Het koersdoel voor Oshkosh Corporation (NYSE: OSK), een fabrikant van speciale voertuigen en voertuigcarrosserieën, is bijgesteld door beleggingsonderneming DA Davidson.
De firma verlaagdedonderdag haar koersdoel voor de aandelen van het bedrijf naar $130 van de vorige $140, maar handhaafde nog steeds een buy-rating.
De aanpassing komt nadat Oshkosh zijn tweede kwartaalcijfers voor het jaar 2024 rapporteerde. Ondanks een jaar-over-jaar daling in Access orders, blijft DA Davidson positief over de vooruitzichten van Oshkosh.
De orderportefeuille van het bedrijf is vol tot 2025, wat de capaciteit beperkt om de orders in het Access-segment op korte termijn te verhogen. Analisten vinden de vlakke vooruitzichten voor volgend jaar redelijk, gezien de omstandigheden.
Oshkosh zal naar verwachting groei zien in de segmenten Vocational en Defense, met duidelijke trajecten tot 2026 en mogelijk daarna. De analisten van het bedrijf zijn van mening dat de huidige waardering van Oshkosh dicht bij het dieptepunt ligt, wat zij toeschrijven aan de bezorgdheid van de markt over een winstpiek die niet is gerealiseerd.
Het investeringsbedrijf merkt verder op dat het niet verwacht dat 2025 het piekjaar voor de winst zal zijn, wat duidt op aanhoudend stabiele prestaties voor Oshkosh.
Oshkosh rapporteerde een sterk tweede kwartaal voor 2024, met een omzetstijging van 18% en een stijging van het aangepaste bedrijfsresultaat met 36%. Het bedrijf heeft ook zijn prognose voor de gecorrigeerde winst per aandeel voor het hele jaar verhoogd naar $11,75, dankzij robuuste prestaties in alle segmenten.
Een belangrijke ontwikkeling is de levering van de volgende generatie bestelwagens aan de United States Postal Service, die naar verwachting de groei in de komende jaren zal stimuleren. Verder heeft Oshkosh plannen aangekondigd om AUSA, een Europese fabrikant van speciale uitrustingen, over te nemen om het segment voor beroepsvoertuigen te versterken.
Het Access segment heeft een omzetgroei van 6% geboekt, terwijl het Defense segment is begonnen met leveringen en orders heeft ontvangen voor Family of Heavy Tactical Vehicles. Het beroepssegment heeft een organische omzetgroei van 11% behaald.
Ondanks het feit dat de binnenlandse omzet van Joint Light Tactical Vehicle naar verwachting zal dalen, waardoor er in 2025 $700 miljoen minder beschikbaar zal zijn, blijft het bedrijf optimistisch over de omzetgroei en margeverhoging.
Inzichten van InvestingPro
Na de recente aanpassing van het koersdoel door DA Davidson blijft Oshkosh Corporation (NYSE:OSK) volgens InvestingPro een aantrekkelijke beleggingscase. Het bedrijf heeft een solide marktkapitalisatie van $6,89 miljard en wordt verhandeld tegen een aantrekkelijke koers-winstverhouding van 10,18, met een nog aantrekkelijkere aangepaste koers-winstverhouding van 9,16 op basis van de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024. De PEG-ratio, die de prijs van het aandeel ten opzichte van de winstgroei meet, staat op een lage 0,15, wat suggereert dat het aandeel van het bedrijf ondergewaardeerd zou kunnen zijn gezien de groeivooruitzichten.
InvestingPro Tips benadrukken dat Oshkosh zijn dividend al 11 jaar op rij heeft verhoogd en wordt verhandeld tegen een lage winstmultiple, wat interessant zou kunnen zijn voor dividendzoekende beleggers. Bovendien overtreffen de liquide middelen van het bedrijf de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op een gezonde liquiditeitspositie. Met analisten die winstgevendheid voorspellen voor het lopende jaar en een track record van winstgevendheid over de afgelopen twaalf maanden, wordt de financiële stabiliteit van Oshkosh onderstreept.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer gedetailleerde analyse, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op https://www.investing.com/pro/OSK. Deze bieden meer inzicht in de prestaties van Oshkosh en potentiële beleggingskansen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.