Onderzoeksbureau CFRA heeft vrijdag zijn koersdoel voor aandelen van Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG) verhoogd naar $ 320 van het vorige koersdoel van $ 272, terwijl het een buy-rating op het aandeel handhaafde. De aanpassing volgt op Arthur J. Gallagher's tweedekwartaalwinst per aandeel (WPA) van $2,26, die zowel de analistenraming van $2,22 als de consensusraming van $2,24 overtrof. Het bedrijf rapporteerde ook een omzetstijging van 14% en een toename van de EBITDAC-marges met 100 basispunten tot 31,4%.
De analist van het bedrijf noemde de beweegreden achter de verhoging van het koersdoel en schreef dit toe aan de waardering van AJG-aandelen op 24,8 keer de nieuw geïnitieerde EPS-schatting van $12,90 voor 2026 en op 27,9 keer de EPS-schatting van $11,45 voor 2025. Deze waarderingen zijn vergelijkbaar met een driejaars gemiddelde forward multiple van 24 keer en een peer gemiddelde van 28 keer. Daarnaast heeft de analist de verwachte winst per aandeel voor 2024 licht naar boven bijgesteld met $0,05 tot $10,20.
Arthur J. Gallagher's prestaties werden ondersteund door robuuste prijzen en vraag naar verzekeringen, waarbij het management aangaf dat verzekeraarsklanten op zoek zijn naar tariefstijgingen voor verschillende branches en regio's. Dit "rationele" gedrag van verzekeraars wordt ondersteund door de vraag naar verzekeringen. Dit "rationele" gedrag van verzekeraars wordt gezien als positief voor het bedrijf.
Het onderzoeksbureau heeft ook zijn prognose voor de omzetgroei in 2024 voor Arthur J. Gallagher bijgesteld naar een bandbreedte van 14%-16%, een lichte daling ten opzichte van de vorige schatting van 15%-20%. Voor 2025 wordt echter een omzetgroei verwacht tussen 12%-18%, wat boven de groeipercentages van sectorgenoten ligt. De analist ziet Arthur J. Gallagher als een "pure play" mogelijkheid om te profiteren van een stevige prijsomgeving voor verzekeringen zonder de risico's die gepaard gaan met de blootstelling aan claimkosten.
In ander recent nieuws liet Arthur J. Gallagher & Co een sterke prestatie zien in het tweede kwartaal, met een omzetstijging van 14% in de segmenten Brokerage en Risk Management. Deze groei werd versterkt door de voltooiing van twaalf nieuwe fusies, die naar verwachting ongeveer $ 72 miljoen aan jaaromzet zullen bijdragen. Het bedrijf kende ook aanzienlijke marge-uitbreidingen, waarbij de nettowinstmarge en de aangepaste EBITDAC-marge aanzienlijk stegen.
RBC Capital Markets heeft zijn koersdoel voor de aandelen van Arthur J. Gallagher herzien en verhoogd van $290 naar $310, terwijl de Outperform rating gehandhaafd blijft. De aanpassing werd beïnvloed door de resultaten van het bedrijf in het tweede kwartaal, dat een gezonde autonome groei liet zien in verschillende segmenten. RBC Capital Markets verwacht ook dat Arthur J. Gallagher een actieve houding zal aannemen op het gebied van fusies en overnames, tot in 2025.
Inzichten van InvestingPro
Ter ondersteuning van CFRA's positieve kijk op Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG), tonen realtime gegevens van InvestingPro een bedrijf met een robuuste financiële gezondheid en een sterke marktpositie. Met een marktkapitalisatie van $61,69 miljard en een aanzienlijke omzetgroei van 18,67% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2023, toont AJG haar vermogen om uit te breiden in een concurrerende markt. Ondanks een hoge koers-winstverhouding van 54,61 weerspiegelt de consistente dividendgroei van het bedrijf, met een dividendverhoging van 9,09% in de afgelopen twaalf maanden en een geschiedenis van dividendverhogingen gedurende 40 opeenvolgende jaren, de toewijding aan het rendement voor aandeelhouders. Bovendien zweeft de koers van AJG in de buurt van het hoogste punt op 52 weken, wat duidt op vertrouwen bij beleggers.
InvestingPro Tips benadrukken AJG's verwachte groei van de netto-inkomsten dit jaar en een sterk rendement van 17,31% over de afgelopen drie maanden, wat interessant kan zijn voor beleggers die op zoek zijn naar bedrijven met een positief momentum. Bovendien springen er van de 12 tips op InvestingPro twee uit: AJG heeft 40 jaar op rij dividend uitgekeerd en analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn. Deze inzichten, samen met andere tips, zijn toegankelijk via InvestingPro, en voor degenen die dieper willen graven, gebruik couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.