REDMOND, Ore. - Expion360 Inc. (NASDAQ: XPON), een bedrijf dat gespecialiseerd is in lithium-ion accu-oplossingen voor energieopslag, heeft de prijs van zijn openbare aanbieding aangekondigd, met als doel ongeveer $10 miljoen op te halen voor aftrek van underwriting kortingen en andere geschatte kosten. Het aanbod omvat 50 miljoen Gewone of Voorgefinancierde Eenheden tegen respectievelijk $0,20 en $0,199 per stuk, met aanvullende Serie A- en Serie B-warrants.
De opbrengst van het aanbod, dat naar verwachting zal worden afgesloten op 8 augustus 2024, is bedoeld om de uitstaande schuld van het bedrijf van ongeveer $ 3,4 miljoen terug te betalen en om werkkapitaal te verschaffen voor algemene bedrijfsdoeleinden. Aegis Capital Corp. is de enige bookrunner voor het aanbod, met juridisch advies van Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP en Kaufman & Canoles, P.C.
Het aanbod is gebaseerd op een registratieverklaring die van kracht is vanaf 6 augustus 2024, en wordt gedaan door middel van een prospectus, onderdeel van de registratieverklaring die beschikbaar is op de website van de SEC. Het bedrijf heeft Aegis Capital Corp. ook een optie verleend om eventuele overtoewijzingen te dekken tot 15% van het aantal verkochte effecten in het aanbod.
De producten van Expion360 omvatten lithium-ijzerfosfaatbatterijen voor recreatieve voertuigen, scheepstoepassingen en energieopslag thuis, met plannen om uit te breiden naar industriële toepassingen. Dit aanbod volgt de toekomstgerichte verklaringen van het bedrijf, die onderhevig zijn aan verschillende risico's en onzekerheden, zoals gedetailleerd in hun SEC filings. De hier gepresenteerde informatie is gebaseerd op een persbericht.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.