TULSA, Okla. - Helmerich & Payne, Inc. (NYSE: HP), een Amerikaanse booraannemer, heeft de definitieve overeenkomst aangekondigd voor de overname van KCA Deutag International Limited voor $1,9725 miljard in contanten. Met deze strategische stap breidt Helmerich & Payne haar aanwezigheid in het Midden-Oosten aanzienlijk uit, waardoor het aantal booreilanden in de regio toeneemt van 12 tot 88 en het bedrijf zich positioneert als een toonaangevende leverancier van booreilanden in het Midden-Oosten.
De overname van KCA Deutag, een wereldwijd boorbedrijf met aanzienlijke activiteiten in het Midden-Oosten, zal naar verwachting bijdragen aan de diversificatie en schaalgrootte van Helmerich & Payne. De transactie voegt complementaire offshore management contractactiviteiten en productie- en engineeringactiviteiten in Europa en het Midden-Oosten toe aan Helmerich & Payne's portfolio.
John Lindsay, President en CEO van Helmerich & Payne, sprak het vertrouwen uit dat de transactie zal zorgen voor substantiële extra kasstromen, groei en waardecreatie voor aandeelhouders. Hij benadrukte dat de overname in lijn is met de internationale expansiedoelstellingen van het bedrijf, met name in het Midden-Oosten.
De transactie, die unaniem is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Helmerich & Payne, zal naar verwachting direct bijdragen aan de kasstroom en de vrije kasstroom per aandeel.
De afronding van de transactie is gepland voor het einde van het kalenderjaar 2024, onder voorbehoud van de gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden en wettelijke goedkeuringen. Helmerich & Payne is van plan om de overname te financieren met kasmiddelen en nieuwe leningen en is van plan om de bestaande schuld van KCA Deutag te herfinancieren.
Na afronding van de transactie zal Helmerich & Payne haar activiteiten reorganiseren in drie primaire segmenten: North America Solutions, International Solutions en Offshore Solutions, zonder wijzigingen in de bestaande Raad van Bestuur. Het bedrijf verwacht ook ongeveer $25 miljoen aan synergieën te realiseren tegen 2026, voornamelijk door overheadreducties en besparingen op inkoop.
Deze overname is een belangrijke stap in de strategische transformatie van Helmerich & Payne, omdat het bedrijf streeft naar het gebruik van haar operationele processen en praktijken om operationele uitmuntendheid voor klanten op wereldwijde schaal te optimaliseren. De informatie voor dit artikel is gebaseerd op een persbericht.
Het koersdoel van Helmerich & Payne, een sleutelfiguur in de olie- en gasboorindustrie, is door een investeringsfirma verlaagd vanwege een herziene EBITDA-prognose voor 2025. Het bedrijf herijkte het koersdoel naar $39,00, een daling ten opzichte van $44,00, en handhaafde een neutrale rating voor het aandeel. Het nieuwe koersdoel is gebaseerd op 5 keer de verwachte verhouding tussen bedrijfswaarde en EBITDA voor 2025, uitgaande van een EBITDA van $ 844 miljoen, een nettoschuld van $ 352 miljoen in het tweede kwartaal van 2024 en 99 miljoen volledig verwaterde aandelen.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Helmerich & Payne (NYSE: HP) zich opmaakt voor de strategische overname van KCA Deutag International Limited, schetsen de financiële cijfers van InvestingPro een veelbelovend beeld voor beleggers. Met een marktkapitalisatie van $3,73 miljard en een omzetgroei over de afgelopen twaalf maanden (vanaf Q2 2024) van 2,93% laat het bedrijf een gestage toename van zijn financiële draagkracht zien. Deze groei is vooral relevant omdat deze aansluit bij de expansiedoelen van Helmerich & Payne en het vermogen om de overname van KCA Deutag in contanten te financieren.
InvestingPro Tips benadrukken de robuuste financiële gezondheid van het bedrijf door op te merken dat Helmerich & Payne wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding van 11,61 ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, wat wijst op een potentieel ondergewaardeerd aandeel in het licht van het toekomstige winstpotentieel. Bovendien worden de aandelen van het bedrijf gekenmerkt door een lage prijsvolatiliteit, wat aandeelhouders een zekere mate van stabiliteit biedt tijdens het overnameproces. Deze inzichten suggereren dat Helmerich & Payne gepositioneerd is om deze belangrijke transactie effectief te beheren, de aandeelhouderswaarde te behouden en deze mogelijk te vergroten door strategische groei.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepere analyse en aanvullende inzichten over Helmerich & Payne, biedt InvestingPro een reeks tips die hun beleggingsbeslissingen verder kunnen onderbouwen. Er zijn 9 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, die toegankelijk zijn via https://www.investing.com/pro/HP. Geïnteresseerden kunnen de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+, waarmee u een schat aan gegevens en deskundige analyses krijgt om uw beleggingsstrategie te sturen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.