NEW YORK - Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), een bekende alternatieve vermogensbeheerder, heeft bekendgemaakt dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten voor de overname van Atalaya Capital Management LP, een alternatieve kredietbeheerder, voor een bedrag van $450 miljoen. De overname, die naar verwachting in de tweede helft van 2024 wordt afgerond, zal naar verwachting de financiële prestaties van Blue Owl verbeteren vanaf 2025.
Atalaya, dat bekend staat om zijn focus op asset-based kredietinvesteringen, beheert meer dan $ 10 miljard aan activa. Het in New York gevestigde bedrijf, opgericht in 2006, heeft een aanzienlijke staat van dienst met meer dan $ 17 miljard aan kapitaal. Naar verwachting zullen de bijna 115 medewerkers van Atalaya, waaronder meer dan 50 beleggingsprofessionals, na de overname in dienst treden bij Blue Owl.
De transactie omvat $350 miljoen in Blue Owl aandelen en $100 miljoen in contanten. Daarnaast is er het potentieel voor een earnout vergoeding van maximaal $350 miljoen in aandelen, afhankelijk van het behalen van bepaalde omzetdoelstellingen.
Blue Owl's Co-CEO's Doug Ostrover en Marc Lipschultz benadrukten de strategische fit van de overname en Atalaya's baanbrekende rol in private asset-based finance en haar robuuste sourcing en underwriting capaciteiten.
Ivan Zinn, Atalaya's Founding Partner en Chief Investment Officer, zal overgaan naar Blue Owl als Head of Alternative Credit en rapporteert aan Craig Packer, Head of Credit en Co-President van Blue Owl. Zinn toonde zich enthousiast over de samenwerking met Blue Owl, die volgens hem de voortdurende groei van Atalaya zal ondersteunen.
De financiële adviseurs van Blue Owl in deze deal zijn Citigroup, MUFG Bank, Ltd., SMBC en Wells Fargo, met Kirkland & Ellis LLP als juridisch adviseur. De adviseurs van Atalaya zijn Mizuho, RBC en Truist, met juridisch advies van Cravath, Swaine & Moore LLP.
Blue Owl, met meer dan $174 miljard aan vermogen onder beheer per 31 maart 2024, houdt zich bezig met het bieden van oplossingen voor privékapitaal en alternatieve investeringsmogelijkheden via verschillende platforms.
Dit rapport is gebaseerd op een persbericht.
In ander recent nieuws heeft Blue Owl Capital een vlaag van activiteit gezien van financiële analisten en strategische ontwikkelingen. TD Cowen heeft het aandeel van het bedrijf verlaagd van een "Buy" naar een "Hold" rating, vanwege zorgen over het winstpotentieel en de dividendprognoses. Desondanks handhaafden Piper Sandler, Citi en Deutsche Bank positieve beoordelingen voor het bedrijf, met koersdoelen variërend van $21,00 tot $23,00.
Blue Owl Capital rapporteerde ook zijn 12e opeenvolgende kwartaal met hogere fee-gerelateerde en uitkeerbare inkomsten, een bewijs van zijn consistente groei. Het bedrijf haalde met succes $5,2 miljard op voor zijn Fund VI en kondigde de voorgenomen overnames aan van Kuvare Asset Management en Prima Financial Advisors.
Naast deze financiële ontwikkelingen benoemde Blue Owl Capital Haitham Abdulkarim om leiding te geven aan de institutionele activiteiten in het Midden-Oosten, wat duidt op een expansiestrategie in de regio.
InvesteringsPro Inzichten
Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) kwam onlangs in het nieuws met de strategische overname van Atalaya Capital Management LP. De transactie zal naar verwachting Blue Owl's positie in de alternatieve vermogensbeheerruimte versterken. Terwijl beleggers de implicaties van deze stap overwegen, biedt een blik op de huidige financiële cijfers van InvestingPro een waardevol inzicht in de marktpositie en toekomstperspectieven van het bedrijf.
Volgens InvestingPro heeft Blue Owl Capital een robuuste marktkapitalisatie van $25,45 miljard, wat de significante aanwezigheid in de sector onderstreept. Ondanks een hoge koers-winstverhouding van 118,01 is de aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 verbeterd tot 85,92. Deze aanpassing suggereert een gunstiger winstverwachting. Deze aanpassing suggereert een gunstiger winstverwachting, wat in lijn is met een van de InvestingPro Tips die aangeeft dat het nettoresultaat dit jaar naar verwachting zal groeien. Verder blijft de omzetgroei van het bedrijf sterk, met een opmerkelijke stijging van 24,87% in de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024.
Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat het dividendrendement van Blue Owl een aantrekkelijke 4,04% bedraagt en dat het bedrijf zijn dividend al drie jaar op rij heeft verhoogd, zoals een andere InvestingPro Tip aangaf. Deze consistente dividendgroei, die 38,46% bedroeg over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024, kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiel rendement.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in diepere analyses en aanvullende inzichten biedt InvestingPro een schat aan tips; er zijn zelfs nog 9 andere InvestingPro Tips beschikbaar voor Blue Owl Capital Inc. die kunnen worden geraadpleegd op: https://www.investing.com/pro/OWL. Om uw beleggingsonderzoek verder te verbeteren, kunt u de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.