NEW YORK - Zeta Global Holdings Corp. (NYSE: ZETA), een bedrijf gespecialiseerd in AI-ondersteunde marketingoplossingen, heeft een openbaar aanbod van 11 miljoen aandelen van haar Class A common stock gelanceerd. Het aanbod bestaat uit 8,8 miljoen aandelen van Zeta en 2,2 miljoen van GPI Capital Gemini HoldCo LP, de verkopende aandeelhouder. Daarnaast hebben de underwriters een optie van 30 dagen om maximaal 1,32 miljoen extra aandelen van Zeta en 330.000 van de verkopende aandeelhouder te kopen, waarbij de prijs wordt bepaald op basis van de prijs van het openbaar bod na aftrek van underwriting kortingen en commissies.
Zeta heeft de intentie om de netto-opbrengst van haar aandeel in het aanbod aan te wenden voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder mogelijke overnames. De onderneming zal echter geen opbrengsten ontvangen van de aandelen die verkocht worden door de verkopende aandeelhouder.
Het aanbod wordt beheerd door een team van gezamenlijke book-running managers, waaronder Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup en KKR Capital Markets LLC. Dit aanbod wordt mogelijk gemaakt door een automatische shelf registration statement die is ingediend bij de SEC en die onmiddellijk na indiening van kracht werd. Relevante documenten zoals het voorlopige prospectus en het bijbehorende prospectus zijn ingediend bij de SEC en kunnen worden ingezien op de website van de SEC.
Deze aankondiging vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de effecten in kwestie, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop illegaal zou zijn vóór registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van dat rechtsgebied.
Het persbericht bevat op de toekomst gerichte verklaringen die vallen onder safe harbor-bepalingen, met de waarschuwing dat dergelijke verklaringen geen garantie bieden voor toekomstige prestaties en onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden. Beleggers wordt geadviseerd niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen.
Zeta Global, opgericht in 2007 door David A. Steinberg en John Sculley, streeft ernaar geavanceerde marketing voor haar zakelijke klanten te vereenvoudigen door identiteit, intelligentie en omnichannel activering te verenigen in één platform, gebruikmakend van een van de grootste eigen databases en AI in de sector.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Zeta Global Holdings Corp.
In ander recent nieuws heeft Zeta Global haar omzet- en EBITDA-verwachtingen voor het derde kwartaal aanzienlijk verhoogd en verwacht nu een omzet van minimaal $255 miljoen en een aangepaste EBITDA van minimaal $50,2 miljoen. De opwaartse bijstellingen weerspiegelen een sterker dan verwachte groei en een stijging van de inkomsten uit politieke kandidaten. Truist Securities heeft haar buy rating voor Zeta Global gehandhaafd, wat aangeeft dat ze vertrouwen heeft in het bedrijf na de herfinanciering. Zeta Global heeft ook met succes een leningsfaciliteit van $ 550 miljoen afgesloten om haar huidige schuld te herfinancieren, een stap die naar verwachting haar financiële structuur en flexibiliteit zal verbeteren. Het bedrijf heeft robuust gepresteerd, met een omzetstijging van 33% op jaarbasis in het tweede kwartaal en een stijging van de aangepaste EBITDA met 44%, waarmee voor het eerst de "regel van 50" werd behaald. Deze recente ontwikkelingen wijzen op de strategische focus van Zeta Global op AI-gedreven marketingtechnologie en haar streven naar groei.
InvesteringsPro Inzichten
Nu Zeta Global Holdings Corp. (NYSE: ZETA) begint aan haar openbare aanbieding van gewone aandelen van klasse A, houden beleggers de financiële gezondheid van het bedrijf en de marktprestaties nauwlettend in de gaten. Volgens recente gegevens van InvestingPro staat de marktkapitalisatie van Zeta op ongeveer $5,48 miljard, wat de waardering van het bedrijf door de markt weerspiegelt.
Een intrigerend aspect van het financiële landschap van Zeta is de omzetgroei. In de afgelopen twaalf maanden tot en met het tweede kwartaal van 2024 heeft het bedrijf een omzetstijging van 25,16% gezien, wat duidt op een robuuste uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. Dit wordt verder ondersteund door een kwartaalomzetgroei van 32,61% voor het tweede kwartaal van 2024, wat wijst op een sterke opwaartse trend in de inkomsten van het bedrijf.
Beleggers letten ook op de winstgevendheid van Zeta. Hoewel het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, voorspellen analisten dat het dit jaar winst zal maken. Deze voorspelling komt overeen met de aanzienlijke koersstijging van het bedrijf, want Zeta heeft het afgelopen jaar een opmerkelijk rendement van 235,56% behaald. Deze prestatie gaat gepaard met een sterk rendement van 63,39% over de afgelopen drie maanden, waardoor het bedrijf dicht bij het hoogste punt van de 52-week staat, met de koers op 94,06% van de piek.
Twee InvestingPro Tips geven extra inzicht in de financiële positie van Zeta. Ten eerste hebben zeven analisten hun winstramingen voor de komende periode naar boven bijgesteld, wat wijst op een positieve kijk op het toekomstige winstpotentieel van het bedrijf. Ten tweede werkt Zeta met een gematigd schuldniveau, wat wijst op een evenwichtige benadering van hefboomwerking en financieel risicobeheer.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer gedetailleerde analyses en statistieken, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, waaronder inzichten in de liquide middelen van het bedrijf, de koers/boek-multiple en het dividendbeleid. Bezoek de speciale InvestingPro-pagina voor Zeta Global Holdings Corp. op https://www.investing.com/pro/ZETA om deze waardevolle informatie te bekijken.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.