AUSTIN, Texas - Core Scientific, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:CORZ), een bedrijf gespecialiseerd in bitcoin mining en high-performance computerinfrastructuur, heeft aangekondigd $350 miljoen aan converteerbare senior notes te willen aanbieden met een looptijd tot 2029. Het onderhandse aanbod is gericht op gekwalificeerde institutionele kopers en is afhankelijk van de marktomstandigheden.
De obligaties, die op 1 september 2029 vervallen, zijn senior, ongedekte verplichtingen van Core Scientific. De rente zal halfjaarlijks worden betaald, waarbij obligatiehouders het recht hebben om hun obligaties onder bepaalde voorwaarden en gedurende specifieke perioden te converteren. Core Scientific heeft de optie om conversies te vereffenen met contant geld, aandelen van haar gewone aandelen of een combinatie van beide.
Vanaf 7 september 2027 kan Core Scientific de obligaties geheel of gedeeltelijk in contanten aflossen als de aandelenkoers van het bedrijf over een bepaalde periode meer dan 130% van de conversieprijs bedraagt en aan andere voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast kunnen obligatiehouders, in het geval van een fundamentele bedrijfswijziging, eisen dat het bedrijf hun obligaties terugkoopt tegen de hoofdsom plus opgelopen rente.
De rentevoet en initiële conversiekoers voor de obligaties zullen worden bepaald wanneer de prijs van het aanbod wordt bepaald. Core Scientific is van plan om de netto-opbrengst te gebruiken om uitstaande leningen onder een krediet- en garantieovereenkomst vanaf 23 januari 2024 terug te betalen, alle uitstaande senior secured notes met vervaldatum in 2028 af te lossen en voor algemene bedrijfsdoeleinden.
Het aanbod en eventuele conversieaandelen zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van 1933 of enige andere effectenwetgeving. Daarom kunnen ze niet worden verkocht zonder een vrijstelling of transactie die niet onderworpen is aan registratievereisten.
Dit initiatief maakt deel uit van de bredere bedrijfsstrategie van Core Scientific, waarbij het bedrijf verschillende datacenters in de Verenigde Staten beheert en de meeste inkomsten haalt uit bitcoin mining voor eigen rekening.
De bovenstaande informatie is gebaseerd op een persbericht en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen.
In ander recent nieuws heeft Core Scientific $6,7 miljard aan high-performance computing contracten binnengehaald, waaronder een 12-jarige overeenkomst met CoreWeave die naar verwachting $2,0 miljard zal bijdragen aan de cumulatieve inkomsten van het bedrijf. Het bedrijf rapporteerde ook het delven van 411 bitcoins in juli, wat ongeveer $25,2 miljoen aan verkoopopbrengsten genereerde. Analisten van Cantor Fitzgerald en H.C. Wainwright hebben Core Scientific respectievelijk een Overweight en Buy rating gegeven, als blijk van vertrouwen in de strategische stappen van het bedrijf.
Daarnaast heeft Core Scientific zijn managementteam versterkt met nieuwe arbeidsovereenkomsten voor zijn CEO, Adam Sullivan, en zijn Chief Legal and Administrative Officer, Todd M. DuChene. Het bedrijf kondigde ook aan dat zijn warrants van tranche 2 uitoefenbaar zijn geworden, een mijlpaal die wordt toegeschreven aan de robuuste operationele en handelsprestaties van het bedrijf.
Deze ontwikkelingen maken deel uit van Core Scientific's recente uitbreiding en strategische initiatieven in de digitale infrastructuur en bitcoin mijnbouwindustrie. Het totale gecontracteerde vermogen van het bedrijf staat nu op 1,2 gigawatt, waarmee het bijna 500 MW aan infrastructuur voor high-performance computing hosting kan aanbieden.
Inzichten van InvestingPro
Nu Core Scientific, Inc. (NASDAQ: CORZ) zich op de financiële markten waagt met zijn converteerbare obligatielening van $350 miljoen, bieden recente gegevens van InvestingPro inzicht in de financiële gezondheid en aandelenprestaties van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $2,45 miljard navigeert Core Scientific door een dynamische marktomgeving.
InvestingPro Tips benadrukken dat Core Scientific een hoog aandeelhoudersrendement heeft en analisten zijn optimistisch over de winstgevendheid van het bedrijf op de korte termijn. Er wordt zelfs verwacht dat het nettoresultaat dit jaar zal toenemen, wat een positief vooruitzicht zou kunnen zijn voor beleggers die de obligatie-emissie overwegen. Het aandeel van het bedrijf staat ook bekend om zijn hoge prijsvolatiliteit, wat aantrekkelijk kan zijn voor bepaalde beleggers die willen profiteren van marktschommelingen.
Belangrijke cijfers van InvestingPro Data geven aan dat de omzet van Core Scientific vanaf het tweede kwartaal van 2024 met 8,25% is gegroeid in de afgelopen twaalf maanden, met een kwartaalgroei van 11,18% in het tweede kwartaal van 2024. Deze omzetgroei gaat gepaard met een brutowinstmarge van 30,3%, wat aantoont dat het bedrijf in staat is om de winstgevendheid van zijn activiteiten te handhaven. Bovendien heeft het bedrijf het afgelopen jaar een sterk rendement van 175,29% behaald, wat een aantrekkelijk punt kan zijn voor potentiële beleggers.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere duik biedt InvestingPro aanvullende tips en statistieken over Core Scientific, die een uitgebreider inzicht geven in de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf. Er zijn momenteel nog 10 InvestingPro tips beschikbaar voor Core Scientific, die toegankelijk zijn via de speciale link: https://www.investing.com/pro/CORZ.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.