Citi heeft dinsdag zijn buy-rating op Intapp, Inc (NASDAQ:INTA) met een vast koersdoel van $50,00 herbevestigd, na de publicatie van gunstige resultaten voor het vierde kwartaal van het boekjaar 2024. Intapp overtrof de consensusramingen, met SaaS & Support-inkomsten die een overschot van $0,8 miljoen rapporteerden, totale inkomsten die $2,8 miljoen overschreden, EBIT met $2,6 miljoen en EPS met $0,03. De totale jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) van het bedrijf vertoonde een robuuste groei van $ 404,2 miljoen, een stijging van 22% ten opzichte van een jaar eerder, waarbij de ARR voor Cloud een nog significantere stijging van 33% liet zien.
De prestaties van het bedrijf werden verder benadrukt door factureringen die de verwachtingen overtroffen met $139,5 miljoen in vergelijking met de consensus van $138,6 miljoen. Intapp presenteerde ook bemoedigende vooruitzichten voor het boekjaar 2025. De prognose voor de omzet uit SaaS & Support ligt tussen $380,5 miljoen en $384,5 miljoen, net boven de consensusprognose van $380,2 miljoen, en vertegenwoordigt een groei van 21,1% op jaarbasis in het midden. De verwachtingen voor de totale omzet variëren van $493 miljoen tot $497 miljoen, tegenover een consensus van $494,7 miljoen.
Voor de winst voor rente en belastingen (EBIT) verwacht Intapp een bandbreedte van $ 56,5 miljoen tot $ 60,5 miljoen, waarmee de consensusschatting van $ 52,1 miljoen wordt overtroffen en een operationele marge van 11,8% op het gemiddelde wordt behaald. De winst per aandeel (WPA) zal naar verwachting tussen $0,59 en $0,63 uitkomen, iets boven de consensusraming van $0,58. Het bedrijf heeft ook voorlopige cijfers gegeven voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025 en verwacht een omzet uit SaaS & Support van $89,5 miljoen tot $90,5 miljoen, een totale omzet tussen $117,2 miljoen en $118,2 miljoen en een EBIT van $11 miljoen tot $12 miljoen, allemaal in lijn met of boven de consensusramingen.
Als we verder kijken dan deze cijfers, zal het bedrijf naar verwachting de impact van kunstmatige intelligentie, details over SaaS-openbaarmakingen en de effecten van de samenwerking met Microsoft bespreken tijdens zijn toelichting op de macro-omgeving.
In ander recent nieuws kondigde Intapp robuuste financiële resultaten aan voor het fiscale derde kwartaal van 2024, met een totale omzet van 110,6 miljoen dollar, een stijging van 20% op jaarbasis. De Annual Recurring Revenue (ARR) van het bedrijf in de cloud groeide naar $274,2 miljoen, goed voor 72% van de totale ARR, terwijl de inkomsten uit SaaS en ondersteuning met 22% stegen naar $80,8 miljoen. In dezelfde periode onthulde Intapp nieuwe generatieve AI-mogelijkheden en voltooide het strategische overnames, waaronder Transform Data International (TDI).
Stifel handhaafde zijn Buy-rating op Intapp en noemde daarbij de nieuwe generatieve AI-functie van het bedrijf, Ask Intapp, die deel uitmaakt van Intapp Assist for Terms. Oppenheimer verlaagde de rating voor Intapp echter van Outperform naar Perform, vanwege zorgen over de toegenomen concurrentie en uitdagingen binnen de AI-industrie. De analyses van beide bedrijven dragen bij aan het veranderende perspectief op het groeipotentieel van Intapp.
De software van Intapp is gekozen door Argonaut Private Equity om het toezicht op persoonlijke handelsactiviteiten te automatiseren, met als doel de compliance te vereenvoudigen en minder tijd te besteden aan handmatige processen. Deze ontwikkeling onderstreept Intapp's toewijding aan het inzetten van technologie om te voldoen aan de specifieke behoeften van professionele dienstverleners.
Vooruitkijkend verwacht Intapp dat de omzet uit SaaS en ondersteuning in het vierde kwartaal tussen $83,5 miljoen en $84,5 miljoen zal liggen, en de totale omzet tussen $111 miljoen en $112 miljoen. Voor het volledige fiscale jaar 2024 zijn de prognoses $314,5 miljoen tot $315,5 miljoen voor SaaS- en ondersteuningsomzet en $427 miljoen tot $428 miljoen voor totale omzet. Deze cijfers weerspiegelen de voortdurende inspanningen van het bedrijf om groei en operationele efficiëntie in de professionele dienstensector te stimuleren.
Inzichten van InvestingPro
Intapp, Inc (NASDAQ:INTA) heeft in haar recente financiële resultaten een overtuigend beeld van groei en potentieel laten zien. Om het investeringslandschap van Intapp beter te begrijpen, biedt InvestingPro een diepere duik in de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $2,5 miljard is Intapp een belangrijke speler in zijn sector. Hoewel het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, zijn analisten optimistisch over de vooruitzichten en voorspellen winstgevendheid binnen dit jaar. Dit sentiment wordt ondersteund door 10 analisten die hun winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld, wat duidt op vertrouwen in het groeitraject van Intapp.
De sterke omzetgroei van 23,81% over de afgelopen twaalf maanden, vanaf Q3 2024, laat zien dat het bedrijf zijn marktaandeel uitbreidt en zijn financiële kracht vergroot. Daarnaast suggereert een aanzienlijke brutowinstmarge van 69,87% dat Intapp efficiënt te werk gaat en aanzienlijke winsten genereert uit zijn inkomsten. Ondanks dat het aandeel wordt verhandeld tegen een hoge Price / Book multiple van 6,47, wat erop zou kunnen wijzen dat het aandeel relatief duur is in vergelijking met de boekwaarde, heeft het bedrijf meer contanten dan schulden, wat financiële flexibiliteit en stabiliteit biedt.
Beleggers moeten er rekening mee houden dat Intapp geen dividend uitkeert, wat een factor kan zijn voor degenen die op zoek zijn naar regelmatige inkomsten uit hun beleggingen. Het potentieel voor vermogensgroei zou echter aantrekkelijk kunnen zijn voor groeigerichte beleggers, vooral gezien de positieve omzettrends van het bedrijf en de winstherzieningen van de analisten. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een uitgebreide analyse met aanvullende inzichten, zijn er meer InvestingPro Tips beschikbaar voor Intapp op InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.