PLANTATION, Fla. - Chewy, Inc. (NYSE: CHWY), een toonaangevende online retailer voor huisdierproducten, heeft de start aangekondigd van een openbare aanbieding van $500 miljoen aan Class A gewone aandelen door Buddy Chester Sub LLC, een dochteronderneming van BC Partners Advisors LP, Chewy's belangrijkste aandeelhouder. De vandaag gedane aankondiging vermeldt dat de underwriters een 30-daagse optie krijgen om nog eens $75 miljoen aan Class A gewone aandelen te kopen.
Chewy zelf biedt geen aandelen aan en zal geen opbrengsten ontvangen van de verkoop door de Verkopende Aandeelhouder. De voltooiing van de aanbieding is afhankelijk van marktomstandigheden, en er is geen zekerheid over de afronding of timing ervan.
Tegelijkertijd heeft Chewy ermee ingestemd om $300 miljoen van zijn Class A gewone aandelen terug te kopen van de Verkopende Aandeelhouder, waarbij de prijs per aandeel gelijk is aan wat de underwriters zullen betalen in de openbare aanbieding. Deze terugkoop, waarbij de teruggekochte aandelen worden geannuleerd en ingetrokken, werd goedgekeurd door een speciale commissie van Chewy's bestuur en staat los van het bestaande $500 miljoen aandeleninkoop programma van het bedrijf, aangekondigd op 24.05.2024. De terugkoop is afhankelijk van de sluiting van de openbare aanbieding.
Morgan Stanley treedt op als lead book-running manager voor de aanbieding. Potentiële beleggers wordt geadviseerd het prospectus te lezen dat is ingediend bij de Securities and Exchange Commission voor meer gedetailleerde informatie over Chewy en de aanbieding.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn vóór registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Chewy, Inc.
In ander recent nieuws is Chewy Inc. het onderwerp geweest van verschillende analistenrapporten na zijn robuuste financiële prestaties. De winst en omzet van het bedrijf in het tweede kwartaal overtroffen de verwachtingen, met een EBITDA van $145 miljoen, wat de prognose van Wall Street van $112 miljoen overtrof. De netto-omzet van Chewy zag ook een stijging van 3%, tot $2,86 miljard.
Barclays handhaafde zijn koersdoel van $34 voor Chewy, wijzend op het potentieel voor omzetgroei, margeuitbreiding en aandeleninkoop. Goldman Sachs herhaalde zijn koopadvies voor Chewy met een koersdoel van $35, waarbij de initiatieven van het bedrijf die bijdragen aan een stijging van de actieve klantentrends werden benadrukt. Morgan Stanley handhaafde een Overweight-rating voor Chewy, met een projectie van een hogere EBITDA dan de consensus van $750 miljoen voor het fiscale jaar 2025.
Baird verhoogde het koersdoel van het aandeel naar $35, erkennend dat de aanzienlijke EBITDA van het bedrijf de verwachtingen met ongeveer 30% overtrof. RBC Capital verhoogde het koersdoel voor Chewy-aandelen van $24 naar $32, waarbij bewijs van categoriestabialisatie en verbeterde winstdoorstroming als positieve indicatoren werden genoemd.
De actieve klantenbasis van Chewy stond op 20 miljoen, waarbij de Net Sales Per Active Customer (NSPAC) steeg naar $565. Het bedrijf blijft zijn diergeneeskundige zorgdiensten uitbreiden, met de opening van twee extra klinieken in Colorado en Florida. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor Chewy Inc.
InvestingPro Inzichten
Te midden van het nieuws over Chewy's openbare aanbieding en aandeleninkoop plan, houden beleggers de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf nauwlettend in de gaten. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Chewy een marktkapitalisatie van ongeveer $12,98 miljard en wordt het verhandeld tegen een hoge koers-winstverhouding (K/W) van 36,87. Dit suggereert vertrouwen van beleggers in de toekomstige groei van het bedrijf, wat wordt ondersteund door een positieve omzetgroei van 4,36% over de laatste twaalf maanden tot Q2 2025.
Daarnaast heeft Chewy een sterk rendement laten zien over het afgelopen jaar met een totaal koersrendement van 58,87%. Deze robuuste prestatie wordt ook weerspiegeld op de korte termijn, met een totaal koersrendement van 13,31% over de afgelopen maand. Beleggers kunnen deze cijfers bemoedigend vinden, vooral als ze kijken naar het winstpotentieel van het bedrijf, zoals aangegeven door twee InvestingPro Tips: er wordt verwacht dat Chewy dit jaar een groei van de nettowinst zal zien, en analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn.
Voor degenen die dieper willen ingaan op de financiële vooruitzichten van Chewy, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar. Deze omvatten inzichten in de kaspositie van het bedrijf, winstherzieningen door analisten en waarderingsmultiples. Om deze verder te verkennen, kunnen beleggers het InvestingPro platform bezoeken, waar 14 aanvullende tips worden vermeld, die een meer uitgebreide analyse bieden.
Deze metrieken en inzichten kunnen beleggers helpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen met betrekking tot het aandeel Chewy, vooral in de context van de huidige openbare aanbieding en ontwikkelingen rond de aandeleninkoop.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.