BURLINGTON, Massachusetts. - scPharmaceuticals Inc. (NASDAQ:SCPH), een biofarmaceutisch bedrijf, kondigde vandaag de prijs aan van zijn openbare aanbieding van 12 miljoen aandelen tegen $4,00 per stuk, met als doel ongeveer $50 miljoen op te halen. Het bedrijf biedt ook voorgefinancierde warrants aan bepaalde investeerders als alternatief voor gewone aandelen.
Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen en op de markt brengen van producten die de toediening van infuustherapieën verbeteren, heeft underwriters de optie verleend om tot 1,875 miljoen extra aandelen te kopen. Deze optie is beschikbaar gedurende 30 dagen en is tegen de prijs van het openbare aanbod, verminderd met underwriting kortingen en commissies.
Het aanbod, dat naar verwachting morgen zal worden afgesloten, bevat voorgefinancierde warrants om maximaal 500.000 aandelen te kopen tegen $3,999 per aandeel, met een uitoefenprijs van $0,001 per aandeel.
Leerink Partners en TD Cowen treden op als gezamenlijke book-running managers voor het aanbod, met aanvullende financiële diensten van Craig-Hallum, Maxim en H.C. Wainwright & Co.
Deze stap volgt op de indiening door het bedrijf van een shelf registration statement bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) op 13 maart 2024, die van kracht werd op 22 maart 2024. Het voorlopige prospectussupplement met betrekking tot het aanbod werd vandaag ingediend bij de SEC.
Het definitieve prospectussupplement zal worden ingediend bij de SEC en beschikbaar worden gesteld op haar website. Geïnteresseerden kunnen kopieën van het voorlopige prospectus supplement en het bijbehorende basisprospectus verkrijgen bij Leerink Partners LLC en TD Securities (USA) LLC.
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de verwachte voltooiing van het aanbod en de netto-opbrengst. Deze zijn echter onderhevig aan markt- en andere omstandigheden en er kan geen garantie worden gegeven dat deze verwachtingen zullen worden waargemaakt.
Beleggers worden gewaarschuwd rekening te houden met de risico's en onzekerheden die worden beschreven in het gedeelte "Risicofactoren" van het jaarverslag van de onderneming voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023, en latere SEC-dossiers.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van scPharmaceuticals Inc.
In ander recent nieuws heeft scPharmaceuticals Inc. belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft de uitbreiding van de indicatie voor FUROSCIX goedgekeurd voor de behandeling van alle klassen patiënten met chronisch hartfalen.
Deze goedkeuring breidt het gebruik van FUROSCIX, dat voorheen beperkt was tot patiënten van NYHA-klasse II en III (New York Heart Association), uit tot patiënten met chronisch hartfalen van NYHA-klasse IV. De goedkeuring is gebaseerd op aangetoonde werkzaamheid en veiligheid bij de behandeling van stuwing als gevolg van vochtoverbelasting, waardoor mogelijk ziekenhuisopnames of heropnames in verband met hartfalen kunnen worden voorkomen.
In financiële updates meldde scPharmaceuticals een netto-omzet van $6,1 miljoen en een nettoverlies van $14,1 miljoen voor het eerste kwartaal van 2024. Het bedrijf kondigde ook zijn plan aan voor een openbaar aanbod van gewone aandelen, beheerd door Leerink Partners en TD Cowen, afhankelijk van de marktomstandigheden en andere factoren. Ondanks een cyberaanval die resulteerde in een verlies van 10% aan doses, heeft het bedrijf het momentum behouden met strategische initiatieven, waaronder de uitbreiding van de productindicaties van FUROSCIX.
De FDA heeft ook de sNDA van scPharmaceuticals aanvaard voor de uitbreiding van het FUROSCIX geneesmiddel, gericht op de behandeling van oedeem als gevolg van vochtoverbelasting bij patiënten met een chronische nierziekte. Deze potentiële uitbreiding richt zich op een markt van $3 miljard. Het bedrijf plant groei-initiatieven voor de lange termijn, waaronder een mogelijke uitbreiding van de FUROSCIX-indicatie voor hartfalen van klasse 4 en CKD-patiënten. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen voor het bedrijf.
Inzichten van InvestingPro
scPharmaceuticals Inc. (NASDAQ:SCPH) heeft met zijn recente beursgang een strategische stap gezet om zijn financiële positie te versterken en zijn productontwikkeling en commercialiseringsinspanningen te stimuleren. Met een huidige marktkapitalisatie van $163,94 miljoen bevindt het bedrijf zich in een cruciale groeifase. Een indrukwekkende omzetgroei van 754,68% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024 geeft aan dat de markt veel interesse heeft in het aanbod van scPharmaceuticals.
InvestingPro Tips onthullen dat analisten optimistisch zijn over de omzetgroei van het bedrijf in het huidige jaar, wat in lijn is met de agressieve omzetgroei die is waargenomen. Het bedrijf verbruikt echter ook snel geld en analisten verwachten dit jaar geen winstgevendheid. Dit wordt verder weerspiegeld in de negatieve operationele inkomstenmarge van het bedrijf van -338,58% voor dezelfde periode. Bovendien heeft scPharmaceuticals meer contanten dan schulden, wat een positief teken is voor beleggers gezien de liquiditeit van het bedrijf te midden van zijn groeitraject.
Wat de waardering betreft, wordt scPharmaceuticals verhandeld tegen een hoge Price/Book multiple van 6,35, wat suggereert dat beleggers bereid zijn een premie te betalen voor de boekwaarde van het bedrijf. Dit kan worden toegeschreven aan het potentieel dat beleggers zien in de innovatieve benadering van medicijnafgiftesystemen van het bedrijf. Het is opmerkelijk dat het bedrijf geen dividend uitkeert, wat gebruikelijk is voor groeigerichte biofarmaceutische bedrijven die hun winst herinvesteren in onderzoek en ontwikkeling.
Voor degenen die een investering in scPharmaceuticals overwegen, biedt InvestingPro aanvullende inzichten en tips. In totaal zijn er nog 7 tips beschikbaar op het platform die beleggers kunnen helpen een weloverwogen beslissing te nemen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.