DA Davidson heeft dinsdag zijn vertrouwen in Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) herbevestigd en het koersdoel van het cyberbeveiligingsbedrijf verhoogd van $380 naar $415, terwijl het een buy-rating op het aandeel handhaafde. De analist verwees naar de resultaten van het bedrijf in het vierde fiscale kwartaal, die de verwachtingen overtroffen voor een groot aantal belangrijke prestatie-indicatoren, waaronder Billings.
De analist merkte op dat Palo Alto Networks een robuuste Net New Next-Generation Security (NGS) Annual Recurring Revenue (ARR) van $ 430 miljoen realiseerde, een stijging van 13% op jaarbasis en aanzienlijk beter dan de consensusraming van ongeveer $ 280 miljoen. Verder staat de NGS ARR van het bedrijf nu op $4,22 miljard, een groei van 43% op jaarbasis, goed voor 59% van de geschatte Subscription and Support Revenue voor het komende kwartaal, tegenover 55% in het vorige kwartaal.
De prognose voor het fiscale jaar 2025 voldoet aan de verwachtingen of overtreft deze licht. De beslissing van het management om te sturen op Total Remaining Performance Obligations (RPO's) in plaats van Billings werd geprezen door de analist, die een voorkeur uitsprak voor Contractual Remaining Performance Obligations (CRPO's) als een nog betere maatstaf.
Daarnaast suggereerde de analist dat de prognose van Palo Alto Networks voor een jaarlijkse groei van 29-30% in NGS ARR voor het boekjaar 2025 conservatief lijkt. Deze prognose impliceert een Net New ARR (NNARR) verandering van min 3% tot 0% op jaarbasis, wat in contrast staat met de 19% groei in boekjaar 2024.
Het rapport vermeldde ook kort dat een storing bij concurrent CrowdStrike (CRWD) een positieve invloed kan hebben gehad op Palo Alto Networks. De opwaardering van het koersdoel weerspiegelt de voortdurende steun van de analist voor het aandeel met een Buy rating.
In ander recent nieuws heeft Palo Alto Networks aanzienlijke vooruitgang geboekt in de cyberbeveiligingssector. De resultaten van het bedrijf over het vierde kwartaal van het boekjaar 2024 lieten een stijging zien van 10,8% op jaarbasis, waarmee het zowel de voorspellingen van BTIG als die van Wall Street overtrof. Haar Next-Generation Security (NGS) Annual Recurring Revenue (ARR) zag ook een significante 42,8% jaar-op-jaar stijging. BTIG heeft vervolgens zijn koersdoel voor Palo Alto Networks verhoogd naar $395 en handhaaft een buy-rating voor het aandeel.
Palo Alto Networks heeft ook een robuuste omzet en winst voorspeld voor het boekjaar 2025 en overtreft daarmee de verwachtingen van Wall Street. De omzet van het bedrijf voor het boekjaar 2025 zal naar verwachting uitkomen tussen $9,10 miljard en $9,15 miljard. Deze positieve vooruitzichten hebben ertoe geleid dat verschillende analisten, waaronder die van Rosenblatt Securities, Baird, Evercore ISI en Citi, hun koersdoelen voor het bedrijf hebben verhoogd.
In een recente ontwikkeling heeft Palo Alto Networks zijn samenwerking met SLB uitgebreid om de cyberbeveiligingsmaatregelen voor de energiesector te verbeteren. Deze samenwerking maakt gebruik van de expertise van SLB op het gebied van cloud- en edge-technologieën en de cyberbeveiligingsoplossingen van Palo Alto Networks.
Het initiatief is bedoeld om SLB te voorzien van geavanceerde beveiligingsinfrastructuur en bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe oplossingen ter bestrijding van de toenemende cyberrisico's die gepaard gaan met de verschuiving van de industrie naar digitale en AI-gedreven technologieën.
InvesteringsPro Inzichten
Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) is door DA Davidson onder de aandacht gebracht vanwege haar indrukwekkende fiscale prestaties en robuuste groei in haar Next-Generation Security (NGS) Annual Recurring Revenue (ARR). In lijn met deze positieve vooruitzichten geven InvestingPro Tips aan dat Palo Alto Networks dit jaar naar verwachting een groei van het nettoresultaat zal zien en een prominente speler blijft in de software-industrie. Deze inzichten onderstrepen de sterke positie van het bedrijf in de markt en het potentieel voor aanhoudend financieel succes.
Vanuit een waarderingsperspectief wordt Palo Alto Networks verhandeld tegen een hoge winstmultiple, met een koers-winstverhouding van 43,94, wat aangeeft dat beleggers in de toekomst hoge groeipercentages kunnen verwachten. Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van $111,18 miljard, wat de aanzienlijke aanwezigheid in de cyberbeveiligingssector weerspiegelt. Bovendien kan Palo Alto Networks bogen op een robuuste omzetgroei van 20,05% over de afgelopen twaalf maanden vanaf het derde kwartaal van 2024, wat de optimistische kijk van de analisten op het financiële traject van het bedrijf verder versterkt.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepere analyse zijn er 15 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die een uitgebreid inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van Palo Alto Networks. Voor meer gedetailleerde inzichten kunt u deze tips op InvestingPro bekijken.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.