JUNO BEACH, Fla. - NextEra Energy, Inc. (NYSE: NYSE:NEE), een toonaangevend schone-energiebedrijf, is een overeenkomst aangegaan om equity units ter waarde van $1,5 miljard te verkopen aan grote financiële instellingen, waaronder J.P. Morgan, Mizuho en Goldman Sachs & Co. LLC. De verkoop staat gepland voor afronding op 31.10.2024.
Het bedrijf verwacht netto-opbrengsten van ongeveer $1,45 miljard na aftrek van de underwritingkorting en andere aanbiedingskosten. Deze middelen zullen worden toegewezen aan de algemene fondsen van NextEra Energy Capital Holdings, die van plan is het kapitaal te gebruiken voor investeringen in energie- en energieprojecten, evenals voor andere bedrijfsdoeleinden zoals het aflossen van een deel van haar uitstaande commercial paper verplichtingen.
Elke equity unit, geprijsd tegen een nominale waarde van $50, zal bestaan uit een contract om in de toekomst gewone aandelen van NextEra Energy te kopen en een 5% onverdeeld economisch belang in een NextEra Energy Capital Holdings obligatie met vervaldatum 01.11.2029, met een hoofdsom van $1.000. Deze obligaties zullen worden gedekt door een garantie van NextEra Energy, Inc.
De equity units zullen een totale jaarlijkse uitkering bieden tegen een tarief van 7,234%, inclusief rente op de obligaties en betalingen onder de aankoopcontracten voor aandelen. Over ongeveer drie jaar zullen houders van de equity units verplicht zijn om gewone aandelen van NextEra Energy te kopen tegen een prijs tussen $82,87 en $103,58 per aandeel, waarbij de laatste een premie van 25% weerspiegelt ten opzichte van de slotkoers van het aandeel op de New York Stock Exchange op 28.10.2024. De aankoop moet worden voltooid tegen 01.11.2027, waarbij de prijs wordt bepaald door de prestaties van het aandeel gedurende de 20 handelsdagen eindigend op 27.10.2027.
Deze transactie vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten, zoals vermeld in het persbericht. De aanbieding zal alleen worden gedaan door middel van een prospectus en het bijbehorende prospectussupplement.
NextEra Energy, gevestigd in Juno Beach, Florida, bezit Florida Power & Light Company, het grootste elektriciteitsbedrijf in de Verenigde Staten, en NextEra Energy Resources, LLC, een belangrijke speler in de opwekking van hernieuwbare energie en batterijopslag. Het bedrijf wordt vaak erkend voor zijn inzet voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van NextEra Energy, Inc.
In ander recent nieuws is NextEra Energy van plan $1,5 miljard op te halen voor zijn aankomende energie- en energieprojecten door de verkoop van equity units. Deze fondsenwerving is de tweede van het bedrijf dit jaar en is gericht op het ondersteunen van zijn investeringen in verschillende energieprojecten als reactie op de verwachte toename van de energievraag. Elke equity unit, geprijsd op $50, zal een contract bevatten om over drie jaar gewone aandelen van NextEra Energy te kopen en een 5% onverdeeld economisch belang in een schuldinstrument van NextEra Energy Capital Holdings.
Daarnaast rapporteerde het bedrijf een jaar-op-jaar groei van 10% in de winst per aandeel, een aanzienlijke vraag naar hernieuwbare energie, en sterke winstprestaties. Goldman Sachs herbevestigde zijn vertrouwen in het aandeel van NextEra Energy en verhoogde zijn 12-maands koersdoel na deze resultaten.
Recente ontwikkelingen bij NextEra Energy omvatten ook potentiële groeimogelijkheden in de nucleaire sector en een afname van het aantal benodigde gigawatts per kwartaal om hun doelbereik te halen. Het bedrijf voegde 3 gigawatt toe aan zijn orderportefeuille, die nu in totaal 11 gigawatt bedraagt, en kondigde raamovereenkomsten aan met twee Fortune 50-klanten, met potentiële projecten tot 10,5 gigawatt tegen 2030. Ondanks uitdagingen, zoals aanzienlijke impact van de orkanen Helene en Milton, en een daling van de aangepaste EBITDA voor NextEra Energy Partners door desinvesteringen, wijzen deze recente ontwikkelingen op een gestage weg naar het bereiken van zijn ontwikkelings- en financiële doelen in de sector van hernieuwbare energie.
InvestingPro Inzichten
De recente verkoop van equity units door NextEra Energy sluit aan bij zijn sterke financiële positie en groeistrategie. Volgens InvestingPro-gegevens heeft het bedrijf een aanzienlijke marktkapitalisatie van $170,41 miljard, wat zijn status als belangrijke speler in de schone-energiesector weerspiegelt.
InvestingPro Tips benadrukken NextEra Energy's indrukwekkende dividendhistorie, waarbij het dividend 29 opeenvolgende jaren is verhoogd en 54 jaar lang uitbetalingen zijn gehandhaafd. Deze consistentie in dividendgroei, gekoppeld aan een huidig dividendrendement van 2,49%, onderstreept de toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendementen. De recente verkoop van equity units, die een jaarlijks uitkeringspercentage van 7,234% biedt, toont verder aan dat NextEra in staat is kapitaal aan te trekken tegen gunstige voorwaarden.
De financiële gezondheid van het bedrijf blijkt ook uit zijn winstgevendheid. Met een brutowinst van $16,3 miljard en een operationele winstmarge van 33,22% over de laatste twaalf maanden, toont NextEra Energy een sterke operationele efficiëntie. Deze robuuste financiële prestaties ondersteunen zijn ambitieuze investeringsplannen in energie- en energieprojecten.
Het is vermeldenswaard dat het aandeel van NextEra Energy een opmerkelijke prestatie heeft getoond, met een totaalrendement van 51,86% over het afgelopen jaar. Dit sluit aan bij de InvestingPro Tip die wijst op een hoog rendement over het afgelopen jaar. Het aandeel wordt momenteel verhandeld nabij zijn 52-weken hoogtepunt, op 96,25% van dat piek, wat suggereert dat beleggers vertrouwen hebben in de vooruitzichten van het bedrijf.
Voor beleggers die een dieper inzicht zoeken in de financiële gezondheid en groeipotentieel van NextEra Energy, biedt InvestingPro 10 aanvullende tips, die een uitgebreide analyse bieden om investeringsbeslissingen te informeren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.