Argus handhaafde donderdag de buy rating voor J.M. Smucker Co. (NYSE: SJM), maar verlaagde het koersdoel naar $135 van $150. Het besluit van de firma weerspiegelt de positieve vooruitzichten op de groei van het marktaandeel van het bedrijf en de voortdurende strategische stappen. De beslissing van de firma weerspiegelt een positieve kijk op de groei van het marktaandeel van het bedrijf en de voortdurende strategische stappen, ondanks de aanpassing van het koersdoel.
J.M. Smucker, bekend om zijn uitgebreide assortiment voedingsmiddelen en dranken, ziet zijn marktaandeel toenemen dankzij een aanhoudend hoge consumptie van voedingsmiddelen en dranken thuis. Het bedrijf pakt de inflatie en problemen met de toeleveringsketen actief aan door middel van strategische prijsverhogingen en verbeterde productiviteitsmaatregelen.
In een poging om de winstgevendheid te verbeteren, is J.M. Smucker bezig met de verkoop van zijn minder snel groeiende dierenvoedingsmerken. Deze merken vertegenwoordigen ongeveer 20% van de totale omzet van de onderneming, maar dragen slechts een bescheiden percentage bij aan de winst. Bovendien breidt het bedrijf zijn aanwezigheid in de gemaksvoedingssector uit na de overname van Hostess Brands.
Vanuit financieel perspectief worden aandelen van J.M. Smucker verhandeld tegen een veelvoud van 11 keer de geschatte winst per aandeel (WPA) voor het boekjaar 2026. Deze waardering is aanzienlijk lager dan het sectorgemiddelde van 15 en ligt ook onder het midden van de historische gemiddelde bandbreedte van 8-28 over de afgelopen vijf jaar.
Het herziene koersdoel van $ 135, dat nu is vastgesteld op 13 keer de geschatte winst per aandeel voor het boekjaar 2026, weerspiegelt het vertrouwen van het bedrijf in het groeipotentieel van J.M. Smucker en zijn initiatieven om minder winstgevende segmenten af te stoten. Daarnaast heeft het bedrijf een lange reputatie op het gebied van dividendverhogingen, met momenteel een rendement van ongeveer 3,7%.
In ander recent nieuws rapporteerde J.M. Smucker een gemengd financieel resultaat over het vierde kwartaal van het boekjaar 2024. De omzet van het bedrijf kwam 1,7% lager uit dan de consensusramingen op $2.205,7 miljoen, maar overtrof de verwachtingen op belangrijke financiële maatstaven zoals aangepaste brutomarge, EBIT en WPA. Investeringsfirma DA Davidson verlaagde het koersdoel voor aandelen J.M. Smucker naar $126 van $132 vanwege de ambitieuze financiële prognoses van het bedrijf voor de boekjaren 2025 tot 2026 in een concurrerende markt. De firma handhaafde haar Neutral rating op het aandeel.
Daarnaast heeft TD Cowen het koersdoel voor J.M. Smucker bijgesteld naar $135, op basis van vertragende retailtrends en achterblijvende prestaties in de segmenten Coffee en Hostess, maar handhaafde de rating Buy. In het volledige jaarverslag van het bedrijf was er een stijging van de netto-omzet met 8% en een aangepaste winst per aandeel van $9,94 voor Fiscal 2024, grotendeels dankzij de overname van Hostess Brands.
J.M. Smucker verwacht een netto-omzetgroei van 2% en een aangepaste winst per aandeel van $10,00 voor Fiscaal 2025. Ondanks mogelijke uitdagingen als gevolg van hogere grondstofkosten en uitgaven voor een nieuwe Uncrustables-faciliteit, handhaaft het bedrijf zijn positieve vooruitzichten en is het van plan om prioriteit te geven aan schuldreductie, terwijl het een aangepaste WPA-groei verwacht in Fiscaal 2026.
InvestingPro Inzichten
Terwijl J.M. Smucker Co. (NYSE: SJM) navigeert door de uitdagingen van inflatie en problemen met de toeleveringsketen, handhaaft Argus een positief standpunt over de strategische initiatieven en de groei van het marktaandeel van het bedrijf. Ter aanvulling van dit perspectief wijzen InvestingPro-gegevens op een koers-winstverhouding van 15,49, die concurrerend is binnen de sector, en een aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf het vierde kwartaal van 2024 op 13,47, wat duidt op een potentieel ondergewaardeerd aandeel ten opzichte van de winst. Daarnaast zijn de inkomsten van het bedrijf voor dezelfde periode $8,178 miljard, met een brutowinstmarge van 38,13%, wat duidt op een sterke winstgevendheid.
Belangrijke InvestingPro Tips geven meer inzicht: J.M. Smucker is proactief geweest in het creëren van aandeelhouderswaarde door middel van agressieve aandeleninkoop en heeft een prijzenswaardig trackrecord van het verhogen van het dividend gedurende 14 opeenvolgende jaren, met een dividendgroei van 3,92% in de laatste twaalf maanden vanaf Q4 2024. Bovendien heeft het bedrijf de dividenduitkeringen gedurende een indrukwekkende 54 opeenvolgende jaren gehandhaafd, wat de toewijding aan het teruggeven van waarde aan aandeelhouders onderstreept. Hoewel analisten hun winstverwachtingen voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, voorspellen ze dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal blijven.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer diepgaande analyses en aanvullende tips, zijn er nog 6 andere InvestingPro Tips beschikbaar op InvestingPro. Om uw beleggingsstrategie te verbeteren met deze inzichten, gebruikt u couponcode PRONEWS24 om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.