Truist Securities handhaafde dinsdag haar Buy rating op aandelen van Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ:MRNS) met een consistent koersdoel van $10,00. De vooruitzichten van de firma zijn gebaseerd op de voortgang van de Fase 3 TrustTSC-studie voor de behandeling van tuberculose complex (TSC), die naar verwachting eind oktober of begin november van dit jaar top-line resultaten zal rapporteren.
De analist van Truist Securities benadrukte dat in de TrustTSC-studie een laag stopzettingspercentage van minder dan 7% werd waargenomen, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het percentage van 26% dat in de Fase 2-studie werd waargenomen. Het feit dat de meerderheid van de patiënten therapeutisch relevante doses heeft bereikt, wordt gezien als een positieve indicator, vooral gezien de last observation carried forward (LOCF) analyse.
Aanvullende details over de studie zullen naar verwachting worden gedeeld tijdens het Analyst Event dat gepland staat voor 20 september 2024. Het management van Marinus Pharmaceuticals bereidt zich voor op een mogelijke indiening van een New Drug Application (NDA) tegen april 2025, met een verwachte productlancering in de tweede helft van 2025.
Het bedrijf rapporteerde over het tweede kwartaal van 2024 een omzet van $8 miljoen voor Ztalmy, wat overeenkomt met de schattingen van Truist Securities. Bovendien heeft het management van Marinus zijn omzetverwachting voor het hele jaar 2024 van $ 33 tot $ 35 miljoen herhaald. De analist is van mening dat de behandeling voor TSC naadloos kan worden geïntegreerd in de bestaande commerciële infrastructuur van Marinus.
In ander recent nieuws heeft Marinus Pharmaceuticals aanzienlijke vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van behandelingen voor aanvalsstoornissen. Het bedrijf ontving goedkeuring van de China National Medical Products Administration voor zijn ganaxolone orale suspensie, een behandeling voor epileptische aanvallen bij patiënten met CDKL5-deficiëntiestoornis.
Marinus heeft ook de inschrijving afgerond voor zijn wereldwijde Fase 3 TrustTSC klinische studie, die de effectiviteit van oraal ganaxolone bij de behandeling van aanvallen geassocieerd met tuberculose complex evalueert. Topline gegevens van deze studie worden verwacht in de eerste helft van het vierde kwartaal van 2024.
Naast deze ontwikkelingen kondigde Marinus aan dat het United States Patent and Trademark Office een nieuw octrooi heeft verleend voor de gebruiksmethode van ganaxolone voor de behandeling van TSC, dat in 2040 zal verlopen.
Marinus rapporteerde echter gemengde resultaten van de RAISE-studie, een Fase 3-studie die intraveneuze ganaxolone evalueert voor de behandeling van refractaire status epilepticus. De studie behaalde het eerste co-primaire eindpunt, maar slaagde er niet in het tweede te behalen.
Ondanks deze gemengde resultaten blijft Marinus potentieel zien in IV ganaxolone. Analisten van H.C. Wainwright & Co en JMP Securities handhaven een positief vooruitzicht voor Marinus met respectievelijk een buy rating en een market outperform rating.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ:MRNS) zich opmaakt voor de resultaten van de Fase 3 TrustTSC studie, houden beleggers de financiële gezondheid en de aandelenprestaties van het bedrijf nauwlettend in de gaten. Volgens realtime gegevens van InvestingPro heeft Marinus een marktkapitalisatie van ongeveer $65,37 miljoen en een omzetgroei van 30,53% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024. Ondanks deze groei staat de brutowinstmarge van het bedrijf op een zorgwekkende -246,64%, wat uitdagingen in de winstgevendheid weerspiegelt.
Een InvestingPro Tip geeft aan dat analisten hun winstverwachtingen voor de komende periode naar beneden bijstellen, wat het beleggerssentiment zou kunnen beïnvloeden. Bovendien worden de aandelen van het bedrijf verhandeld in de buurt van het laagste punt op 52 weken, wat suggereert dat de markt grote twijfels heeft over de vooruitzichten op korte termijn. Het is echter vermeldenswaard dat Marinus voldoende liquide middelen heeft om aan zijn kortetermijnverplichtingen te voldoen, wat voor enige financiële stabiliteit kan zorgen terwijl het bedrijf door zijn klinische tests en mogelijke commerciële lanceringen navigeert.
Beleggers die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in Marinus Pharmaceuticals kunnen aanvullende InvestingPro Tips vinden, inclusief inzichten in de cash burn en waardering van het bedrijf, door https://www.investing.com/pro/MRNS te bezoeken. Inzicht in deze aspecten is cruciaal nu het bedrijf zich voorbereidt op belangrijke mijlpalen in zijn klinische en commerciële reis.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.