LONDEN - Het wereldwijde advies-, bemiddelings- en oplossingsenbedrijf WTW (NASDAQ:WTW) heeft aangekondigd een belang te hebben verworven in atomos, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vermogensbeheerder. De investering volgt op een strategische alliantie van een jaar tussen de twee bedrijven, die eind 2022 begon. De investeringsmotor van WTW is een belangrijke component geweest in het aandrijven van de multi-asset beleggingsoplossingen van atomos, waardoor klanten van atomos toegang kregen tot een breder scala aan activaklassen en beleggingskeuzes.
De samenwerking is nu geëvolueerd naar gedeeltelijk eigendom, waarbij WTW ook extra kapitaal inbrengt om de groeitrajectorie van atomos te ondersteunen. Deze zet zal de positie van WTW in de Britse vermogensmarkt, die wordt geschat op ongeveer £2,2 biljoen, versterken.
Mark Calnan, Hoofd Investeringen voor Europa bij WTW, becommentarieerde de ontwikkeling en benadrukte het strategische belang van de vermogensmarkt voor de groei van WTW en hun toewijding aan het verbeteren van diensten voor individuele spaarders in het VK. Hij benadrukte de afstemming tussen de visies van WTW en atomos op het integreren van hoogwaardige financiële planning met beleggingsportefeuilles van institutionele kwaliteit.
Federico Alvarez-Demalde van Oaktree, dat atomos heeft gesteund, merkte op dat de Britse vermogensbeheerssector zeer competitief is en prees het bedrijfsmodel en groeipotentieel van atomos. Jonathan Polin, CEO van atomos, uitte zijn enthousiasme over de uitgebreide relatie met WTW en merkte op dat er een transformatie in de beleggingsvoorstellen voor klanten heeft plaatsgevonden sinds het begin van de alliantie.
De investeringstak van WTW telt wereldwijd meer dan 900 collega's, met activa onder advies van meer dan US$4,2 biljoen en US$167 miljard aan activa onder beheer. atomos, voortgekomen uit het Sanlam Wealth UK-bedrijf en geleid door CEO Jonathan Polin, beheert ongeveer £7 miljard aan activa en biedt klanten een digitale en gepersonaliseerde benadering van vermogensbeheer.
Financieel advies voor de transactie werd verstrekt door Houlihan Lokey voor WTW en Fenchurch Advisory Partners voor atomos. Juridisch advies werd respectievelijk gegeven door Herbert Smith Freehills LLP en White & Case.
De verklaring is gebaseerd op een persbericht en bevat toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. De werkelijke resultaten kunnen afwijken van de voorspellingen in de toekomstgerichte verklaringen.
In ander recent nieuws heeft Willis Towers Watson (WTW) een co-brokerageovereenkomst aangekondigd met The J. Morey Company, gericht op het aanbieden van op maat gemaakte risicobeheeroplossingen aan Noord-Amerikaanse bedrijven met hoofdkantoren in Japan. In andere belangrijke ontwikkelingen heeft WTW ingestemd met de verkoop van zijn TRANZACT-activiteiten aan de private equity-firma's GTCR en Recognize voor $632 miljoen, een stap die naar verwachting zal resulteren in bijzondere waardeverminderingen geschat tussen $1,6 miljard en $2,1 miljard in het derde kwartaal.
Verschillende analistenbureaus hebben hun vooruitzichten voor WTW bijgewerkt in het licht van deze veranderingen. Truist Securities heeft zijn koersdoel verhoogd van $335,00 naar $365,00, met behoud van een Koop-advies. Roth/MKM verhoogde ook zijn koersdoel naar $345,00, met handhaving van het Koop-advies, terwijl BMO Capital zijn Market Perform-advies handhaafde met een stabiel koersdoel van $298,00.
Barclays begon echter met de dekking van WTW met een Underweight-advies vanwege zorgen over het vermogen van het bedrijf om aan zijn organische groeischattingen te voldoen. Ondanks de uiteenlopende perspectieven suggereren deze recente ontwikkelingen een significante verschuiving in de bedrijfsstructuur van WTW, waarbij de verkoop van TRANZACT wordt gezien als een strategische zet om de aandeelhouderswaarde te vergroten en de activiteiten te vereenvoudigen.
InvestingPro Inzichten
De strategische investering van WTW in atomos sluit goed aan bij de sterke financiële positie en groeitraject van het bedrijf. Volgens InvestingPro-gegevens heeft WTW een aanzienlijke marktkapitalisatie van $30,0 miljard, wat zijn significante aanwezigheid in de wereldwijde advies- en oplossingenmarkt weerspiegelt.
De omzetgroei van het bedrijf van 6,7% over de laatste twaalf maanden, gekoppeld aan een robuuste EBITDA-groei van 9,82%, wijst op een gezonde uitbreiding van zijn bedrijfsactiviteiten. Deze groei is vooral relevant in de context van WTW's zet om zijn positie in de Britse vermogensmarkt van £2,2 biljoen te versterken via de investering in atomos.
InvestingPro Tips benadrukken dat WTW zijn dividend 7 jaar achtereen heeft verhoogd en 22 jaar achtereen dividenduitkeringen heeft gehandhaafd. Dit consistente dividendbeleid suggereert financiële stabiliteit en een toewijding aan aandeelhoudersrendement, wat aantrekkelijk kan zijn voor beleggers in de vermogensbeheerssector.
De winstgevendheid van het bedrijf is ook opmerkelijk, met InvestingPro-gegevens die een bruto winstmarge van 45,03% en een operationele inkomstenmarge van 21,28% voor de laatste twaalf maanden laten zien. Deze sterke marges geven aan dat WTW in staat is om omzet efficiënt om te zetten in winst, wat zijn expansie-inspanningen in de vermogensbeheerruimte zou kunnen ondersteunen.
Het is vermeldenswaard dat WTW dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, met een prijs die 97,36% van zijn 52-weken hoogtepunt bedraagt. Deze prestatie, gecombineerd met een year-to-date koerstotaalrendement van 23,65%, suggereert vertrouwen van beleggers in de strategische richting van het bedrijf, inclusief stappen zoals de investering in atomos.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de financiën en toekomstperspectieven van WTW, biedt InvestingPro 7 aanvullende tips, die een uitgebreidere analyse van het investeringspotentieel van het bedrijf geven.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.