LONDON, ON - VersaBank (NASDAQ: VBNK) (TSX: VBNK), momenteel handelend op $15,39 met een marktkapitalisatie van ongeveer $400 miljoen, heeft vandaag de indiening van een voorlopig prospectussupplement bij haar basisprospectus van 22 november 2024 bekendgemaakt, waarmee een openbare aanbieding van haar gewone aandelen wordt geïnitieerd. De aanbieding sluit de provincie Quebec uit, maar omvat andere Canadese provincies en territoria, en is ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission onder het U.S./Canada Multijurisdictional Disclosure System.
Raymond James & Associates, Inc. is aangesteld als enige bookrunning manager voor de aanbieding, met Keefe, Bruyette & Woods, Inc., en Roth Canada, Inc. als co-managers. De bank heeft ook een overtoewijzingsoptie verstrekt, waardoor underwriters tot 30 dagen na het definitieve prospectussupplement maximaal 15% extra gewone aandelen kunnen kopen.
De verwachte netto-opbrengst van de aanbieding is bestemd voor algemene bankdoeleinden en zal naar verwachting kwalificeren als Common Equity Tier 1-kapitaal voor de bank. De succesvolle afronding van de aanbieding is afhankelijk van verschillende gebruikelijke voorwaarden, waaronder de notering van de gewone aandelen op de Nasdaq en TSX en het verkrijgen van eventuele noodzakelijke goedkeuringen van de beurs.
Deze aankondiging vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van de effecten, en er zal geen verkoop van deze effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.
Beleggers kunnen toegang krijgen tot het Basisprospectus en het Voorlopige Supplement via SEDAR+ en EDGAR. Kopieën van deze documenten, inclusief eventuele wijzigingen, zijn kosteloos verkrijgbaar bij Raymond James & Associates, Inc.
VersaBank opereert als een filiaalloze, digitale, business-to-business bank die gebruik maakt van eigen technologie. De bank richt zich op onderbelichte segmenten van de banksector en werkt met een aanzienlijke operationele hefboom die efficiëntie en rendement op eigen vermogen stimuleert. De bank, die sterke prestaties heeft getoond met een rendement van 52,91% over het afgelopen jaar en een omzetgroei van 3,59%, bezit ook het in Washington, DC gevestigde DRT Cyber Inc., gespecialiseerd in cyberbeveiligingsdiensten. Volgens InvestingPro handelt het bedrijf momenteel tegen een K/W-verhouding van 14,68 en vertoont het tekenen van lichte onderwaardering op basis van hun eigen Fair Value-model.
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, en de werkelijke resultaten kunnen afwijken van de uitgedrukte of geïmpliceerde resultaten als gevolg van verschillende factoren. De informatie is gebaseerd op een persbericht. Voor diepgaandere inzichten in de financiële gezondheid en groeimogelijkheden van VersaBank kunnen beleggers toegang krijgen tot uitgebreide analyses en aanvullende ProTips via de gedetailleerde onderzoeksrapporten van InvestingPro, die beschikbaar zijn voor meer dan 1.400 in de VS genoteerde bedrijven.
In ander recent nieuws rapporteerde VersaBank een uitdagend vierde fiscaal kwartaal, aanzienlijk beïnvloed door de recente overname van een Amerikaanse bank, wat leidde tot verhoogde uitgaven en een tijdelijke verlaging van de netto rentemarge (NIM). Ondanks deze korte termijn uitdagingen handhaven analisten van Keefe, Bruyette & Woods een Outperform-rating voor de bank, in de verwachting dat de prestaties zullen verbeteren naarmate VersaBank haar Amerikaanse activiteiten blijft uitbreiden. Ze hebben echter de financiële schattingen van de bank herzien vanwege een langzamere dan verwachte toename van de Amerikaanse origination-activiteit.
De recente overname van Stearns Bank Holdingsford door VersaBank heeft haar bereik uitgebreid, nu federaal gecharterd in zowel de VS als Canada. Deze strategische zet wordt gezien als een kans voor VersaBank om haar bewezen risicobeperkte Point of Sale-leningmodel te benutten in de Amerikaanse markt, een perspectief dat wordt gedeeld door Roth/MKM, die de dekking van het aandeel van de bank initieerde met een Koop-rating.
De totale activa van de bank hebben €4,5 miljard bereikt, met een jaar-op-jaar stijging van 11% in haar leningenportefeuille, en een positieve netto-inkomsten- en EPS-groei voor de eerste negen maanden van het jaar. Analisten voorspellen dat de EPS in het boekjaar 2025 $1,63 zal bereiken. Deze recente ontwikkelingen benadrukken de voortdurende groeistrategie van VersaBank, terwijl ze ook haar eerste post-transactie Receivable Purchase Program-partner in de Amerikaanse markt afrondt, volgens analisten van Raymond James.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.