BURLINGTON, Mass. en JERUZALEM - BrainsWay Ltd. (NASDAQ & TASE: BWAY), een leider in niet-invasieve neurostimulatie behandelingen voor psychische aandoeningen, heeft een private investeringsovereenkomst aangekondigd met Valor Equity Partners. De deal, die de uitgifte van American Depositary Shares (ADS's) en warrants omvat, heeft een waarde van ongeveer $20 miljoen met de mogelijkheid om ongeveer $34,3 miljoen te bereiken als alle warrants worden uitgeoefend.
Deze strategische investering, vastgesteld op een premie van 20% boven de 30-daagse volume-gewogen gemiddelde prijs van BrainsWay's ADS's, is gericht op het versterken van de balans van het bedrijf en het bevorderen van zijn strategische initiatieven. Deze initiatieven omvatten het vergroten van de marktbekendheid, het verbeteren van data-analysemogelijkheden, het ontwikkelen van zijn onderzoeks- en ontwikkelingsroadmap, en het verbreden van de toegang tot zijn Deep Transcranial Magnetic Stimulation (Deep TMS™) technologie.
Valor Equity Partners, een operationeel groeibeleggingsbedrijf met een portfolio dat prominente bedrijven zoals SpaceX en Tesla omvat, brengt een schat aan ervaring mee in het opschalen van innovatieve technologieën. De investering wordt gezien als een afstemming van BrainsWay met een prominente Amerikaanse techinvesteerder, wat instrumenteel zou kunnen zijn bij het versnellen van de groei en marktpenetratie van het bedrijf.
De effectenkoopovereenkomst bepaalt dat Valor het recht zal hebben om leden voor de raad van bestuur van BrainsWay te nomineren, afhankelijk van het niveau van stemrechten dat wordt gehouden. Naar verwachting zal Jonathan Shulkin, Partner en Co-President bij Valor, worden benoemd als bestuurslid na de afsluiting van de transactie.
De afronding van de transactie is onderhevig aan gebruikelijke voorwaarden en goedkeuring van de aandeelhouders. BrainsWay heeft zich gecommitteerd om binnen tien dagen na de overeenkomst goedkeuring van de aandeelhouders aan te vragen en binnen vijfendertig dagen daarna een vergadering te houden.
De opbrengsten van deze investering zijn bestemd voor strategische groei-initiatieven, waarvan het bedrijf gelooft dat ze het in staat zullen stellen om nieuwe markten en inkomstenkanalen aan te boren. De transactie betreft geen openbare aanbieding, en de effecten zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van 1933. Er is echter een registratierechtenovereenkomst gesloten, waarbij BrainsWay na goedkeuring van de aandeelhouders een registratieverklaring zal indienen voor de wederverkoop van de ADS's en de onderliggende effecten van de warrants.
Deze financiële zet is gebaseerd op een persbericht en weerspiegelt BrainsWay's voortdurende inspanningen om zijn Deep TMS-technologie te bevorderen en zijn positie op de wereldwijde markt voor neurostimulatie behandelingen te versterken.
In ander recent nieuws heeft BrainsWay een aanzienlijke financiële groei gerapporteerd met een jaar-op-jaar omzetstijging van 37% in Q1 2024, wat het tweede opeenvolgende kwartaal met positief netto-inkomen markeert. Het bedrijf heeft in deze periode ook 57 Deep Transcranial Magnetic Stimulation (Deep TMS) systemen verscheept, wat zijn financiële kracht verder versterkt. BrainsWay's omzetprognose voor 2024 wordt geschat tussen €37 miljoen en €40 miljoen. H.C. Wainwright handhaaft een Koop-advies voor BrainsWay, wat vertrouwen weerspiegelt in het groeitraject en de financiële prestaties van het bedrijf.
Bovendien heeft BrainsWay vergoeding veiliggesteld voor PTSS-behandeling in Israël, een belangrijke ontwikkeling voor in aanmerking komende patiënten in Israëlische openbare ziekenhuizen. Dit volgt op een studie die een aanzienlijke vermindering van PTSS-symptomen laat zien met Deep TMS-behandeling. Het bedrijf is ook actief bezig met het uitbreiden van de vergoedingsdekking naar meer medische centra en mogelijk privéklinieken.
Naast deze ontwikkelingen heeft BrainsWay Dr. Richard A. Bermudes benoemd tot zijn nieuwe Chief Medical Officer, die meer dan twee decennia ervaring in hersenstimulatietherapieën meebrengt naar het bedrijf. Het bedrijf heeft zich ook uitgebreid naar de Canadese gezondheidszorgsector via een exclusieve distributieovereenkomst, met plannen om in 2024 minimaal 11 Deep TMS-systemen te leveren. Ten slotte heeft de FDA het leeftijdsbereik voor BrainsWay's Deep TMS-systeem uitgebreid, waardoor het nu kan worden toegediend aan patiënten van 22 tot 86 jaar met een ernstige depressieve stoornis.
InvestingPro Inzichten
BrainsWay Ltd. (NASDAQ & TASE: BWAY) heeft sterke financiële prestaties en marktpositionering laten zien, zoals blijkt uit recente InvestingPro gegevens. De omzetgroei van het bedrijf van 42,0% over de laatste twaalf maanden tot Q2 2024 sluit aan bij zijn strategische initiatieven om de marktbekendheid te vergroten en de toegang tot zijn Deep TMS™-technologie te verbreden. Deze groeitrend wordt verder ondersteund door een robuuste bruto winstmarge van 74,82%, wat wijst op efficiënt kostenbeheer en mogelijk sterke prijszettingskracht voor zijn innovatieve neurostimulatie behandelingen.
De recente private investering van Valor Equity Partners komt op een moment dat BrainsWay dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt handelt, met een prijs die 92,23% van zijn piek bedraagt. Dit suggereert vertrouwen van investeerders in de vooruitzichten van het bedrijf, wat verder wordt versterkt door het indrukwekkende rendement van 99,75% van het aandeel over het afgelopen jaar.
InvestingPro Tips benadrukken dat BrainsWay meer contanten dan schulden op zijn balans heeft, en dat zijn liquide activa de kortlopende verplichtingen overtreffen. Deze factoren bieden het bedrijf financiële flexibiliteit om zijn groeistrategieën na te streven, waaronder de uitbreiding van marktbekendheid en verbetering van data-analysemogelijkheden zoals beschreven in de investeringsovereenkomst met Valor.
Het is vermeldenswaard dat hoewel BrainsWay tegen een hoge K/W-verhouding van 228,65 handelt, dit gerechtvaardigd zou kunnen zijn door de sterke omzetgroei van het bedrijf en het potentieel voor marktuitbreiding in de sector van neurostimulatie behandelingen. De investering van Valor Equity Partners, bekend om het ondersteunen van innovatieve technologieën, kan het groeitraject van BrainsWay verder versnellen.
Voor investeerders die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips voor BrainsWay, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.