NEW YORK - Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM), een vastgoedbeleggingsmaatschappij, heeft de prijs aangekondigd van een openbaar aanbod van $ 65 miljoen aan senior notes met een looptijd tot 2029. De obligaties hebben een rentevoet van 9,250% en vervallen op 15 augustus 2029, waarbij het bedrijf de underwriters ook een optie van 30 dagen biedt om tot $9,75 miljoen extra te kopen om overtoewijzingen te dekken. Het aanbod zal naar verwachting worden afgesloten op 19 augustus 2024, in afwachting van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Het bedrijf streeft ernaar om deze obligaties op de New York Stock Exchange te noteren onder het tickersymbool "CIMO" en verwacht dat de handel binnen 30 dagen na uitgifte van start zal gaan, onder voorbehoud van goedkeuring.
Chimera is van plan om de netto-opbrengst van de verkoop van de obligaties te gebruiken voor het verwerven van hypothecaire activa, waaronder woninghypotheken en verschillende soorten mortgage-backed securities (MBS). De fondsen zullen ook worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden, zoals het terugbetalen van schulden, het voorzien in de behoefte aan werkkapitaal en het verschaffen van liquiditeit.
De obligaties worden uitgegeven als senior ongedekte verplichtingen van Chimera, met een driemaandelijkse rentebetaling vanaf 15 november 2024. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze obligaties geheel of gedeeltelijk terug te betalen op of na 15 augustus 2026.
Tot de gezamenlijke book-running managers voor het aanbod behoren vooraanstaande financiële instellingen zoals Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. en Piper Sandler & Co.
Dit aanbod wordt gedaan onder Chimera's bestaande shelf registration statement bij de Securities and Exchange Commission en vereist een prospectus en een bijbehorend prospectussupplement voor elke verkoop.
In ander recent nieuws maakte Chimera Investment Corporation een sterk tweede kwartaal bekend, vergezeld van strategische initiatieven. De real estate investment trust voltooide zijn eerste unsecured debt offering, die een investment-grade rating kreeg, een belangrijke mijlpaal. Ze startten ook hun eerste grote agency-investering sinds het begin van de pandemie en sponsorden hun eerste securitisatie van reperforming leningen sinds mei 2023.
Een belangrijk hoogtepunt was de verhoging van het dividend voor de eerste keer sinds maart 2021, wat de financiële stabiliteit van het bedrijf weerspiegelt. Chimera rapporteerde een GAAP netto-inkomen van $ 33,9 miljoen, een boekwaarde van $ 21,27 per aandeel en economische nettorentebaten van $ 73 miljoen. Het bedrijf voerde ook een omgekeerde aandelensplitsing door om het aandeel aantrekkelijker te maken.
Inzichten van InvestingPro
Nu Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) zich waagt aan de openbare aanbieding van senior notes, houdt de markt de financiële gezondheid en het groeipotentieel nauwlettend in de gaten. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Chimera een marktkapitalisatie van $ 1,14 miljard, wat de omvang en het belang van het bedrijf in de markt voor vastgoedbevaks weerspiegelt.
Beleggers die op zoek zijn naar inkomstengenererende activa vinden het aanzienlijke dividendrendement van Chimera van 9,64% misschien wel bijzonder aantrekkelijk, vooral gezien de geschiedenis van het bedrijf waarin het dividend al 18 jaar op rij wordt uitbetaald. Deze consistente prestaties zouden een bewijs kunnen zijn van de financiële veerkracht van Chimera en haar toewijding aan het rendement voor aandeelhouders.
De aandelenkoers van het bedrijf heeft de afgelopen week ook een opmerkelijk rendement laten zien, met een totaal rendement van 7,55%, wat duidt op een positief beleggerssentiment op de korte termijn. Dit zou een bemoedigend teken kunnen zijn voor potentiële beleggers die het aanbod van obligaties overwegen.
Voor degenen die een diepere duik willen nemen in de financiële gegevens en toekomstverwachtingen van Chimera, biedt InvestingPro aanvullende inzichten. Er zijn momenteel nog zeven InvestingPro Tips beschikbaar voor Chimera, waaronder verwachtingen voor de groei van het nettoresultaat dit jaar en voorspellingen van analisten voor de winstgevendheid. Bovendien suggereert de schatting van de reële waarde van het platform van $17,54 een potentiële stijging ten opzichte van de vorige slotkoers van $14,53.
Beleggers die geïnteresseerd zijn in deze aanvullende inzichten kunnen ze vinden op het InvestingPro platform, dat een uitgebreide analyse en real-time gegevens biedt om weloverwogen beleggingsbeslissingen te helpen nemen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.