Op woensdag heeft Deutsche Bank zijn beoordeling van Verizon Communications (NYSE:VZ) opnieuw bevestigd met een vast koersdoel van $44,00. Het bedrijf paste zijn model aan om rekening te houden met verwachte veranderingen in de prestaties van het bedrijf, waaronder een stijging van de netto toevoegingen voor consumenten Postpaid en Prepaid en consumenten Postpaid ARPU/ARPA. Daarnaast verwacht de prognose nu een lagere Corporate & Other EBITDA, wat bijdraagt aan een lagere geconsolideerde EBITDA en een daling van de Free Cash Flow (FCF).
De bijgewerkte prognoses van Deutsche Bank bevatten verwachtingen voor hogere upgrades vanaf het vierde kwartaal van 2024. Dit is in afwachting van de lancering van iOS 18, dat nieuwe generatieve AI-mogelijkheden zal bevatten die exclusief zijn voor de aankomende iPhone 15- en 16-modellen. De waardering van Verizon is gebaseerd op een geschatte Unlevered Free Cash Flow (UFCF) opbrengst van 7,2% voor 2025 en een multiple van 6,5 keer de geschatte EBITDA voor 2025.
Verschillende factoren beïnvloeden de herzieningen voor het tweede kwartaal en het hele jaar 2024. Deze omvatten een bescheiden toename van de bruto toevoegingen aan postpaid-telefoons, die worden gestimuleerd door klanten die tweede nummers toevoegen en de succesvolle uitvoering van de bedrijfsstrategieën van het bedrijf. Verder wordt een hogere gemiddelde omzet per gebruiker (ARPU) en gemiddelde omzet per account (ARPA) verwacht, wat wordt toegeschreven aan recente prijsverhogingen.
Verizon zal naar verwachting ook te maken krijgen met enige financiële druk. Hogere verzekeringsclaims voor mobiele telefoons zullen naar verwachting een negatief effect hebben op de EBITDA van Corporate & Other. Daarnaast zal het bedrijf waarschijnlijk te maken krijgen met hogere contante belastingen en rentelasten. Het rapport van de analist sluit af met de nadruk op de voorspelde toename van het aantal upgrades in het laatste kwartaal van 2024, die verband houdt met de verwachte reactie van consumenten op de nieuwe iPhone-releases en hun exclusieve functies.
In ander recent nieuws is Verizon Communications de focus geweest van verschillende belangrijke ontwikkelingen. Scotiabank heeft de vooruitzichten voor Verizon bijgewerkt, de rating Sector Perform gehandhaafd en het koersdoel verhoogd naar $46,50. Deze update is gebaseerd op verwachte verbeteringen in de financiële resultaten van Verizon, gedreven door positieve trends in draadloze abonnees en prijsstrategieën.
Goldman Sachs startte de dekking van Verizon met een buy rating en een koersdoel van $50,00 en benadrukte de potentiële groei door de uitrol van vaste draadloze verbindingen in consumenten- en zakelijke sectoren. Het bedrijf verwacht dat Verizon de omzet en EBITDA-groei zal vasthouden en ziet potentieel voor meer kapitaalinkomsten en inkoop.
Op het gebied van bestuursbenoemingen kondigde Verizon de toevoeging aan van Caroline A. Litchfield, de huidige Executive Vice President en Chief Financial Officer van Merck & Co, Inc, met ingang van 1 oktober 2024. Op het gebied van regelgeving heeft de voorzitter van de Federal Communications Commission, Jessica Rosenworcel, Verizon en andere grote telecombedrijven gevraagd om hun strategieën tegen frauduleuze AI-gegenereerde politieke robocalls bekend te maken.
Daarnaast vechten groepen in de telecommunicatie-industrie, waaronder Verizon, de herinvoering van netneutraliteitsregels door de regering Biden juridisch aan.
Tot slot heeft Verizon zijn serviceaanbod uitgebreid door de Peacock-service van Comcast Corporation op te nemen in zijn hub voor streamingabonnementen, +play, en door een abonnement met korting op YouTube Premium aan te bieden aan zijn myPlan-abonnees. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor Verizon Communications.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Verizon Communications (NYSE:VZ) zich een weg baant door de veranderende marktdynamiek en consumentenverwachtingen, belichten InvestingPro-gegevens belangrijke financiële cijfers die het perspectief van beleggers kunnen beïnvloeden. Met een marktkapitalisatie van $174,47 miljard en een solide dividendrendement van 6,42% is Verizon een belangrijke speler in de telecommunicatiesector. Met name de koers-winstverhouding van het bedrijf ligt op een redelijke 15,47, wat het beleggerssentiment over het winstpotentieel weerspiegelt.
InvestingPro Tips onderstrepen de toewijding van Verizon aan aandeelhoudersrendement, zoals blijkt uit het indrukwekkende trackrecord van dividendverhogingen gedurende 19 opeenvolgende jaren en dividenduitkeringen gedurende meer dan vier decennia. Ondanks een lichte omzetdaling van 1,58% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2023, suggereert de substantiële brutowinstmarge van 59,59% van het bedrijf een efficiënte bedrijfsvoering en het vermogen om winst te genereren uit zijn inkomstenstromen. Daarnaast kan de lage prijsvolatiliteit van het bedrijf aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit in hun portefeuille.
Voor degenen die een investering in Verizon overwegen, of voor huidige aandeelhouders die hun analyse willen verdiepen, biedt InvestingPro een uitgebreid pakket aanvullende tips. Met in totaal 11 InvestingPro Tips, waaronder inzichten in winstherzieningen en liquiditeitsproblemen, kunnen beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen. Om deze inzichten te onderzoeken en uw beleggingsstrategie te verbeteren, gebruikt u de couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+ bij InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.