MIAMI - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) kondigde vandaag de afronding aan van een onderhandse emissie van $ 2 miljard van 6,000% Senior Notes met looptijd tot 2033. De Notes, die op 1 februari 2033 vervallen, maken deel uit van de strategie van het bedrijf om zijn schuldenportefeuille te beheren en de rentekosten te verlagen.
De cruiseonderneming verklaarde dat de opbrengst van de verkoop van de obligaties, samen met leningen onder haar doorlopende kredietfaciliteiten, zal worden gebruikt om alle uitstaande 9,250% Senior Notes en 8,250% Senior Secured Notes met een looptijd tot 2029 af te lossen. Deze aflossing is gepland voor morgen en is bedoeld om de resterende gedekte schulden van het bedrijf en de bijbehorende kosten aan te pakken.
Het aanbod was gericht op gekwalificeerde institutionele kopers in overeenstemming met Rule 144A onder de Securities Act van 1933, en bepaalde niet-Amerikaanse personen buiten de Verenigde Staten onder Regulation S. Deze Senior Notes zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of enige effectenwetgeving van een staat, en mogen daarom niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling van registratievereisten.
Royal Caribbean Group is een leider in de vakantie-industrie, met een vloot van 68 schepen verdeeld over vijf merken, die jaarlijks miljoenen gasten bedient. Het aanbod van het bedrijf reikt verder dan zeereizen en omvat ook vakantiebelevenissen aan land.
In ander recent nieuws heeft Royal Caribbean aanzienlijke vooruitgang geboekt in haar financiële prestaties en strategische stappen. Het bedrijf rapporteerde een omzetstijging van 1,67% j-o-j in het tweede kwartaal van 2024 tot 4,1 miljard dollar. Dit was te danken aan een stijging van 18,12% in de inkomsten uit passagierstickets en een groei van 13,35% in de inkomsten aan boord en andere inkomsten, wat sterke boekings- en prijstrends weerspiegelt.
In een strategische zet lanceerde Royal Caribbean een onderhandse emissie van $1,5 miljard aan senior ongedekte obligaties met een looptijd tot 2033, met als doel het schuldprofiel te beheren door de bestaande hoogrentende senior obligaties met een looptijd tot 2029 af te lossen. Het bedrijf hervatte ook het kwartaaldividend op $0,40 per aandeel, wat duidt op een financieel herstel en een groeiende kasstroom.
Tigress Financial Partners verhoogde het koersdoel voor Royal Caribbean naar $210 en handhaafde de rating Buy. Het bedrijf benadrukte de aanhoudende groei van de inkomsten en kasstroom van het bedrijf, gedreven door een robuuste vraag naar cruisereizen en strategische uitbreiding van de vloot en faciliteiten aan land.
Bovendien heeft het bedrijf de marktverwachtingen overtroffen met de resultaten voor het tweede kwartaal van 2024, waardoor het driemaandelijkse dividend van $0,40 per aandeel opnieuw is vastgesteld en de verwachtingen voor het hele jaar zijn verhoogd. Royal Caribbean verwacht een dubbelcijferige rendementsgroei en een aanzienlijke winstgroei voor 2024, waarbij de EBITDA-marges tegen het einde van het jaar naar verwachting 200 tot 300 basispunten boven het niveau van 2019 zullen liggen.
InvesteringsPro Inzichten
In het licht van de recente financiële manoeuvres van Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) bieden verschillende statistieken en inzichten van analisten van InvestingPro een bredere context voor beleggers die de prestaties en marktpositie van het bedrijf beoordelen. In de laatste twaalf maanden tot en met het tweede kwartaal van 2024 heeft Royal Caribbean een robuuste marktkapitalisatie van ongeveer $39,61 miljard, wat het vertrouwen van beleggers en de omvang van haar activiteiten in de vakantie-industrie weerspiegelt.
InvestingPro gegevens geven aan dat het bedrijf wordt verhandeld tegen een Price / Book multiple van 6,59, wat als hoog wordt beschouwd, wat suggereert dat de markt de activa van het bedrijf vrij optimistisch waardeert. Deze waardering komt in het kielzog van een aanzienlijke omzetgroei van 27,7% over dezelfde periode, wat duidt op een sterk hersteltraject terwijl het bedrijf door de post-pandemische wateren navigeert. Bovendien heeft het bedrijf een aanzienlijke brutowinstmarge van 47,83% behaald, wat wijst op het vermogen om winstgevend te blijven ondanks operationele uitdagingen.
De InvestingPro Tips voor Royal Caribbean onderstrepen het dynamische karakter van de recente prestaties van het aandeel. Analisten hebben hun winstverwachtingen voor de komende periode naar boven bijgesteld, wat duidt op positieve vooruitzichten voor de financiële gezondheid van het bedrijf. Bovendien heeft het aandeel de afgelopen week een aanzienlijk rendement geboekt, met een totaal koersrendement van 11,43% over een week, wat beleggers kan aantrekken die op zoek zijn naar winst op de korte termijn in een volatiele markt.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in meer inzicht zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, waaronder een analyse van de winstgevendheid van het bedrijf en de koersbewegingen in het afgelopen jaar. Deze tips zijn te vinden op het InvestingPro platform, dat een uitgebreid pakket aan tools en gegevens voor diepgaande beleggingsanalyses biedt (https://www.investing.com/pro/RCL).
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.