging in november.
Uitspraken van Barclays-econoom Christian Keller benadrukten het ongebruikelijke karakter van de agressieve zet van de Fed om de rente met 50 basispunten te verlagen zonder een dreigende financiële crisis of banenverlies, wat de vastberadenheid van de Fed onderstreept om gunstige arbeidsmarktomstandigheden te handhaven.
De komende week staat vol met verschillende Federal Reserve-beleidsmakers die zullen spreken, waaronder voorzitter Jerome Powell, twee gouverneurs en New York Fed-president John Williams. Beleggers zullen de core personal consumption expenditures (PCE) index die vrijdag verschijnt nauwlettend in de gaten houden, wat de voorkeursmaatstaf voor inflatie van de Fed is. Analisten voorspellen een stijging van 0,2% op maandbasis, met een verwacht jaarlijks tempo van 2,7%, en er wordt verwacht dat de headline index zal vertragen tot 2,3%.
Andere centrale banken staan ook in de schijnwerpers, waarbij verwacht wordt dat de Zwitserse Nationale Bank de rente donderdag met een kwart punt zal verlagen tot 1,0%, met een kans van 41% op een verlaging van 50 basispunten. De Zweedse centrale bank zal waarschijnlijk tijdens haar vergadering op woensdag met 25 basispunten versoepelen. Daarentegen wordt verwacht dat de Reserve Bank of Australia haar rente tijdens de vergadering van dinsdag op 4,35% zal handhaven vanwege aanhoudende inflatie.
Ondertussen gaat in de VS de aandacht uit naar de onderhandelingen om een regeringssluiting te voorkomen, aangezien de huidige financiering van $1,2 biljoen op 30 september afloopt. Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Mike Johnson heeft een financieringswetsvoorstel voor drie maanden voorgesteld, waarover gestemd zal moeten worden.
Op de valutamarkten is de dollar versterkt tot 144,35 yen, na een herstel van 2,2% in de vorige week. De euro presteerde ook goed, met een winst van bijna 3% vorige week, en handhaafde zijn positie tegenover de dollar op $1,1160.
De aankomende leiderschapsverkiezing voor Japan's LDP op 27 september, waarbij een nieuwe leider de vertrekkende premier Fumio Kishida zal vervangen, staat ook in de belangstelling.
Bij de grondstoffen bleven de goudprijzen hoog op $2.620 per ounce, net onder het recordniveau van $2.625,59. Comex goudfutures zagen netto long posities vorige week een vierjarig hoogtepunt bereiken, wat wijst op een mogelijke terugval op korte termijn.
De olieprijzen bleven verder aantrekken, waarbij Brent-olie 40 cent steeg naar $74,89 per vat, en Amerikaanse ruwe olie 39 cent steeg naar $71,39 per vat, ondersteund door de hoop dat lagere leenkosten de wereldwijde economische groei en de vraag naar brandstof zullen ondersteunen.
Reuters heeft bijgedragen aan dit artikel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.