TD Cowen heeft zijn buy rating voor Edwards Lifesciences (NYSE: EW) herbevestigd en een prijsdoel van $100,00 gehandhaafd. De woensdag gepubliceerde analyse van de firma volgt op een aankondiging over de resultaten van de Acurate US IDE-studie.
Deze resultaten zullen nu worden gepresenteerd op het American College of Cardiology (ACC) in maart 2025, een kleine verschuiving ten opzichte van de eerdere verwachting van een tweede helft van 2024 release, mogelijk op de Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) conferentie.
"Zoals BSX vandaag heeft aangekondigd, zullen de resultaten van Acurate's Amerikaanse IDE-studie worden gepresenteerd op ACC in maart 2025. Eerder dachten we dat deze gegevens in 2H'24 zouden worden vrijgegeven, misschien op TCT, waardoor een Amerikaanse goedkeuring en lancering in 1H'25 mogelijk zou zijn. Hoewel we positief blijven over de gegevens, verwachten we nu dat Acurate in 2H'25 naar de VS zal komen in plaats van in 1H'25. Deze bescheiden vertraging zou EW het meeste voordeel moeten opleveren. Deze bescheiden vertraging zou EW het meest ten goede moeten komen, gevolgd door MDT en vervolgens ABT," aldus de analist van TD Cowen.
De vertraging in het vrijgeven van gegevens suggereert een uitstel van de Amerikaanse goedkeuring en lancering van Acurate, die nu verwacht wordt in de tweede helft van 2025 in plaats van de eerste helft. Ondanks deze aanpassing in de tijdlijn blijft TD Cowen optimistisch over de komende gegevens.
Het rapport merkt op dat Edwards Lifesciences het meest zal profiteren van deze ontwikkeling, terwijl Medtronic (MDT) en Abbott Laboratories (ABT) naar verwachting ook zullen profiteren, zij het in mindere mate.
Het herziene schema voor de resultaten van de Acurate-studie en de daaropvolgende productlancering is meegenomen in de aanhoudende positieve beoordeling van de marktvooruitzichten van Edwards Lifesciences.
Ondertussen heeft Edwards Lifesciences opmerkelijke vooruitgang geboekt in zijn bedrijfsactiviteiten en strategische planning. Het bedrijf kondigde onlangs een overeenkomst aan om zijn Critical Care-activiteiten te verkopen aan Becton, Dickinson and Company voor $ 4,2 miljard.
Bovendien staat Edwards Lifesciences op het punt Innovalve Bio Medical over te nemen, een deal die wordt gewaardeerd op ongeveer $ 300 miljoen, om de portefeuille van therapieën van Edwards Lifesciences te versterken, in het bijzonder met Innovalve's innovatieve Innostay TMVR-systeem dat momenteel wordt geëvalueerd.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de herbevestigde buy-rating van TD Cowen voor Edwards Lifesciences biedt een blik op de real-time gegevens van InvestingPro extra context voor beleggers. Met een marktkapitalisatie van $ 52,58 miljard en een voorwaartse koers-winstverhouding van 32,21 handelt Edwards Lifesciences tegen een hoge winstmultiple, wat wijst op de hoge verwachtingen van beleggers voor toekomstige winstgroei. De omzet van het bedrijf is vanaf het eerste kwartaal van 2024 met 11,68% gegroeid in de afgelopen twaalf maanden, wat aantoont dat het bedrijf in staat is om zijn financiële toplijn uit te breiden.
De stabiliteit van het bedrijf wordt verder onderstreept door de brutowinstmarge van 76,63%, wat duidt op een sterk vermogen om de kosten te beheersen en de winstgevendheid op peil te houden. Bovendien toont Edwards Lifesciences met een robuuste Return on Assets van 15,34% aan dat het zijn activa efficiënt beheert om winst te genereren. Deze cijfers worden aangevuld door twee InvestingPro Tips die bijzonder relevant kunnen zijn voor beleggers die dit aandeel overwegen: Edwards Lifesciences werkt met een matig schuldenniveau en heeft liquide middelen die de kortetermijnverplichtingen overtreffen, waardoor het goed gepositioneerd is voor financiële flexibiliteit.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de financiële gezondheid van het bedrijf en de toekomstperspectieven zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die toegankelijk zijn op het InvestingPro platform. Gebruik de couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement en ontdek een uitgebreide lijst met tips die de marktpositie van Edwards Lifesciences verder analyseren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.