Deze aankondiging, gebaseerd op een persbericht, is geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de genoemde effecten. Met een koersdaling van 71,08% sinds het begin van het jaar kunnen beleggers die diepere inzichten willen in de financiële gezondheid en groeimogelijkheden van Scilex, gedetailleerde analyses en Fair Value-schattingen raadplegen via de geavanceerde metrics en experttools van InvestingPro. De transactie omvat de verkoop van meer dan 26 miljoen aandelen gewone aandelen, pre-funded warrants voor de aankoop van ongeveer 2,4 miljoen aandelen, en gewone warrants voor de aankoop van maximaal ongeveer 57,5 miljoen aandelen.
De gecombineerde aanbiedingsprijs is vastgesteld op $0,59 per gewoon aandeel en $0,5899 per pre-funded warrant. De pre-funded warrants zijn onmiddellijk uitoefenbaar na sluiting van de aanbieding, met een uitoefenprijs van $0,0001, terwijl de gewone warrants, uitoefenbaar zes maanden na uitgifte, een uitoefenprijs hebben van $0,6490 per aandeel. De helft van deze gewone warrants vervalt vijf jaar na uitgifte, de rest vervalt na tweeënhalf jaar.
Deze strategische financiële zet zal naar verwachting op of rond 13 december 2024 worden afgerond, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Scilex verwacht een bruto-opbrengst van ongeveer 17 miljoen dollar vóór vergoedingen en andere kosten. Analyse van InvestingPro laat zien dat de current ratio van het bedrijf van 0,2 wijst op aanzienlijke kortetermijn liquiditeitsuitdagingen, waardoor deze kapitaalverhoging bijzonder cruciaal is. (Ontdek 6 meer belangrijke inzichten over SCLX met de uitgebreide analysetools van InvestingPro.) Het bedrijf is van plan de netto-opbrengst te besteden aan algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder mogelijk werkkapitaal, onderzoek en ontwikkeling, commercialiseringsinspanningen, en potentiële overnames of schuldaflossingen.
In samenhang met de aanbieding heeft Scilex ingestemd met een warrantwijziging met een belegger om uitstaande warrants uit te oefenen voor de aankoop van ongeveer 1,76 miljoen aandelen tegen een herziene uitoefenprijs van $0,59, wat een extra $1,0 miljoen aan bruto-opbrengsten genereert.
De portfolio van Scilex omvat ZTlido® voor postherpetische neuralgiepijn, ELYXYB® voor de behandeling van acute migraine, en Gloperba® voor profylaxe van jichtaanvallen. Het bedrijf heeft ook verschillende productenkandidaten in ontwikkeling, waaronder SP-102 voor ischiaspijn, dat een Fase 3-studie heeft afgerond en Fast Track-aanwijzing van de FDA heeft ontvangen.
De effecten in deze aanbieding worden uitgegeven op grond van een shelf registratieverklaring die begin 2024 is ingediend en van kracht is verklaard. Een prospectussupplement en bijbehorend prospectus met de voorwaarden van de aanbieding zullen worden ingediend bij de SEC en beschikbaar zijn op hun website.
Deze aankondiging, gebaseerd op een persbericht, is geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de genoemde effecten.
In ander recent nieuws heeft Scilex Holding Company aanzienlijke ontwikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf kondigde onlangs een joint venture aan met IPMC, genaamd Scilex Bio, om KDS2010 te ontwikkelen en commercialiseren, een nieuwe behandeling voor obesitas en neurodegeneratieve ziekten die momenteel in Fase 2 klinische onderzoeken is. Scilex maakte ook bekend een aanzienlijk deel van zijn aandelen te hebben verkocht om aan schuldverplichtingen te voldoen, een strategische zet om zijn schulden effectief te beheren.
Tegelijkertijd benoemde het bedrijf BPM LLP als zijn nieuwe onafhankelijke geregistreerde accountantskantoor, om hoge standaarden van financiële rapportage en naleving te waarborgen. Daarnaast trad David Lemus om persoonlijke en professionele redenen af uit de Raad van Bestuur van Scilex.
Scilex onderhandelde ook met succes over ontheffingen voor potentiële wanbetalingen op zijn financiële verplichtingen, waardoor onmiddellijke versnelling van betalingsverplichtingen onder de senior secured promissory note en de Tranche B notes werd voorkomen. Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen de voortdurende inspanningen van Scilex om zijn financiële gezondheid en operationele prestaties te beheren. Analisten van H.C. Wainwright handhaven een Koop-advies voor Scilex, wat wijst op een positieve vooruitzicht voor het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.