Dinsdag verhoogde een analist van Kotak het koersdoel voor aandelen van Aurobindo Pharma (ARBP:IN) naar INR1.175, vergeleken met het vorige koersdoel van INR980, terwijl hij de rating voor het aandeel Add (2) handhaafde.
De herziening volgt op de financiële resultaten van Aurobindo Pharma over het eerste kwartaal van het boekjaar 2025, waaruit bleek dat de EBITDA 8% lager uitviel dan de ramingen van Kotak Institutional Equities.
De tegenvallende EBITDA werd voornamelijk toegeschreven aan langdurige onderbrekingen in de Eugia III-faciliteit, die een grotere impact hadden op de verkoop en de kosten dan verwacht. Aurobindo Pharma heeft echter aangegeven te verwachten dat de verkoop en de kosten vanaf het tweede kwartaal van boekjaar 2025 zullen terugkeren naar een normaal niveau.
De vooruitzichten van de analisten voor Aurobindo Pharma omvatten verschillende potentiële groeifactoren. Deze omvatten de start van de activiteiten in de Pen-G-fabriek, verhoogde activiteit in biosimilars en contractproductieactiviteiten (CMO) voor biologische geneesmiddelen.
Deze factoren zullen naar verwachting bijdragen aan een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van de aangepaste winst per aandeel (EPS) van ongeveer 13% voor Aurobindo Pharma van FY2024 tot FY2027E.
Ondanks deze groeivooruitzichten merkt de analist op dat de huidige waarderingen op ongeveer 19 keer de geschatte winst voor FY2026 de positieve vooruitzichten weerspiegelen. Daarnaast zijn de aanhoudende uitdagingen op het gebied van regelgeving een blijvend punt van zorg voor het bedrijf.
Hoewel de analist het groeipotentieel voor de middellange termijn erkent, herhaalt hij zijn rating voor de aandelen van Aurobindo Pharma met de mededeling dat de waardering van het bedrijf en de hindernissen op het gebied van regelgeving de prestaties kunnen beïnvloeden.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.